За какой период надо формировать отчеты по НДФЛ?

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Здравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза
Чтобы увидеть НДФЛ за период, который надо перечислить, т.е. с 23 числа одного месяца по 22 число,
бухгалтеры формируют за такой кривой период отчеты (скрин).
И суммы НДФЛ исчислено, удержано, перечислено неодинаковы из-за начислений, которые были начислены до 23 числа, а выплачены после 23 числа. Напримр, аванс начислен 19-го, а выплачен 25-го.
Подскажите пожалуйста: за какой период надо теперь формировать отчеты по НДФЛ?
И в каком отчете можем увидеть «правильную» сумму НДФЛ для перечисления?

Метки вопроса: Настройки отчета, Период с 22 по 23 число, Уведомление

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП 3 есть отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Проверка разд.1  формы 6-НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Отчеты можно формировать в целом за год

    В отчете «Удержанный НДФЛ» показываются Ведомости и выводится «Крайний срок уплаты». Это как раз суммы, которые были удержаны с 23 по 22 число следующего месяца и которые нужно перечислить. Можно сделать настройку, чтобы Ведомости группировались по «Крайнему строку уплаты».

    Дополнительно в отчетах можно выводить расшифровки по «Документам-основаниям», по «Физ.лицам».

  2. Ольга , добрый день!
    Неудобный «удержанный НДФЛ», не видно «Начислено», только «Перечислено», а если там сумма не верная?
    Удобно, когда 3 колонки, видно сколько исчислено и сколько надо перечислить.
    И если суммы разные, то на это обращается внимание.
    И нам не надо в целом за год, нам надо за каждый месяц, чтобы видно было сумму к уплате.
    А в отчетах с настройками бухэксперта какие даты надо ставить? Полный месяц или за период с 23 по 22?

    1. Здравствуйте!
      В отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» скачайте и загрузите следующие настройки.
      otborov.zip
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

      В отчете в шапке с правой стороны можно заполнить даты с 23 по 22 в реквизитах «Дата получения дохода начало» и «Дата получения дохода конец».
      Можно сравнить исчисленный и удержанный НДФЛ.
      Суммы по перечисленному НДФЛ загружаются общей суммой, т.к. в данных по перечисленному НДФЛ нет привязки к «Дате получения дохода».

  4. Ольга, добрый день!
    Попробовали, но очень сложный отчет получился. И цифры совсем не те, какие в других отчетах.
    Теперь сидим сравниваем отчеты с отчетами.
    Тоже плохо.
    Ладно, спасибо. Наверное хорошо не настроить

Добавить комментарий