Начисление НДФЛ в полном объеме а удержание производится частично в 1С

Вопрос задал Александр Д. (липецк)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! У нашего сотрудника в 1 квартале 2023 года начисляется НДФЛ полностью, но удерживается только часть. Я приложу три скрина чтобы было понятно. В регистре НДФЛ видна сумма не удержанного НДФЛ и ещё обратите внимание, что реквизиты пл. поручений указываются почему-то за 2022 год. Совсем не те что надо. Общая сумма, налоговая база, исчисленная — правильно, а удержанная — не вся почему-то.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! С 2023 года перечисленный НДФЛ отражается при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».
    И у пользователей, у кого на 01.01.23 были остатки неперечисленного налога за прошлые периоды по данным регистров учета НДФЛ, при проведении закрытия месяца происходит их зачет.
    Но нам сначала нужно разобраться с удержанным налогом, возможно после исправления ошибки по нему, ошибка по перечисленному уйдёт сама.
    Необходимо проверить, нет ли пересортицы во взаиморасчетах в ведомостях на выплату:

    Возможно поэтому программа удерживает налог не в полном объеме.

  2. Спасибо за оперативность. Правда я не знаю что мне теперь сделать?
    Я отправлю вам скрины ведомостей в кассу за январь, февраль, март 2023 года. И ещё скрин регистра по НДФЛ по начислениям. Из него видно что за 3 месяца нашему сотруднику Бойко В. Д. начислен НДФЛ в сумме 3003 рубля что правильно: 16500-8800 вычеты = 7700*13%=1001 руб в месяц. К выплате 15499 рублей. (7000 аванс и 8499 руб оконч. расчет).
    Но за март почему-то НДФЛ у Бойко начислен больше и соответственно к выплате стоит 8265 рублей, а не 8499 руб. В январе, феврале Бойко получил зарплату как положено, а вот за март и не знаю что делать?
    И ещё: из ведомостей (и в регистре НДФЛ) видно что только за январь НДФЛ был удержан у Бойко В. Д. в полном объеме — 1001 руб. А вот дальше удерживает не полностью — в феврале 732 рубля вместо 1001 руб и в марте удержано 807 рублей.
    Может нужно сделать скрины других документов чтобы у вас была полная картина?

  3. И ещё. Обратите внимание что в таблице «перечислено налога» реквизиты указываются не за 2023 а за 2022 год. Август, сентябрь, октябрь 2022 год. Для меня это загадка, почему так? Скрин направлю из регистра по НДФЛ

  4. Добрый вечер! Я ищу вам подсказки. У Бойко В. Д. оклад 16500 вычет детский 8800. Налоговая база НДФЛ 7700 НДФЛ 1001 рубль. В марте ему С1 начислила 1270 рублей. На 269 рублей больше. Я нашёл это число в авансе февраля. Скрин прилагаю. Может быть у вас появятся идеи. Я же ничего не могу придумать. Если бы вам было разрешено подключаться по удаленке вы бы за 5 минут нашли бы ошибку. Скорее всего где-то в алгоритме.

  5. Добрый день! Проверила расчет.
    Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и проверить сумму перечисленного налога по сотрудникам, программа сначала закрывает старые остатки по регистру НДФЛ, поэтому в отчете за 2023 год появляются платежки за 2022 год.
    Если остатки неперечисленного налога есть их нужно закрыть с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ). В документе заполняем только закладку «Перечислено по всем ставкам» .

    Далее необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, по нему мы проверим расчет исчисленного и удержанного налога по документам нарастающим итогом.

  6. Да, вы правы, есть неперечисленные остатки за 2022 год. Вот только я не нашел документ «операция учета НДФЛ». Я вам скину скрины общего окна функционала, откуда я выбираю нужную мне операцию. И скину скрин справка 2 НДФЛ по одному сотруднику. У меня не получилось сделать сводную справку 2 НДФЛ сразу по всем, программа делает справки только по одному сотруднику. Подскажите как выполнить указанную вами операцию по закладке «Перечислено по всем ставкам». У нас в 2022 году перечислялся НДФЛ только по ставке 13%. Это точно, ведь я сам и начислял.

  8. Елена, я сейчас посмотрю ваше видео а сводную справку по НДФЛ я только что нашел в разделе Отчеты по зарплате» и удивительно что в нём никаких остатков по НДФЛ нет. А если смотреть справки 2 НДФЛ по каждому сотруднику то у всех почти половина начисленного НДФЛ не перечислено! Хотя по факту я перечислил НДФЛ в бюджет за 2022 год полностью в 2022 году и зарплату выдал полностью в декабре 2022 г.
    Теперь я и не знаю чему верить — сводной справке или отдельным справка по каждому сотруднику. И проверил анализ 68.01 по месяцам — да, перечислялся НДФЛ копейка в копейку. Ни одного рубля переходящего на следующий месяц в регистре нет. Но справки 2 НДФЛ не корректны.

  9. У меня в сводной справке пересортица — надо перекидывать суммы — буду по вашему видео — исправления делать. Спасибо. Напишу что получится.

  10. Елена, я стал по вашему видео делать, но я не нашел в операциях НДФЛ такой формы «операции учета НДФЛ» Скрин окна «зарплата и кадры» прилагаю
    Может где-то ещё есть эта форма?
    Как же мне сделать эти переброски?
  11. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Документ «Операция учета НДФЛ» иногда бывает не выведен. Его можно открыть в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ.
    Скриншоты высылаю.

Комментарии закрыты.