Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Работаем в программе ЗУП 3.1 (3.1.21.70). Выяснилось, что у сотрудника излишне удержанный НДФЛ. В марте 2022 г. проведен документ Возврат НДФЛ за декабрь 2021 года. Как эта сумма должна отражаться в отчетах 6-НДФЛ за 2021 год и за 1кв2022г? И как теперь скорректировать налог при выплате текущей зарплаты? Скрины отчетов и документов прилагаю. Заранее спасибо
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Удержано не должно было бы уменьшиться на сумму возврата. в анализе НДФЛ 2021 год мне нравится, а 2022 -нет. Очень похоже, что в 2022 году произошел зачет этого налога.
Приложите расчетные листки с Декабря 2021 по Март 2022. Возврат НДФЛ заполнился автоматически, без ручных корректировок?
Возврат НДФЛ заполнился автоматически, без ручных корректировок !!!
Удалите, пожалуйста. вложенный файл .pdf
Вложения видны только Вам и кураторам.
«Очень похоже, что в 2022 году произошел зачет этого налога.»
Именно так и произошло (см. вложенный файл Ведомость на выплату ЗП января в феврале. Что с этим делать?
Здравствуйте!
Получается уже я Январе произошел зачет этого налога. А Возврат Вы оформляете только в Марте.
А сколько заплатили в бюджет в Январе? С учетом этого зачета?
В расчетном листке при пересчетах должны возникать записи раздел «Справочно». У Вас такой записи «НДФЛ к зачету будущих платежей» нет. Из-за этого возврат будет искажать сумму к выплате — долг работника на конец Марта равный сумме возврата.
Приложите отчеты «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» с отбором по этому сотруднику за 2021 год и отдельно за 2022 в формате pdf.
Удалите, пожалуйста PDF файл. Я ошиблась
Я распровела все начисления и выплаты по сотруднику с января по март 2022. Есть Документ Разовое начисление, в котором нашего сотрудника нет, но записи по нему в регистрах проходят. Что с этим делать? И почему программа это делает?
Еще интереснее! Сталкивалась с подобной ошибкой при создании документа копированием.
Отмена проведение и повторное перепроведение, как я понимаю, не помогли. :((
Тогда давайте попробуем такую хитрость: подберите сотрудника в этот документ, затем удалите.
Если это не поможет, то остаётся только пометить документ на удаление и создать новый с нуля, правильно его заполнив.
Это какая-то техническая проблема.
Только сначала не делайте ничего в рабочей базе, создайте копию и на ней протестируйте. Надо на копи найти оптимальный механизм исправления, а потом уже делать в рабочей базе.
Задействованы регистры накопления Бухучет взаморасч. с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками, ЗП к выплате, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Начисления удержания по сотрудникам. При том документ начислен и выплачен декабрем 2021 года
Не могу понять, почему Разовое начисление начисленное и уплаченное 28.12.2021 переписывает данные по сотруднику в регистрах и, к тому же, дата получения дохода отображается 10.01.2022. Скорректировать записи в регистрах в 2022 году у меня не получилось, при Возврате НДФЛ и проведении выплаты на возврат, сотрудник остается должен предприятию. Жду от Вас помощи. Заранее спасибо
Тут вот еще в чем загвоздка: этот НДФЛ корректно учтен при расчете налога за 2022 год.
В Январе: 36825,1 (база) * 0,13 = 4787,26. Просто взять и удалить этот налог нельзя , надо будет еще пересчитать НДФЛ в начислении зарплаты за Январь.
Поэтому в Ведомость подтягивается НДФЛ меньше. Ведь исчисленный налог в Ведомость подтягивается в разрезе документов-оснований. А если в этой премии начисления нет, то ссылки на нее нет в Выплате и налог «завис».
Приложите отчеты, которые я просила выше.
В итоге образовалась задолженность предприятия на начало года См. вложенный файл
Ниже уже описала, что сделано ( в том числе пересчитан НДФЛ за январь) И все бы ничего, но создавая ведомость в текущем периоде, программа перекидывает прочий доход на оплату труда + — 737, но в итоге возникает странная запись в Анализе НДФЛ по месяцам (см. вложенный файл)
И долг за работником
А в 2021 году, как раз этих 111 рублей не хватает: в исчисленном 11244 (удерж) — 10396 (исчисл)= 848.
847-111 = 737
Похоже, на то, что перемещается доход из Декабря в Апрель. Но в самом документе «Разовое начисление, как Вы писали этого сотрудника нет.
Измените дату этой корректирующей Ведомости на 31.12.2021. Месяц можно не менять.
Вчера так сделала… Пометила на удаление Разовое начисление №41. Создала новое с теми же сотрудниками и суммами. В ведомости от 28.12.2022 подобрала новый документ. Получилось, что мы недоплатили сотруднику Прочий доход (737р) и переплатили НДФЛ в той же сумме. См. вложенный файл.
Приложите, пожалуйста, отчеты: «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» с отбором по этому сотруднику за 2021 год и отдельно за 2022 в формате pdf.
И РЛ за Декабрь: там НДФЛ изменился, поэтому и возникает задолженность.
Прилагаю запрашиваемые Вами документы после исправления «глючного» Разового начисления , пересчета НДФЛ за январь2022 и выплаты ЗП за март 2022. Просьба pdf. не выкладывать в общий доступ!!!
В Ведомости №51 от сегодняшней даты в расшифровке стоит «Разовое начисление №47 от
28.12.2021»? В этом проблема: ведомость перебрасывает часть дохода на текущую дату.
Так программа заполнила Ведомость автоматически?
Ожидала, что там будет «Разовое начисление №41», из которого убрали НДФЛ. Вы не перевыбирали Документ-основание в Ведомости?
Ваши файлы мы никуда не выкладываем. Если хотите, то после того, как закончим обсуждение, я их удалю. А пока они нужны.
Выше в комментариях я написала, что : «Пометила на удаление Разовое начисление №41. Создала новое с теми же сотрудниками и суммами. В ведомости от 28.12.2022 подобрала новый документ. » Вручную изменила только суммы к выплате по сотруднице, так как общая сумма по Ведомости на 737 р. меньше, а НДФЛ на 737 р. больше автоматически рассчитанной. Затем перерассчитала сотрудника в документе Начисление за январь 2022. НДФЛ Исчисленный в Анализе отразился правильно. Когда провела выплату ЗП за март 2022, закрылся НДФЛ Удержанный за январь2022 (см.вложенный файл). Ведомость №51 провела, как вспомогательную, так как в ней автоматически зачитывается Прочий доход декабря2021 и Зарплата января2022 (см. фложенный файл). Но этот же документ записывает дату получения дохода и налог в апреле2022 в непонятной для меня сумме. Кроме того, после оформления документа Возврат НДФЛ и его выплате у сотрудника возникает задолженность перед предприятием. Может быть пойти другим путем и скорректировать регистры текущей датой через документ Перенос данных? Пробовала множество вариантов, пока результат сомнительный. Что посоветуете? Очень рассчитываю на Вашу помощь
Выше в комментариях я написала, что : «Пометила на удаление Разовое начисление №41. Создала новое с теми же сотрудниками и суммами. В ведомости от 28.12.2022 подобрала новый документ. »
Мы с Вами видимо друг-друга не до конца понимаем. Давайте писать подробнее.
Разовое начисление №47 — это то, которое Вы создали взамен №41? Предполагаю, что нет.
Ведь Вы писали, что в РН №41 этой сотрудницы быть не должно. Значит и в РН №47 ее быть не должно.
Но я вижу доход в размере 5665,4 руб.
Опять же предполагаю, что РН№47 — это фактическое начисление сотрудницы в декабре, Вы его не создавали сейчас, он был.
Я не могу проанализировать корректировки, которые Вы сделали, потому что отчеты, которые я просила Вы приложили уже после этих корректировок, а что там было до я не знаю. 🙁
Сейчас, насколько я вижу, единственная проблема в том, что по документу РН№47 зависла невыплаченная сумма, которая подтягивается в Ведомость от 8 апреля и двигает доход. Я считаю, что это ошибочно, надо это убрать.
В 2021 исчисленный должен быть 92138 (удержанный и возвращенный верно и сейчас)
В 2022 исчисленный должен быть 18 088.
Вопрос: откуда взялось это сальдо по РН №47? Его надо убрать.
Если предположить, что в Ведомости от 28.12.2022 Вы выбрали этот документ-основание вместо РН №41, то я думаю, что поможет — очистить документ-основание в этой строке.
Те. войдите в Ведомость от 28.12.2022, и в расшифровке в строчке на -737 рублей — очистите документ основание. Перезаполните Ведомость от 8 апреля, в ней тоже должна подтянуться строка без документа-основания. И после проведения этого лишнего движения в доходе и НДФЛ уже не будет.
Проделайте описанное в последнем абзаце, отпишитесь по результату.
Как исправить в текущем периоде?
???
Могли бы Вы с нами продолжить общение? Вопрос актуальный
Юлия, я понимаю, Вам сложно сориентироваться в особенностях нашей базы. Но хотя бы предоставьте ответ на вопрос по заполнению 6-НДФЛ. За 2021 год строка 180 не должна заполняться (автоматически заполненную сумму 737 руб. удаляем руками). Так? А в Приложении 3 по сотруднице НДФЛ исчисленный должен быть отражен на 737 руб. меньше налога удержанного и перечисленного, или после возмещения НДФЛ суммы должны быть одинаковыми и необходимо подать уточненку? В 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 г. и всех последующих отчетах (полугодие и 2022 год) должна быть заполнена строка 190 «сумма налога, возвращенная налоговым агентом», или только в 1 квартале 2022 г.?
За 2021 год строка 180 не должна заполняться (автоматически заполненную сумму 737 руб. удаляем руками). Так?
За 2021 год Вам нужно подать корректирующий отчет, и в нем уже не должна быть заполнена строка 180, поскольку провели возврат. Если заполнять корректировку 6-НДФЛ с датой за титульные больше, чем дата возврата, то 180 строка должна не заполниться автоматом. Если заполняется (может быть ошибка ЗУП), то очистите.
Сейчас, пока в Вашей базе уехал кусочек дохода из 2021 года в 2022 (те самые 857,06 руб. по РН №47, которые уехали из-за Ведомости от 8 апреля), заполнять корректировку нельзя. Нужно сначала поправить доход. Как это сделать расписала в предыдущем отчете (очистить основание в Ведомости).
после возмещения НДФЛ суммы должны быть одинаковыми и необходимо подать уточненку?
Именно так: после возврата в Приложении 1 суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налога по сотруднице должны сравняться. Нужно подать корректировку.
В 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 г. и всех последующих отчетах (полугодие и 2022 год) должна быть заполнена строка 190 «сумма налога, возвращенная налоговым агентом»
Строка 190 заполняется накопительным итогом за налоговый период. Поэтому нужно будет показывать возвращенную сумму в отчетах за все периоды 2022 года.
Ясно. Спасибо
Отпишитесь, пожалуйста, по результату.