Войти в кабинетВ ноябре и декабре при начислении зарплаты у сотрудника был отрицательный исчисленный НДФЛ. При выплате зарплаты в ведомостях сумму НДФЛ к перечислению нулевая.
Отрицательный НДФЛ заметили только сейчас.
Сейчас сделали документ Возврат НДФЛ месяц декабрь 2020 от даты 31.12.20.
А перечисление сотруднику возвращаемой суммы 20.02.2021.
Смотрим годовая справка 2НДФЛ заполняется верно. В 6-НДФЛ в 1 раздел за 2020 г попадает сумма возвращенного налога.
Но в отчетах Анализ НДФЛ и т.д. весит сумма не на сотруднике, на пустой строчке. Это как я поняла, из-за того что не делали док. Перечисление НДФЛ в бюджет.
Но также в отчет все равно весит Осталось перечислить — 187 (возвращенная сумма).
Почитали все статьи какие были у вас по возврату НДФЛ. И все равно не можем понять, что сделали не так.А может оставить так как есть? Отчетность проверили и сдали. Так же есть сомнения правильно ли бухгалтер перечислила НДФЛ. Ранее другой бухгалтер перечисляла НДФЛ по счету 68.01 в БП, а не по отчетам в ЗУП,
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! При проведении Возврата НДФЛ нужно создавать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета (начиная с пункта Возврат НДФЛ). Обратите внимание, что в новых версиях ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику».
Не поняла: Вы его так и не создали в итоге?
В 6-НДФЛ в 1 раздел за 2020 г попадает сумма возвращенного налога.
Это неправильно. Возврат в 6-НДФЛ включается в том перероде, в котором произошел по факту. Т.е. у вас — в 1 квартале 2021.
Какой месяц у Вас установлен в документе «возврат НДФЛ»? Видимо декабрь 2020, но правильно поставить — Февраль 2021.
Ранее другой бухгалтер перечисляла НДФЛ по счету 68.01 в БП, а не по отчетам в ЗУП
Это может приводить вот к таким проблемам: История про случайную неуплату НДФЛ в картинках.
Видела все эти статьи, кейсы. Посмотрю еще раз. Сделали только документ Возврат НДФЛ декабрем 2020. А перечисляем в феврале. Читали, что перечислить можем в течении 3х месяц, после заявления сотрудника. Делаем декабрем, потому что хотим что бы отразилось в отчетности за 2020 год.
И да получается документ Перечисление НДФЛ не был сделан.
Исправьте Возврат НДФЛ на Февраль (а то потом еще в 2021 году он потеряется из 6-НДФЛ).
И введите Перечисление НДФЛ, когда будете по факту перечислять сумму с зачетом этого возврата.
Еще может быть полезен материал: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».