НДФЛ, вычеты.

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день, сотрудник принес документы на вычет в феврале месяце, вычет ему положен с января. В базе уже был аванс за январь, ЗП за январь, а так же аванс за февраль были начислены и выплачен без учета вычета. Далее было введено заявление сотрудника на вычет, программа при начислении ЗП за февраль применяет вычеты и за январь и за февраль. Но далее, при начислении ЗП за март, программа дает не верный НДФЛ, она снимает 364 рубля в марте. Аванса за январь у сотрудника не было, он был в отпуске без сохранения. Если смотреть подробный анализ вместе с апрелем, то НДФЛ верный, но при заполнении 6НДФЛ за квартал исчисленный НДФЛ не правильный. Но мы то сдаем 6НДФЛ за квартал, и он соответственно получается не правильный. Также при вводе межрасчетных начислений в марте к примеру отпуска, и выплата стоит соответственно март, если вычет был внесен задним числом, то программа дает не верный НДФЛ, она увеличивает его на 364 рубля, ну да потом возможно в апреле она опять их снимет, но мы то уже выплатим, и отчет будет тоже заполнен не верно. Что это за ошибка, сотрудников которым вносился вычет в феврале но с января достаточно много. Как выходить правильно из этой ситуации. Если в отпуске поставить руками, тогда программа все ровно снимает НДФЛ в марте потом, и вообще не верно получается.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте.
    Это похоже на проявление ошибки.
    Ошибка 20173772
    Описание:
    Если сначала был рассчитан и выплачен аванс за прошлый месяц, а после этого введено заявление на вычеты, то при расчете зарплаты за прошлый месяц с выплатой в текущем месяца применяется вычет за прошлый и за текущий месяц, а при расчете аванса за текущий месяц сумма НДФЛ завышена.
    Попробуйте начислить зарплату за первую половину марта, а потом за месяц. Обычно эта ошибка проявляется с авансом, а в зарплату все выравнивается.
    Также обратите внимание, что вычеты на детей учитываются по дате выплаты зарплаты, в документах начисления. Если зарплата за февраль выплачивается 09.03, то применяются еще и вычеты марта.

    1. И в нашем случае аванса тоже нет за март у сотрудника, он был в отпуске без сохранения. Как тогда быть

  2. Вы берете идеальную ситуацию, при которой только аванс и ЗП, но у нас у сотрудника отпуск, который выплачивается в текущем месяце, и там тоже НДФЛ завышен, зачем нам это, начисления ЗП не будет у сотрудника за этот месяц, и как быть в этом случае? Удержанный идет не верный, и человеку мы тоже получается не доплачиваем…

    1. Здравствуйте.
      Хоть в описании ошибки и указан только аванс, это относится к любому документу, в том числе к отпуску или больничному листу.
      Есть публикация по теме Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ / Вычеты Добрый день! 03.03.2023 сотруднику предоставлен вычет с 01.01.2023. При начислении аванса вычет не был предоставлен, при расчета заработной платы вычет…
  2. 6- НДФЛ Добрый день! Ведем учет в ЗУП 2,5 .Сотрудник работает с февраля в нашей организации. Он только в марте принес заявление…
  3. НДФЛ в случае превышения вычетов Добрый день. Сотрудница с января по середину февраля 2019 была в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.…
  4. Излишне начисленный и выплаченный аванс - расчет НДФЛ В феврале сотруднику была излишне начислена ЗП за первую половину месяца. Сотрудник был в отпуске, затем в ученическом отпуске, который…

Статьи по этой теме

  1. Внимание! Лишние вычеты на детей при расчете НДФЛ В релизе ЗУП 3.1.8.246 существует проблема по вычетам на детей при наличии в январе дохода с датой получения дохода, равной…
  2. Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
  3. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка…