За какой период надо формировать отчеты по НДФЛ?

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза
Чтобы увидеть НДФЛ за период, который надо перечислить, т.е. с 23 числа одного месяца по 22 число,
бухгалтеры формируют за такой кривой период отчеты (скрин).
И суммы НДФЛ исчислено, удержано, перечислено неодинаковы из-за начислений, которые были начислены до 23 числа, а выплачены после 23 числа. Напримр, аванс начислен 19-го, а выплачен 25-го.
Подскажите пожалуйста: за какой период надо теперь формировать отчеты по НДФЛ?
И в каком отчете можем увидеть «правильную» сумму НДФЛ для перечисления?

Метки вопроса: Настройки отчета, Период с 22 по 23 число, Уведомление

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП 3 есть отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Проверка разд.1  формы 6-НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Отчеты можно формировать в целом за год

    В отчете «Удержанный НДФЛ» показываются Ведомости и выводится «Крайний срок уплаты». Это как раз суммы, которые были удержаны с 23 по 22 число следующего месяца и которые нужно перечислить. Можно сделать настройку, чтобы Ведомости группировались по «Крайнему строку уплаты».

    Дополнительно в отчетах можно выводить расшифровки по «Документам-основаниям», по «Физ.лицам».

  2. Ольга , добрый день!
    Неудобный «удержанный НДФЛ», не видно «Начислено», только «Перечислено», а если там сумма не верная?
    Удобно, когда 3 колонки, видно сколько исчислено и сколько надо перечислить.
    И если суммы разные, то на это обращается внимание.
    И нам не надо в целом за год, нам надо за каждый месяц, чтобы видно было сумму к уплате.
    А в отчетах с настройками бухэксперта какие даты надо ставить? Полный месяц или за период с 23 по 22?

    1. Здравствуйте!
      В отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» скачайте и загрузите следующие настройки.
      otborov.zip
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

      В отчете в шапке с правой стороны можно заполнить даты с 23 по 22 в реквизитах «Дата получения дохода начало» и «Дата получения дохода конец».
      Можно сравнить исчисленный и удержанный НДФЛ.
      Суммы по перечисленному НДФЛ загружаются общей суммой, т.к. в данных по перечисленному НДФЛ нет привязки к «Дате получения дохода».

  3. Ольга, добрый вечер.
    Скачала, обязательно попробуем.
    Спасибо.
    Напишу по результату.

    1. Добрый день, Ирина!
      Пожалуйста! Жду обратной связи.

  4. Ольга, добрый день!
    Попробовали, но очень сложный отчет получился. И цифры совсем не те, какие в других отчетах.
    Теперь сидим сравниваем отчеты с отчетами.
    Тоже плохо.
    Ладно, спасибо. Наверное хорошо не настроить

Комментарии закрыты.