Добрый день, как в программе ЗУП 3.1.14.154 вернуть излишне удержанный НДФЛ после получения уведомления с налоговой, если у сотрудника в текущем месяце НДФЛ был уже удержан, т.к. была выплата премии.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Изначально Вам нужно добиться расчета отрицательного НДФЛ с начала года. Обычно это происходит в документе Начисление зп. Скажите, Вы его уже формировали, отрицательный НДФЛ и Корректировка выплаты по сотруднику появились?
Если да, то вовзрат НДФЛ осуществляется с помощью вода документа Возврат НДФЛ (его вводим тем месяцем, в котором фактически возвращаем налог сотруднику) и формирования Ведомости в банк или Ведомости на счета (возврат НДФЛ наличными не предусмотрен)
Добрый день, все сделали как Вы описали ,но проблема всплывает в документе «Анализ НДФЛ по месяцам» ( см, вложения). Как убрать сумму возврата с перечислено?
После того, как вернете НДФЛ сотруднику, Вам нужно будет уменьшить ближайший платеж по НДФЛ в бюджет на сумму возврата. Когда зарегистрируете это уменьшение, пустая строка в отчете уйдет.
Типовой механизм предусматривает в этом случае отражение перечисленного НДФЛ документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Но учтите, что у него есть свои особенности: он раскидывает суммы автоматом и повлиять на это можно только косвенно можно только указанием ведомости в документе. Также при наличии вовзратов учет перечисленного НДФЛ в программе построен, мягко говоря, не очень прозрачно. Подробнее об этом в материале Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11).
Если с документом Перечисление НДФЛ в бюджет вообще не удет ничего получаться, то можно применить обходной вариант: вместо документа Возврат НДФЛ ввести Перенос данных и заполнить все необходимые движения вручную. А вместо Перечисления НДФЛ в бюджет отразить перечисленный НДФЛ в документе Ведомость. Как это сделать рассказывала Юлия Щелкунова: [04.09.2020 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за август 2020, блок, видео «О перечислении НДФЛ и продлении отпуска в ЗУП 3.1», видео «Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»?», время примерно начиная с 32:45.
Но учтите,что это достаточно трудоемкий процесс. По возможности лучше стараться конечно добиться корректных движений типовыми средствами (документом Возврат НДФЛ и Перечисление НДФЛ в бюджет). Также документ Ведомость делает движения всегда на дату выплаты зп. Поэтому если НДФЛ перечисляется позднее, то отражать его ведомостью не совсем корректно.