Зачет аванса НДФЛ сотруднику на патенте

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

При расчете зарплаты за май на вкладке НДФЛ отразилась сумма зачтенного аванса за первую половину месяца от 24.05.24. Зачета в начислении аванса не было, тк оформляем документ зачет аванса на последний день месяца, т.е. 31 мая. Можно в начислении зарплаты за май удалить сумму зачтенного аванса 1598 руб?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте.

    Я правильно понимаю, что Вы хотите зачесть авансовый платеж на дату выплаты зарплаты, а на дату выплаты аванса не зачитывать? В таком случае, можно перенести вручную зачет авансового платежа на дату выплаты зарплаты и удалить из строки по дате выплаты аванса. Я попробовала в демо-базе — программа корректно отрабатывает.

  2. Верно., хочу учесть ав.зачет только в зарплате. Каждый месяц так делаем и программа в зп учитывает авансовый зачет, а в авансе не учитывает. Также по другим сотрудникам в этом же месяце все учлось верно по сотрудникам на патенте.

  3. То есть по другим сотрудникам автоматически учелся зачет авансов только на дату выплаты зарплаты?
    Обычно если авансовый платеж на дату мая, он учитывается сначала на дату выплаты аванса за май, независимо от того, был он там или нет, а потом остаток на дату выплаты зарплаты. И тут только вручную корректировать.

  4. Да, всегда авансовый платеж засчитывался на дату зарплаты (премия и зп за месяц выплачивается в один день), аванс не был задействован. Проанализировала эту ситуацию, у других сотрудников все верно, такая ситуация у сотрудника появилась при небольшой сумме премии. Получилось так, что суммы премии было недостаточно, чтобы зачесть весь оплаченный авансовый платеж, программа учла часть зачета в премию (которая выплачивается вместе с зп), а остаток переносит на аванс. С этим сотрудником я решила вопрос, ему начислили больше премию и программа верно отработала, учла авансовый платеж только из аванса.
    Но обнаружила подобную ситуацию с уволенным 03.06.24 патентником. у него также сумма премии небольшая и недостаточно для зачета всей суммы авансового платежа. Стоит сейчас что-то делать? Итоговая сумма выплат верная.

  5. Спасибо, что описали всю ситуацию! Теперь стало понятно, почему программа автоматически не зачитывает на дату выплаты аванса.
    По уволенному давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за весь 2024 год. Проверим, что зачет отразился полностью и ничего не осталось лишнего.

Добавить комментарий