ЗУП 3.0 Базовая (3.1.25.136). Не могу избавиться от ошибки. В 6-НДФЛ за 1 кв. есть излишне удержанный НДФЛ -153 рубля. Документ перерасчет НДФЛ показал этого сотрудника. Документ провела. Сейчас в ведомостях на выплату все время занижает сумму удержанного НДФЛ на 153 рубля и приходится корректировать ее вручную. Документ перерасчет НДФЛ ничего не показывает. А если оставить в ведомости как есть, то отчет Подробный анализ по сотруднику показывает , что эти 153 рубля недоудержаны. Какие и где внести правки, чтобы избавиться от ручной корректировки?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравсвтвуйте.
По какой причине образовался излишне удержанный НДФЛ, вычеты, сторно начисления? Правильно ли я понимаю, чтов данный момент по факту все удержано верно, но видимо не верно учтено?
Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года?
Вычеты на ребенка введены после выплаты аванса в январе. Для того, чтобы «Удержано» было равно «Перечислено» приходится вручную поправлять ( увеличивать) НДФЛ в ведомости на выплату.
Была такая ошибка при внесении вычетов после выплаты аванса. Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом . Рекомендуется пересчитать НДФЛ и поправить в выплате, что вы и сделали. Сейчас в подробном анализе, видимо за счет ручных правок, все ровно, но программа где-то видит излишне удержанный НДФЛ, если уменьшает все ведомости на 153 руб. Всегда уменьшает или где-то + 153, где-то -153?
Давайте попробуем еще посмотреть Анализ НДФЛ по датам получения дохода с отбором по тому же сотруднику. Если там будут расхождения в датах, можно исправить их с помощью Операции учета НДФЛ и в этом случае все должно стать, как нужно.
Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
У вас есть расхождения по датам между исчисленным и удержанным НДФЛ. Например 17.02 и 02.03 +- 600 руб. Потом 17.03 и 03.04 +- 153 руб. Потом 2990. Возможно, если выровнять по датам исчисленный и удержанный налог, тогда больше не будет проблем. Для этого потребуется ввести Операцию учета НДФЛ и на вкладке Удержано по всем ставкам поставить сумму с + на нужную дату и с — на ошибочную, чтобы дата исчисления и удержания соответствовала.
К сожалению не помогло. Начислила аванс за июнь и сформировала ведомость на выплату. И там опять меньше на 153 рубля.
А если посчитать зарплату, то в ведомости будет больше на 153.
Вы могли бы еще приложить расчетные листки за первую половину и итоговые с января? Не могу понять, с какого дохода тянется 153 руб. НДФЛ?
Я правильно понимаю, что перерасчет НДФЛ заполнился автоматически, вручную не правили?
Да. Перерасчет заполнился автоматически. А сейчас в ведомости на аванс надо добавить 153 рубля, а в ведомости на зарплату убавить 153 рубля. Если в аванс ничего не трогать, то в зарплату уже ровно. Но не править нельзя, в регистре сразу вылезает недоудержанный НДФЛ.
Смотрю расчетный листок за февраль и вижу ведомость на выплату зарплаты №5 от 02.02 на сумму 3796. В подробном анализе НДФЛ нет этой ведомости. Также по расчетному листку видно, что аванс начислен больше, чем выплачен, образовался долг по авансу. Что это была за выплата?
Если в подробном анализе пересчитывать каждый документ начисления, то сначала гуляет налог 182 руб. из аванса в зарплату. Потом из-за выплаты 3796 уменьшается налогооблагаемый доход. Он схлопывается, но от суммы 4395,85 налог должен быть 571 руб. По итогу выходит 600-571-182=153 руб.
Не видя базы, я не могу понять, как распределить это по датам выплаты.
Я бы оставила в ведомости на аванс -153 руб., если они выравниваются в зарплату и дальше не идут.
Да. Из за поздно введенного вычета на ребенка (третьего) , получился какой то косяк в расчетах и всем четверым ( у которых была такая ситуация ) переплатила приличные суммы. Потом откатывалась и пересчитала январь. Сумму переплаты ввела отдельной ведомостью. У всех нормально прошло, а у этой сотрудницы все косяк не выравнивается. А если я оставлю в ведомости на аванс -153 рубля и выровненную ведомость в зарплату, то по в отчете 6-НДФЛ за полугодие возникает недоудержанные 153 рубля. и в регистре по сотруднику тоже.
А май уже закрыт и там провести ведомости так, как они формируются, вы не сможете? Чтобы не оставлять на пересечение.
Можно. Но что это даст? Кроме неправильно удержанного НДФЛ?
Я попробовала. Потом начислила аванс и зарплату за июнь . 6-Ндфл плохо выходит. Не удержано 153 рубля.
А если не ведомость править вручную, а принудительно в Операции учёта НДФЛ поставить удержанный налог 153 руб.?
Возможно, есть ещё какие-то нюансы, которые я не вижу.
Спасибо, что потратили столько времени на мою проблему. К сожалению не получилось. Ставлю Операции учета НДФЛ 153 рубля удержано, становится недоперечислено. Добавляю и перечислено, «не видит» этого перечисления. А в конце года обнулятся регистры, если до конца года править ведомости вручную? Попробовала удалить документ Перерасчет НДФЛ, тогда стал исчисляться неправильно. Какой то заколдованный круг.
С перерасчетом НДФЛ верен исчисленный налог по итогу, его нельзя удалять.
Можно, конечно, править вручную, но это постоянно надо помнить и внимание обращать. Сейчас после ручной правки всё верно, есть надежда, что на конец года всё будет тоже верно.
Я могу вам предложить в понедельник посмотреть копию базы, если вы сможете её прислать.
Я бы с радостью, но там личные данные 50 человек, а потом мне «голову снимут» за разглашение данных. Придется руками править. Она у меня одна такая ( с косяком). Спасибо вам огромное за участие и помощь.
Да, конечно, это все понятно.
Сожалею, то не могу еще что-то предложить. Вроде бы уже все перебрали.
В целом, для проверки НДФЛ при расчете зарплаты и аванса есть ряд рекомендаций. Возможно, вам будет полезно.
Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .