Войти в кабинетДобрый день! Прошу помочь мне разобраться, почему у меня в форме 2НДФЛ по сотруднику Лошкареву получился не удержанный НДФЛ в августе 2020 года.
В августе были начислены отпускные, а затем в конце месяца начислена зарплата.
В форму 2НДФЛ отпуск по отпускным задвоился (в Анализе НДФЛ по документам -основаниям). Как мне исправить эту ошибку?
заранее Вас благодарю за помощь.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте, Мария.
Вероятнее всего нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте на копии базы отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты с августа месяца по сегодняшний день и провести их заново в хронологическом порядке с августа 2020 г.
Если результат не измениться, то вышлите скрин документа Отпуск и Начисление зарплаты за август с проводками по всем вкладкам. Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.
Добрый день, Татьяна!
К сожалению ваш совет перепровести документы в хронологической последовательности мне не помог. Поэтому я постаралась оформить word файл так, как Вы просили, чтобы разобраться с моей ситуацией.
Жду от Вас помощи.
Благодарю Вас.
Приложение
Мария, добрый день,
в ваших скринах все хорошо, но это и понятно: вы показываете документы начисления зарплаты и отпуска, которые формируют проводки исчисленного НДФЛ, а у вас с ним все в порядке.
Не в порядке с удержанным НДФЛ, а он формируется документами выплаты: списания или выдачи наличными, как вы у себя в организации делаете.
Поэтому вам просто надо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01, найти выплаты за август и проверить эти списания по кнопке Реестр уплаты НДФЛ.
Похоже вы выплатили сначала НДФЛ по зарплате, то есть полный, а потом сформировали и выплатили НДФЛ по отпуску. Искать нужно в документах выплаты по вашему сотруднику.
Например, у себя в тестовой базе я могу проверить это так
Приложение
Карточка за август
Приложение
Реестр уплаты НДФЛ в документе, формирующим движение расхода по НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Где-то тут у вас ошибка.
Приложение
Вы можете сделать даже проще: прямо в отчете Анализа НДФЛ по документам-основаниям встать на неправильно удержанный НДФЛ и правой кнопкой мышки вызвать контекстное меню, где выбрать команду Расшифровать.
После этого выбираете в списке реквизитов Регистратор и сразу выходите на нужный документ списания, где ошибка. Скорее всего его придется переформировать.
Приложение
…
Здравствуйте, Ирина!
Благодарю Вас за помощь, но, к сожалению, все Ваши советы мне не помогли.
Я все сформировала, как Вы объяснили. Проверила Реестры по выплатам НДФЛ и т.д. Поняла, что важно, чтобы в Ведомости на выплату зарплаты тоже стояла правильная сумма НДФЛ. Все перепровела в хронологической последовательности. И ничего не изменилось.
Я еще раз сделала сканы документов. Добавила еще те, о которых Вы мне говорили в объяснениях.
Прошу Вас очень, помогите.
Мария, по высланным данным есть два перечисления НДФЛ за август: Списание №1540 от 03.09.20 на сумму 3579 руб, а потом еще отдельно Списание № 1490 от 17.08 на сумму НДФЛ 1610.
Списание №1540 по сотруднику Лошкареву показывает излишек.
Вы можете переформировать зарплату за август 2020, именно переформировать, а не перепровести,
Тогда с учетом отпуска и рассчитанного в нем НДФЛ все должно взяться правильно.
И при пометке на удаление двух указанных списаний и формирования новых документов списания (важно именно новые, если просто переформирование не поможет — иногда данные в регистрах «подвисают» и не меняются, это известная проблема), все по регистрам пройдет уже верно.
Но что вы хотите исправлять?
Этого ведь нельзя делать: деньги-то вы реально перечислили и налог переплатили!
Вы уже ОТПРАВИЛИ деньги в налоговую. Это факт. Вы передали лишнее. Это уже как есть — не исправляется, особенно задним числом.
Так как вы эту сумму уже перечислили в бюджет, то, соответственно, организация должна обратиться в налоговый орган за возвратом излишне уплаченных сумм НДФЛ. После возврата НДФЛ в 1С нужно будет показать возврат документом Возврат НДФЛ (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ — Создать)
Здравствуйте, Ирина! После переформатирования у меня все получилось. Никакой переплаты по НДФЛ не было. Это я точно знала. Сейчас все закрылось.
Благодарю Вас от души за помощь.
Ну, и славно. 🙂
Хороших выходных!