Зависла сумма в Анализе НДФЛ по документам основаниям в 1С

Вопрос задал Мария С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день! Прошу помочь мне разобраться, почему у меня в форме 2НДФЛ по сотруднику Лошкареву получился не удержанный НДФЛ в августе 2020 года.
В августе были начислены отпускные, а затем в конце месяца начислена зарплата.
В форму 2НДФЛ отпуск по отпускным задвоился (в Анализе НДФЛ по документам -основаниям). Как мне исправить эту ошибку?
заранее Вас благодарю за помощь.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Мария.
    Вероятнее всего нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте на копии базы отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты с августа месяца по сегодняшний день и провести их заново в хронологическом порядке с августа 2020 г.
    Если результат не измениться, то вышлите скрин документа Отпуск и Начисление зарплаты за август с проводками по всем вкладкам. Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.

  2. Добрый день, Татьяна!
    К сожалению ваш совет перепровести документы в хронологической последовательности мне не помог. Поэтому я постаралась оформить word файл так, как Вы просили, чтобы разобраться с моей ситуацией.
    Жду от Вас помощи.
    Благодарю Вас.

  3. Приложение № 1

    Мария, добрый день,
    в ваших скринах все хорошо, но это и понятно: вы показываете документы начисления зарплаты и отпуска, которые формируют проводки исчисленного НДФЛ, а у вас с ним все в порядке.
    Не в порядке с удержанным НДФЛ, а он формируется документами выплаты: списания или выдачи наличными, как вы у себя в организации делаете.

    Поэтому вам просто надо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01, найти выплаты за август и проверить эти списания по кнопке Реестр уплаты НДФЛ.

    Похоже вы выплатили сначала НДФЛ по зарплате, то есть полный, а потом сформировали и выплатили НДФЛ по отпуску. Искать нужно в документах выплаты по вашему сотруднику.

    Например, у себя в тестовой базе я могу проверить это так

  4. Приложение № 1

    Карточка за август

  5. Приложение № 1

    Реестр уплаты НДФЛ в документе, формирующим движение расхода по НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.

    Где-то тут у вас ошибка.

  6. Приложение № 1

    Вы можете сделать даже проще: прямо в отчете Анализа НДФЛ по документам-основаниям встать на неправильно удержанный НДФЛ и правой кнопкой мышки вызвать контекстное меню, где выбрать команду Расшифровать.

    После этого выбираете в списке реквизитов Регистратор и сразу выходите на нужный документ списания, где ошибка. Скорее всего его придется переформировать.

  7. Приложение № 1

  8. Здравствуйте, Ирина!
    Благодарю Вас за помощь, но, к сожалению, все Ваши советы мне не помогли.
    Я все сформировала, как Вы объяснили. Проверила Реестры по выплатам НДФЛ и т.д. Поняла, что важно, чтобы в Ведомости на выплату зарплаты тоже стояла правильная сумма НДФЛ. Все перепровела в хронологической последовательности. И ничего не изменилось.
    Я еще раз сделала сканы документов. Добавила еще те, о которых Вы мне говорили в объяснениях.
    Прошу Вас очень, помогите.

  9. Мария, по высланным данным есть два перечисления НДФЛ за август: Списание №1540 от 03.09.20 на сумму 3579 руб, а потом еще отдельно Списание № 1490 от 17.08 на сумму НДФЛ 1610.

    Списание №1540 по сотруднику Лошкареву показывает излишек.

    Вы можете переформировать зарплату за август 2020, именно переформировать, а не перепровести,
    Тогда с учетом отпуска и рассчитанного в нем НДФЛ все должно взяться правильно.
    И при пометке на удаление двух указанных списаний и формирования новых документов списания (важно именно новые, если просто переформирование не поможет — иногда данные в регистрах «подвисают» и не меняются, это известная проблема), все по регистрам пройдет уже верно.

    Но что вы хотите исправлять?
    Этого ведь нельзя делать: деньги-то вы реально перечислили и налог переплатили!

    Вы уже ОТПРАВИЛИ деньги в налоговую. Это факт. Вы передали лишнее. Это уже как есть — не исправляется, особенно задним числом.

    Так как вы эту сумму уже перечислили в бюджет, то, соответственно, организация должна обратиться в налоговый орган за возвратом излишне уплаченных сумм НДФЛ. После возврата НДФЛ в 1С нужно будет показать возврат документом Возврат НДФЛ (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ — Создать)

  10. Здравствуйте, Ирина! После переформатирования у меня все получилось. Никакой переплаты по НДФЛ не было. Это я точно знала. Сейчас все закрылось.
    Благодарю Вас от души за помощь.

    1
  11. Ну, и славно. 🙂
    Хороших выходных!

Комментарии закрыты.