Образование задолженности при возврате НДФЛ

Вопрос задал Михаил Р.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.40)
На сотрудника был оформлен отпуск от 20.03.2023 на периоде 31.03.23- 11.05.203 и выплачен 23.03.23.
Поступает больничный лист с 13.03.203 с продолжением.
Было принято решение сторнировать отпуск в Марте. Провели начисление больничного и ЗП.
В апреле сотрудник погасил свою задолженность по текущим расчетам.
По подробному анализу НДФЛ была зафиксирована переплата по НДФЛ и выплачена в мае 2023, но после выплаты по расчетам с сотрудником образовалась задолженность на величину возврата НДФЛ.
Вопрос: как необходимо проводить подобные операции? Почему при возврате НДФЛ сотрудник оказался должен?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравсвуйте!
    На релизе 3.1.25.136 поведение программы иное. Документ Сторнирование начислений не делает движений по ндфл
    Поэтому давать рекомендацию в плане какая должна быть последовательность действий — не рискну. Завтра все может помять.
    Подскажите, пожалуйста, Вы когда делали документ Возврат ндфл — сумма автоматически заполнилась или руками?
    Для того, чтобы у сотрудника не было долга и взаиморасчеты закрывались в 0, нам важно следить, чтобы Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей были равны. Это равенство может соблюдаться не обязательно в одном месяце. Скриншот прикладываю.
    Чтобы исправить ситуацию в таких случаях на практике я делаю новый документ Начисление зарплаты и взносы. Нам нужна только одна вкладка -Корректировка выплаты. И ставим там сумму со знаком минус.
    Проверяем расчетный листок, чтобы сальдо ушло.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите 🙂

  2. Документ Возврат ндфл самостоятельно рассчитался. Корректировку выплаты попробую.

  3. Хорошо, подождем результат. Вопрос не закрываю.

  4. Ваше предложение по корректировки выплаты не сработало. В моем случае больничный лист начался до начала отпуска, поэтому и провел сторно отпуска. В Вашем примере больничный открыт в период отпуска. Ситуации разные. Попробуете смоделировать мою ситуацию

  5. Я разобрался с вопросом. Ваш вариант с корректировкой выплаты рабочий. Вопрос можно закрыть.

  6. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали. Желаю хороших выходных!

Комментарии закрыты.