Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.23.20. Сотруднику начислен и выплачен отпуск в сентябре ( отп с 5.09) в сентябре сотрудник заболел ( с 30.08 ) было создано исправление отпуска, после был открыт новый больничный, если мы в уже созданном исправлении отпуска указываем новый период бл и редактируем период отпуска (отпуск после бл продолжается) у сотрудника новый средний, тк на момент расчета первого отпуска не было зп за август, весь доход и налог по документы уходит в октябрь по новой дате получения дохода (месяц начисления сентябрь), такой вариант считаем не корректным, также вызывает вопрос т2 период отпуска заполняется по новому документу а номер приказа остается по исходному. Может лучше сторнировать исходный отпуск и создать новый? Может есть какой то алгоритм как лучше исправлять отпуска в связи с бл, что бы не было проблем с отчетностью по НДФЛ?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Действительно, отпуск можно сторнировать и начислить новый. Обычно на практике я использую механизм сторно в тот момент, тогда сотрудник заболел до даты начала отпуска. Это как раз наш случай. Тогда будет следующая последовательность действий:
1. Сторно отпуска.
2. Ввод больничного листа.
2. Создание нового отпуска.
Но меня смущает, что в первичном отпуске не был учтен в расчете среднего Август. То есть даже, если бы не случился больничный лист, отпуск требует перерасчета.
В документе — исправление отпуска или в новом документе отпуск дату выплаты можно корректировать и оставить сентябрем. Обычно указывается последний день месяца, в нашем случае 30.09.22. Данный механизм для отчетности самый оптимальный.
Добрый день, Мила, подскажите в случае если поставить дату выплаты 30.09, то в отчетности дата получения дохода так же будет 30.09 несмотря на то что по факту сотрудник доход (большую его часть) получил по дата выплаты исходного отпуска, разве это правильно, и может ли ифнс посчитать это ошибкой? Подскажите почему считаете 30.09 лучшим вариантом для отчетности?
В отчетность данные пойдут по документам Выплаты, а не по дате в документе Отпуска. То есть если сейчас поставить 30.09. Выплатить документом Ведомость от 5.10, то в 6 ндфл пойдет дата именно 5.10. Здесь не будет ошибкой, что в документе отпуска указать дату отличную от реальной даты выплаты. Но мы тем самым решим следующие проблемы:
1. Если в документе поставить дату 30.09 это позволит программе не применять вычеты будущего периода. При вводе даты выплаты 10.10.22, то программа сразу предоставит вычет за сентябрь и октябрь.Тогда в расчетном листке сотрудники часто видят что за текущий месяце предоставляется двойной вычет и задают вопросы. А по факту это не двойной вычет, а вычет за будущий период.
2. Так же бывают ситуации, что ставят дату выплаты следующий месяц, а выплату сделают все же текущим. Получается двойная переброска по месяцам: сначала не следующий месяц, а потом обратно.
Приложение
Прикладываю скриншоты:
Создала документ отпуск с датой выплаты октябрь.
Прикладываю Подробный анализ ндфл по сотруднику — суммы отпуска упали в октябрь.
Создаю документ Ведомость с датой выплаты 30 сентября.
В отчете сумма по отпуску вернулась в сентябрь.
По факту выплаты не будет так как то что начислено в новом отпуске выплачено ранее, то есть сотрудник получил доход в начале сентября по 1 отпуску. Как установка даты на сентябрь повлияет на налоговую отчетность?
Приложение
Если выплат не будет по документу Отпуск исправление, то отпускные деньги попадут в сентябрь. То есть будут перенесены с августа на сентябрь. Прикладываю подобный анализ ндфл по сотруднику.
На скриншотах постаралась описать ситуацию более наглядно
То что мы доначисляем отпускные и выплачиваем в октябре, как негативно это может отразится на отчетности? Ранее Вы писали «В документе — исправление отпуска или в новом документе отпуск дату выплаты можно корректировать и оставить сентябрем. Обычно указывается последний день месяца, в нашем случае 30.09.22. Данный механизм для отчетности самый оптимальный» в чем разница для отчетности 30.09 или 10.10 я выплачу отпуск?
В сообщение выше я на скриншотах описывала ситуацию как поведет себя программа в том или ином случае.
Хотела бы уточнить мы сейчас разбираем конкретный пример или выбираем схему как поступать в общем?
Если мы говорим в общем случае, то дату рекомендую ставить последним днем месяца:
— это позволит расчетчику не думать о конкретных датах, иногда ведомости в банк делает другой специалист в программе. Иногда бывают случаи, поставили дату одну, потом выплатили и начинают исправлять документы. Исправление даты выплаты ведет за собой необходимость перерасчета документа. Нарушается последовательность проведения документа.
— это позволяет не предоставлять вычет следующего месяца. Расчетчику не надо думать, еслить вычет у сотрудника или нет.
— дата выплаты не является сроком выплаты.
— для налоговой отчетности важна дата ведомости в банк.
Доброе утро, у нас сейчас такая ситуация, но и хотелось бы понимать на будущее, иметь какой-то алгоритм, скриншоты видела, вычеты неинтересны. Вы ранее писали о том что отражение даты 30.09 в отпуске (как я понимаю и выплату также желательно провести тем же числом, но в любом случае мы так делаем и с отпуском перечисляем ндфл) лучше для отчетности, я хочу понять в чем это заключается «лучше» .
К такой ситуации исключается вариант: Поставили дату октябрь, выплатили в сентябре.
Это понятно, но на вопрос 30.09 — лучше для отчетности мы ответа так и не получили, в чем заключается лучше? Если это было написано ошибочно, и разницы для отчетности нет в октябре или сентябре выплачивать — просто напишите.
Нет, это не было написано ошибочно.
Нарушения или разницы действительно нет для отчетности выплачивать в сентябре или октябре. Но если Вы поставите выплатить октябре, а выплатите в сентября, то произойдет переброска суммы из одного месяца в другой. Эту мысль я пыталась показать на скриншотах. Видимо не очень успешно, но значит буду испаряться и стремиться в совершенству:)
Но эта переброска тоже не будет ошибкой. Просто будет сложнее анализировать регистры. Поэтому и понятие «лучше» не равно»единственно верное».
Добрый вечер, судя по всему если выплатить в сентябре то не будет запись в 2 разделе 6 ндфл, «переудержанный налог» , если же в октябре то эта запись появляется. Мне кажется корректнее отразить было бы по первоначальной дате получения то что было выплачено тогда, разницу в плюс 100 р в связи с увеличение среднего можно и в октябре выплатить, но есть такая ошибка что когда исправляем месяцем начисления, то весь доход перебегает на новую дату (октябрьскую.)
Такое поведение программы было всегда. С нового года будет все по другому.
Прикладываю ссылку на публикацию С 2023 года — единые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности С 2023 года — единые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности
Ждем в связи с этим изменения в программе.
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.