Зачет аванса НДФЛ сотруднику на патенте

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

При расчете зарплаты за май на вкладке НДФЛ отразилась сумма зачтенного аванса за первую половину месяца от 24.05.24. Зачета в начислении аванса не было, тк оформляем документ зачет аванса на последний день месяца, т.е. 31 мая. Можно в начислении зарплаты за май удалить сумму зачтенного аванса 1598 руб?

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте.

    Я правильно понимаю, что Вы хотите зачесть авансовый платеж на дату выплаты зарплаты, а на дату выплаты аванса не зачитывать? В таком случае, можно перенести вручную зачет авансового платежа на дату выплаты зарплаты и удалить из строки по дате выплаты аванса. Я попробовала в демо-базе — программа корректно отрабатывает.

  2. Верно., хочу учесть ав.зачет только в зарплате. Каждый месяц так делаем и программа в зп учитывает авансовый зачет, а в авансе не учитывает. Также по другим сотрудникам в этом же месяце все учлось верно по сотрудникам на патенте.

  3. То есть по другим сотрудникам автоматически учелся зачет авансов только на дату выплаты зарплаты?
    Обычно если авансовый платеж на дату мая, он учитывается сначала на дату выплаты аванса за май, независимо от того, был он там или нет, а потом остаток на дату выплаты зарплаты. И тут только вручную корректировать.

  4. Да, всегда авансовый платеж засчитывался на дату зарплаты (премия и зп за месяц выплачивается в один день), аванс не был задействован. Проанализировала эту ситуацию, у других сотрудников все верно, такая ситуация у сотрудника появилась при небольшой сумме премии. Получилось так, что суммы премии было недостаточно, чтобы зачесть весь оплаченный авансовый платеж, программа учла часть зачета в премию (которая выплачивается вместе с зп), а остаток переносит на аванс. С этим сотрудником я решила вопрос, ему начислили больше премию и программа верно отработала, учла авансовый платеж только из аванса.
    Но обнаружила подобную ситуацию с уволенным 03.06.24 патентником. у него также сумма премии небольшая и недостаточно для зачета всей суммы авансового платежа. Стоит сейчас что-то делать? Итоговая сумма выплат верная.

  5. Спасибо, что описали всю ситуацию! Теперь стало понятно, почему программа автоматически не зачитывает на дату выплаты аванса.
    По уволенному давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за весь 2024 год. Проверим, что зачет отразился полностью и ничего не осталось лишнего.

  8. В Подробном анализе все хорошо, по выплатам сальдо нигде нет. С уволенным ничего не надо делать.

  10. Пожалуйста. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Патент Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66) Ознакомились со статьей - https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-otdelnyh-kategorij-rabotnikov/inostrannye-rabotniki/kak-pereschitat-ndfl-inostrantsa-na-patente-za-proshlye-mesyatsy-2.html. 1) При начислении зарплаты за первую половину…
  2. НДФЛ Добрый день. В августе месяце по совету ваших экспертов убрали начисление аванса за апрель-май (сотрудники не работали первую половину месяца,…
  3. Стандартные вычеты с аванса Здравствуйте! Подскажите,почему у сотрудника стандартный вычет применяется с заработной платы ( у всех сотрудников) ,а не с аванса? У нас…
  4. Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» Добрый день! В вашей публикации https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-zacheta-ndfl-s-zarplaty-patentnikov.html описана программная ошибка — Ошибка 20173695. Если при расчете аванса был зачтен налог, он…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными категориями В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если в аванс начислены доходы с разными категориями, при расчете зарплаты неверно определяется НДФЛ…
  3. Командировки при расчете аванса (ЗУП 3.1.25.36) Реализована возможность рассчитывать оплату командировки в документах расчета аванса и зарплаты. Новый механизм подключается, если в документе Командировка (Кадры –…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если до аванса в месяце у сотрудника были выплаты, а затем ввели новое Заявление…