Зависла сумма в Анализе НДФЛ по документам основаниям в 1С

Вопрос задал Мария С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.86/10)

Добрый день! Прошу помочь мне разобраться, почему у меня в форме 2НДФЛ по сотруднику Лошкареву получился не удержанный НДФЛ в августе 2020 года.
В августе были начислены отпускные, а затем в конце месяца начислена зарплата.
В форму 2НДФЛ отпуск по отпускным задвоился (в Анализе НДФЛ по документам -основаниям). Как мне исправить эту ошибку?
заранее Вас благодарю за помощь.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Мария.
    Вероятнее всего нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте на копии базы отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты с августа месяца по сегодняшний день и провести их заново в хронологическом порядке с августа 2020 г.
    Если результат не измениться, то вышлите скрин документа Отпуск и Начисление зарплаты за август с проводками по всем вкладкам. Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.

  2. Добрый день, Татьяна!
    К сожалению ваш совет перепровести документы в хронологической последовательности мне не помог. Поэтому я постаралась оформить word файл так, как Вы просили, чтобы разобраться с моей ситуацией.
    Жду от Вас помощи.
    Благодарю Вас.

  3. Приложение

    Мария, добрый день,
    в ваших скринах все хорошо, но это и понятно: вы показываете документы начисления зарплаты и отпуска, которые формируют проводки исчисленного НДФЛ, а у вас с ним все в порядке.
    Не в порядке с удержанным НДФЛ, а он формируется документами выплаты: списания или выдачи наличными, как вы у себя в организации делаете.

    Поэтому вам просто надо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01, найти выплаты за август и проверить эти списания по кнопке Реестр уплаты НДФЛ.

    Похоже вы выплатили сначала НДФЛ по зарплате, то есть полный, а потом сформировали и выплатили НДФЛ по отпуску. Искать нужно в документах выплаты по вашему сотруднику.

    Например, у себя в тестовой базе я могу проверить это так

  4. Приложение

    Карточка за август

  5. Приложение

    Реестр уплаты НДФЛ в документе, формирующим движение расхода по НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.

    Где-то тут у вас ошибка.

  6. Приложение

    Вы можете сделать даже проще: прямо в отчете Анализа НДФЛ по документам-основаниям встать на неправильно удержанный НДФЛ и правой кнопкой мышки вызвать контекстное меню, где выбрать команду Расшифровать.

    После этого выбираете в списке реквизитов Регистратор и сразу выходите на нужный документ списания, где ошибка. Скорее всего его придется переформировать.

  7. Приложение

  8. Здравствуйте, Ирина!
    Благодарю Вас за помощь, но, к сожалению, все Ваши советы мне не помогли.
    Я все сформировала, как Вы объяснили. Проверила Реестры по выплатам НДФЛ и т.д. Поняла, что важно, чтобы в Ведомости на выплату зарплаты тоже стояла правильная сумма НДФЛ. Все перепровела в хронологической последовательности. И ничего не изменилось.
    Я еще раз сделала сканы документов. Добавила еще те, о которых Вы мне говорили в объяснениях.
    Прошу Вас очень, помогите.

  9. Мария, по высланным данным есть два перечисления НДФЛ за август: Списание №1540 от 03.09.20 на сумму 3579 руб, а потом еще отдельно Списание № 1490 от 17.08 на сумму НДФЛ 1610.

    Списание №1540 по сотруднику Лошкареву показывает излишек.

    Вы можете переформировать зарплату за август 2020, именно переформировать, а не перепровести,
    Тогда с учетом отпуска и рассчитанного в нем НДФЛ все должно взяться правильно.
    И при пометке на удаление двух указанных списаний и формирования новых документов списания (важно именно новые, если просто переформирование не поможет — иногда данные в регистрах «подвисают» и не меняются, это известная проблема), все по регистрам пройдет уже верно.

    Но что вы хотите исправлять?
    Этого ведь нельзя делать: деньги-то вы реально перечислили и налог переплатили!

    Вы уже ОТПРАВИЛИ деньги в налоговую. Это факт. Вы передали лишнее. Это уже как есть — не исправляется, особенно задним числом.

    Так как вы эту сумму уже перечислили в бюджет, то, соответственно, организация должна обратиться в налоговый орган за возвратом излишне уплаченных сумм НДФЛ. После возврата НДФЛ в 1С нужно будет показать возврат документом Возврат НДФЛ (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ — Создать)

  10. Здравствуйте, Ирина! После переформатирования у меня все получилось. Никакой переплаты по НДФЛ не было. Это я точно знала. Сейчас все закрылось.
    Благодарю Вас от души за помощь.

    1
  11. Ну, и славно. 🙂
    Хороших выходных!

Комментарии закрыты