НДФЛ 15%

Вопрос задал Анна У.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день. В 2022 году заработная плата сотрудника превысила 5 млн. рублей. НДФЛ с аванса за декабрь был рассчитан и удержан по ставке 15%, при расчете заработной платы (выплата 10.01) НДФЛ пересчитался по ставке 13% и \»завис\» в излишне удержанном. Распровела документы начислений и ведомости на выплату, перезаполняла все их последовательно, но при формировании Универсального отчета-Сверка БУ и НДФЛ разницу по зп не показывает, в Анализе НДФЛ по месяцам показывает, что еще осталось удержать, а в 6-НДФЛ — излишне удержан. После всех перепроведений документов и выплат, я запуталась. Какой отчет сформировать, какие регистры посмотреть, чтобы свести НДФЛ?

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам -основания. (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника.
    Если у нас проблемы в удержанном ндфл, то этим отчетом мы увидим по какому документу не прошло.
    Приложите пожалуйста скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период год. Проверим этими двумя отчетами вместе:)

    1

  2. Спасибо! Часть расхождений смогла поправить, но часть осталось. При формировании отчета в целом за январь-апрель — все исчислено и удержано, но, если формировать помесячно, то в феврале НДФЛ удержан, но не исчислен, а в следующем исчислен, но не удержан.

  3. Приложение

    Предлагаю посмотреть в документ Начисление зарплаты и взносов за январь №2. Меня интересует вкладке НДФЛ. Возможно там указана особая даты Получения дохода. Приложите скриншот, пожалуйста.

  4. С датами все в порядке. Приложите пожалуйста по этому сотруднику Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам). Попробую на основании этих данных смоделировать ситуацию в демо базе

  6. Я нашла вот что. При просмотре движения документа Ведомость на выплату от 10.03.2023 в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в столбце Устаревшая дата получения дохода стоит 10.02.2023 +9625, и сумма -9625 другой строкой в столбце Дата получения дохода 10.02.2023

  7. Приложение

    Уточните пожалуйста, а ведомости у этого сотрудника хвостиков в колонке получение сумм на руки. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками .

  8. Хвостики после перепроведения потянулись с декабря 2022

  9. Приложение

    Приложите пожалуйста скриншот ведомости, чтобы были видные суммы за какой период на руки и ндфл. Не уверена,что по описанию правильно представляю Ваш учет. Хотелось бы видеть глазами.
    Спасибо за понимание!
    Скриншот суммы на руки был ранее, приложу ндфл

  11. Подскажите пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз? Если Вы обновились до последнего релиза 3.1.25.37 или 3.1.23.653 то есть возможно перепровести ведомость на выплату от 10 апреля за номером 048.То есть оснований для таких движений я не вижу. Возможно это ошибочное поведение программы. Просто перепровести ведомость, не перезаполняя ее. Изменятся ли отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику или нет. Если Вы не ставили обновление,то пока не торопитесь с ним.

  12. Добрый день. У нас 3.1.25.36

  13. Может через документ Перенос данных попробовать? Если ставлю суммы НДФЛ с противоположным знаком и провожу Перенос данных 31.03.2023, в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику они попадают +/-, но 6-НДФЛ заполняется правильно.

  14. Пока еще не добралась до моделирования ситуации на Вашем релизе сегодня. Мое мнение — лучше исправить вручную отчет 6 ндфл, чем вносить документ Перенос данных.
    Мы не знаем какие будет следующие релизы программы, и не помешают ли вручную внесенные эти документы. Если нигде больше данная ошибка не проявится, то я бы исправила именно 6 ндфл.
    Далее каждый раз проверяла, как будет ндфл распределяется по документам основания у всех и у нашего сотрудника в частности.

Комментарии закрыты.