ЗУП 3.1.25.36 Добрый день. При формировании универсального отчета для сверки учета НДФЛ сформировалась таблица по одному сотруднику. Расхождения за январь 2023 в подразделениях. В подразделениях БК и СЦ сотрудник работал, а в АФ фактически не работал и не переводился. По отчету «Сводная» справка 2-НДФЛ суммы дохода, налога заполнены по подразделениям БК и СЦ, по АФ полностью пустая строка.
Распроведение ведомостей и документов начисления и потом их проведение по порядку не помогло.
Как можно поправить НДФЛ?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
С подразделением АФ разобралась. Во вложении последний вариант. Помогите пожалуйста убрать расхождение
Добрый день. Чтобы исправить расхождения, нужно понять, по каким документам они появились. Пришлите, пожалуйста, скриншот двух отчетов за 1 квартал (с настройками, как на моих скриншотах):
1. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
2. Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) с отбором по сотруднику.
И еще уточните пожалуйста, когда был перевод?
перевод был как у внутреннего совместителя на подразделение БК с 29.12.2022 по 11.01.2023 на время отпуска другого сотрудника (как подработка). Как основной работник он постоянно работает на подразделении СЦ.
Добрый день. воспроизвела в демо-базе цифры из Вашего примера. Работу в другом подразделении назначала документом Подработка.
Отчеты Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) и Сводная справка 2-НДФЛ с отбором по сотруднику сходятся с Вашими данными. А вот Универсальный отчет у меня пустой, расхождений не показывает. Я использовала версию 7 из публикации Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Уточните пожалуйста, какую версию универсального отчета Вы использовали?
Задаю такой вопрос, потому что по отчету Анализ зарплаты нет исчисленного НДФЛ по подразделению БК в январе, все отнесено на CЦ. А на Вашем скриншоте Универсальный отчёт показывает, что есть исчисленный налог 96 руб. Может быть скриншот устарел?
Добрый день. Настройки для Универсального отчета подгрузила заново. Проблема осталась
Исчисленный налог 96 руб по подразделению БК появился в начислении зарплаты за январь
Добрый день. Я уточню у разработчика отчета, какие именно регистры использует Универсальный отчет для сверки и запрошу тогда у вас выгрузку регистров попозже.
В любом случае, это не является препятствием для сдачи 6-НДФЛ сейчас, если контрольные соотношения 6-НДФЛ выполняются. Ведь в целом по сотруднику налог исчислен и удержан верно.
Хорошо. Спасибо.
Юлия, попробуйте, пожалуйста, дважды загрузить настройки отчета. (В статье про универсальный отчет мы пишем об этом).
1. Вызвать универсальный отчет, объект указан по умолчанию
2. Настройки — Расширенный вариант — Еще — Настройки для технического специалиста — Еще — Загрузить настройки — Выбрать и открыть xml-файл настроек — Завершить редактирование
3. Не формируя отчет повторить пункт 2.
4. Сформировать отчет.
Если результат отчёта не изменился и по-прежнему выходит Погрешность, пришлите пожалуйста выгрузку за период с 01/01/23 по 31/03/23 по трем регистрам:
Начисления удержания по сотрудникам
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Учет доходов для исчисления НДФЛ
Записала для Вас 2-хминутную видеоинструкцию, как сделать выгрузку https://disk.yandex.ru/i/3tSHvnQxHgrBIA.
Пришлите пожалуйста ссылку на облачный диск с файлами выгрузки или на электронную почту сами файлы. Моя электронная почта — во вложении.
Для выгрузки пользователю нужны права Администратора (профиль — Администратор)
Добрый день. Загрузила настройки отчета 2 раза , ничего не изменилось. Файлы выслала на почту.
Добрый день, Ольга. Файлы получила, по результатам отпишусь дополнительно. Спасибо за Ваше ожидание.
Добрый день. По полученным выгрузкам удалось выяснить, что расхождения обосновываются следующим: В документе Начисление зарплаты и взносов № 00ЗК-000002 от 31.01.2023 сумма налога 3 172 руб отнесена на регистрацию ИФНС №19 (СЦ).
А в документе Начисление за первую половину месяца 00ЗК-000002 от 26.01.2023 эти же самые 3 172 руб разбиты на две части 1473 руб -прошла по ИФНС №19 (СЦ) и 1709 руб — ИФНС №19 (БК).
Остаётся непонятным, требуется ли вносить исправления в учет. Я уточню дополнительно информацию об алгоритмах работы отчёта и сообщу результат чуть позднее.
Хорошо. Спасибо
Добрый день. Судя по всему в Вашей базе в движениях документа Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000002 от 31.01.2023
«разъехался» реквизит Регистрация в регистрах накопления Начисления удержания по сотрудникам и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Как это проверить, сделав выборку в движениях документа по регистрам и сотруднику — см. видео. https://disk.yandex.ru/i/XKwmjO0UTn9y2Q
Если есть расхождения — пришлите пожалуйста выгрузку по регистрам.