Удержанный ндфл

1. Здравствуйте.
   Я правильно понимаю, что ошибки удержания НДФЛ начались после того, как больничный отсторнировал какой-то доход, видимо, за январь? До этого все было ровно? Долга за работником по итогу января нет?
   Зарегистировать удержанный НДФЛ можно попробовать операцией учета НДФЛ вкладки Удержано и Перечислено Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
   Но сначала нужно понять, с чего все началось.

2. раньше можно было сделать техническую ведомость, а сейчас это уже не прокатывает, например, выяснили, что с отпуска не весь ндфл удержался, сотрудников 1500 и естественно это увидели уже в апреле, в прошлый период лезть уже нельзя, если разницу провести через Операцию учета ндфл, указать категорию дохода, сам отпуск, то при очередной выплате зарплаты ндфл у конкретного сотрудника вообще не подтягивается, хотя по подробному анализу есть неудержанная сумма. В 1 квартале было много ошибок и программых и пользовательских, как теперь это выровнять?

3. По тому анализу НДФЛ, который вы приложили, в феврале недоудержан НДФЛ 214 руб. В марте программа сама поставила к удержанию +214 руб.? А сейчас в ведомости на выплату аванса 1049 руб. также тянется автоматически, а вы хотели поменять на нужную сумму 1263 руб., но не получилось?
   По исправлению ошибок нужно искать причины, начать можно с првоерки соответствия планируемой даты выплаты зарплаты фактическим датам в ведомостях, это тоже может вести к ошибкам Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
   Ручные корректировки, вычеты задним числом.
   На нашем сайте есть рекомендации по проверке учета НДФЛ при расчете аванса и зарплаты:
   Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
   Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .

4. 214 рублей нашли — это ндфл больничного, который прошел в феврале и сторнировал часть оклада, чтобы этот ндфл закрыть мы добавили в ведомость аванса от 28 апреля( ндфл удержанный будет уже в мае) строку с категорией дохода по больничным и конкретный больничный подтянули и в дальнейшем при выплате попадал уже правильный ндфл, было еще 2 человека таких и одному подтягивали ндфл с январского аванса, а другому ндфл с февральской зарплаты.

5. просто хочется понять — по какому принципу в ведомость подтягивается ндфл, потому как у одного сотрудника таким образом ошибку исправляем и в дальнейшем по нему нет проблем, а по другому не получается, хоть в ведомость подбираем, хоть через операции учета ндфл, даже в перенос данных по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетов пробовали — ничего не получается. А в некоторых подразделениях вообще натворили — сделали начисление зарплаты за первую половину, затем выплата аванса и взяли очистили начисление за первую половину, соответственно при начислении зарплаты за месяц программа этот ндфл с аванса делает с плюсом и с минусом и общий ндфл и теперь ндфл января так и остается неудержанным

6. Здравствуйте.
   На заполнение НДФЛ в ведомости могут влиять, даты выплаты. Например, если в документе Начислене за первую половину месяца стоит планируемая дата выплаты 25.04, а ведомость формируется на 23.04, налог в ведомость может не подтягиваться.
   Также важна привязка ведомости к документу-основанию, по которому осуществляется выплата. У вас с январским авансом сложилась ситуация, что выплата есть, а документа-основания нет, прграмма не может определить, куда этот НДФЛ теперь приписать. В подробном анализе НДФЛ начисления за первую половину февраля тоже нет.
   Я бы попробовала на копии базы по какому-нибудь сотруднику восстановить аванс за январь, обновить налог в ведомости на выплату и перепровести последовательно все последующие документы, предварительно проверив даты.
   Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

7. понятно спасибо

8. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.