Вычет на ребенка заведен после выплаты аванса, как оформить и нужно ли подавать уточненное уведомление по НДФЛ за январь 2023?

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Добрый день.
Аванс за январь выплачивали 12.01.2023 и 25.01.2023, уведомление по НДФЛ отправляли до 25.01 с включенной суммой по авансу (12.01). Сотрудник принес заявление на вычет на ребенка, как оформить перерасчет НДФЛ и нужно ли подавать новое уведомление за январь с уточненной суммой НДФЛ? Или при расчете зарплаты января, которую выплатим 10.02 можно уменьшить НДФЛ и уведомление февраля уже будет меньше . Еще есть мысль,что сейчас на ЕНС будет переплата, которая уточнится после подачи 6НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  2. Как внести вычет я понимаю. Что делать с поданным уведомлением и как нужно оформить перерасчет НДФЛ?
    Например, сейчас считаю больничный лист с 31.01 по 06.02.2023. Вычет на ребенка внесла в ЗУП 31.01, до этого выплаченный аванс был без учета этого вычета. В расчете больничного применился вычет за февраль, за январь не применен. Могу я сделать документ перерасчет НДФЛ, в котором минусуется 182р за январь?

  4. Операцию учета ндфл побоялась делать, стараюсь не менять регистры.
    Что на данный момент получилось: 1)начислила зп за январь только на этого сотрудника , оформила ведомость.
    2)Начислила бл, оформила ведомость на выплату.
    3) сделала перерасчет ндфл ,(тк вычет применился три раза ), оформила ведомость на выплату 182₽. Вроде в регистры все встало верно , вычет за январь и февраль 2800.
    4) отдельным начислением оформила зп остальным сотрудникам и на вкладке ндфл появился этот сотрудник и его ндфл минусуется. Это ошибка ? Если удалить этого сотрудника в документе, то в отчете подробный анализ по сотруднику остаётся излишнеуплаченный ндфл -182₽ . Почему? Если ведомость на 182 р проведена?

    1. Добавила отчет Подробный анализ НДФЛ, где видно что удержаны лишние 182р

  5. Еще была такая проблема. При удалении документа заявление на вычет, сумма вычета оставалась в документе .

  6. Здравствуйте!
    Если Вы ведомость на выплату 182 руб. распроведете (из п.3), как ведет программа.

  7. Если Вы удаляете заявление на вычет, то в ближайшем документе вычеты должны пересчитаться за прошлые периоды

    1. Вычеты ранее не применялись, они впервые учитываться стали при расчете зп и бл, поэтому хотела удалить ,чтобы вернуть все к начальным данным, когда не было вычетов.
      Отменила оформленный бл и начисление зп, еще раз все перепровела. По последовательности действия такие :
      12.01 -аванс без предоставления вычета,
      25.01-второй аванс без предоставления вычета,
      10.02 -зарплата, в которую планировала посчитать вычет за январь и февраль,
      10.02-больничный , вычет не должен уже применяться, т.к. в зарплату все применено, но к выплате НДФЛ был выше на 182рубля. Пришлось вручную исправить сумму НДФЛ. Но не понимаю почему так получается.

  8. Столкнулась с такой же проблемой, только я в аванс 23.01 всем сотрудникам не предоставила вычет, при начислении зп за январь внесла заявления на вычет с января 2023, при расчете зп, во вкладке НДФЛ вычет прошел по дате 23.01 и 08.02, а по факту применился в двойном размере при выплате 08.02. Но при начислении отпускных, больничных и в последствии аванса предоставленный раньше вычет за 08.02 удерживается у сотрудников, получается что если с суммы начисления рассчитать НДФЛ он будет плюсом на 182 руб (1400*13%) При начислении зп за февраль НДФЛ выравнивает, но я в перед просчитала и март и все тоже самое в первую выплату месяца плюсом на сумму вычета в расчете зп становится на место. Но получается при выплате аванса я с сотрудников удерживаю больше НДФЛ чем должна. Подскажите как это исправить

     12

  9. очень жду ответ, тк вроде бы в зп января все поправила, а в аванс февраля НДФЛ считается не верно . Прошу посмотреть подробный анализ НДФЛ и расчет бл и начислением зп января

     2

  10. вроде бы в зп января все поправила, а в аванс февраля НДФЛ считается не верно . Прошу посмотреть подробный анализ НДФЛ и расчет бл и начислением зп января

  11. Может была нарушена последовательность документов. Попробуйте перепровести последовательно документы начисления и выплаты. Или скорректировать вручную.
    В данный момент очень много нюансов\ошибок в самой программе, и сложно удаленно предвидеть все ошибки
    ждем от разработчиков исправлений механизмов расчета, пока к сожалению в некоторых случаях без ручных корректировок никак

  12. Добрый день!
    Такая же проблема. С аванса удерживается НДФЛ в большем размере. Просьба отписаться если вдруг кто поймет как устранить данную ошибку или если после обновления релиза, данная ошибка отпадет сама.

  13. У меня в организации 350т человек, с вычетами на детей больше 100 сотрудников, поэтому вручную все время корректировать не вариант.

     4

Комментарии закрыты.