Добрый день! У меня у сотрудника был детский вычет по НДФЛ на двоих детей. У сотрудника в феврале произошло превышение базы в 350 тыс, но не сразу. Поэтому вначале вычет был предоставлен, затем сторнирован. Также в феврале сотруднику был начислен отпуск , который начинался с 01 марта. Поэтому вначале была начислена одна сумма , а после начислений за февраль , другая сумма, уже меньше , чем первая, то есть и сумма , и НДФЛ к уменьшению ( зачет в последующих выплатах). НДФЛ на скрине виден(- 19 909). Правильная сумма НДФЛ и удержана, и перечислена , это сумма 86 906 руб. А в программе в Анализах НДФЛ начисление показано с ошибкой. Как поступить? Как поправить , чтобы в отчете было норм? А в расчетном листке показывает у сотрудника еще нужно удержать 364 руб. Это я вообще не понимаю. По факту по итогу на 10.04.23 все выплачено и удержано у сотрудника как должно быть правильно , все пересчитываю руками каждый раз. Перерасчеты по НДФЛ ввожу, но каждый день там что-нибудь новое вылезает ( скрины проведенных перерасчетов прилагаю)
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Еще один анализ ндфл
Добрый день!
У вас переудержан НДФЛ, в принципе во всей описанной вами цепочке такое вполне возможно. При следующей выплате программа учтет данный момент и удержит меньше. Попробуйте тестово начислить сотруднику и выплатить.
Но по факту НДФЛ не переудержан , а удержан и выплачен ровно столько, сколько должно быть. И не совсем понятно, что начислить тестово? Вести какую-то любую сумму ? А потом , после проведения , это все удалить или оставить в программе?
Мне как раз нужно как-то сделать, чтобы программа в последующем не пыталась ничего удерживать. Это можно как-то сделать?
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
У вас Налоговая база *0,13=86542 это верно.
Но удержано 86906, на 364 разница, как раз вычеты.
Давайте посмотрим Подробный анализ, может у вас в каких то перерасчетах заполнена Корректировка выплаты?
Нет, должно быть Начислено (671 308) — 2800 *0,13=86 906 . Вот так правильно. То есть вычет ему только один раз, за январь должен быть, а в феврале уже прошло превышение в 350 тыс.
Доход января 56470,59 вычет 2800
Затем 226 438,99 февраль вычет 2800 (превышения нет)
В марте уже превышение
У вас отпуск полностью сторнирован в феврале, сформируйте по сотруднику справку 2НДФЛ, какой там доход по месяцам?
Добрый день! Отпуск сторнирован в феврале, но в феврале же и вновь начислен , только на 9 тыс меньше. За янв- февраль доход получается 424 тыс. Вычет за февраль не положен, по-любому… НДФЛ прилагаю… Там все равно вычет 5 600 пишет…
Отпуск по дате получения дохода- уже ушел в март по Подробному анализу.
Давайте проверим отпуск. Можете добавить скрины, что с датами выплаты.
Если у нас сейчас разница между Аналитическими отчётами и Справкой, значит у нас где то сбой с датами.
Если попробовать отменить цепочку документом, и вернуться к Перерасчету отпуска и еще раз по порядку, начисление и выплаты последующие.
Я попробую на демо-базе воспроизвести с перерасчетом отпуска.
Перепровела все начисления и ведомости. Что-то вообще расползлось. Новый Подробный отчет прикладываю ….Теперь по ведомости от 10.04. еще что-то вычесть хочет… Также прикладываю скрин отпуска ( переделанного). Единственное, там стоит дата выплаты 28.02.23, но зарплата у нас 10 марта выплачивается, и по факту перезачет средств произошел 10 марта…
Сейчас вычет верно. Но пропал доход января. Скорее всего вы отменили ведомость на выплату Аванса, когда перепроводили зарплату.
Давайте еще раз последовательно восстановим цепочку документов: Расчёт аванса, выплата аванса, Расчет зарплаты, выплата зарплаты и далее.
Воспроизвела пример только с одним вычетом на демо-базе. Отпуск сразу понимает, что Доход в феврале превышен и минусует вычет.
Затем, если я верно поняла последовательность у вас, считаем Аванс февраль, выплачиваем, считаем за февраль, выплачиваем.
И далее делаем перерасчет отпуска, но февралем? Верно? Тогда у меня в подробном только сумма разницы попадает.
Добавила скрины.
Юлия! Огромное Вам спасибо! Все перепровела сегодня, последовательно и все получилось!!! Урраааа! Теперь все хорошо и начисляет, и удерживает , и выплачивает! Спасибо Вам большое за терпеливое , подробное объяснение!
Рада, что все получилось!
Вы большая молодец, что разобрались и добились корректной работы программы!