ЗУП уволенный сотрудник ( НДФЛ с мат выгоды)

Вопрос задал Евгения Н.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день. В апреле уволился сотрудник. Заработная плата выплачена в полном объеме. Остался займ в организации. Считаю мат выгоду и НДФЛ. После увольнения сотрудника, оформляю через Операцию учета НДФЛ. Сумма НДФЛ встает в ведомость к выплате зарплате, в Анализе зарплате по сотрудникам также встает НДФЛ к выплате, и числится задолженность предприятия перед сотрудникам . Как это убрать?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию. Какую именно вкладку заполняете в документе Операция учета учета, в ведомости на выплату ндфл попадает в колонку Ндфл?
    Документ Операция учета ндфл не делает движений по взаиморасчетам, только по налоговому учету. Может быть задолженность есть еще до ввода самого документа Операция учета ндфл?

    1. Задолженности не было.

  3. Спасибо за скриншоты!
    У Вас заполнена вкладка Передано на взыскание. Она действительно делает движение по регистрам взаиморасчетов, но ее заполнение не нужно в нашей ситуации. Очистим эту вкладку. Если мы обратимся к публикации, то нам нужно заполнить вкладку Удержано.
    После проведения документа нам не нужно будет делать документ Ведомость на выплату. Проверим взаиморасчеты с сотрудником. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе!

    1. У сотрудника в мае нет зарплаты. Удерживать НДФЛ не с чего, поэтому заполнила вкладку Передано в налоговый орган.

  4. В таком случае мы не будем заполнить ни вкладку Удержано, ни Передано на взыскание.
    Передано на взыскание используется в том случае, когда у нас в расчетном листке задолженность сотрудника в размере НДФЛ. Но мы с Вами видим, что взаиморасчеты закрыты.
    Так как мы регистрируем доход только с помощью документа Операция учета ндфл вкладка Доходы, то нет записей во взаиморасчеты. И нам не нужно заполнять вкладку Передано на взыскание.
    При формировании годового отчета в Приложении 1 по сотруднику нужно будет вручную заполнить Раздел 4.
    Предлагаю отменить заполнение Передано на взыскание и проверить формирование Расчетного листка.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) .

  5. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю отличного настроения и прекрасных выходных🌸

    1

Комментарии закрыты.