Выплаченная матпомощь попадает в текущие ведомости

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие реестры посмотреть, чтобы разобраться в ситуации – Взяли базу новой организации к учету и обнаружилось, что в текущие ведомости попадает часть уже выплаченной суммы материальной помощи, не облагаемой налогами. В январе 2021 года начислена материальная помощь в сумме 20000 рублей (документ от 13.01.21), 14.01.21 она выплачена – В ведомости установлено, что выплачивается именно материальная помощь, документ-основание верный. Правда по сотруднику была излишне выплаченная зарплата в предыдущих периодах. Проведен возврат этой переплаты в апреле 2021 года.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Скорее всего пересортица внутри или по подразделениям, или по видам исполнительного производства.
    Давайте сформируем универсальный отчет по регистру Зарплат к выплате с видом «остатки и обороты» с отбором по физлицу, по периоду с 2021 года по 31.12.22

  2. Сформировала и с 2021 по 2022, и с 2017 по 2022. Похоже документ возврата задолженности по зарплате все портит. Только не могу понять в чем в нем ошибка. Заполнен документ автоматически.

  3. Необходимо создать документ Перенос данных
    Выбрать регистр Зарплата к выплате
    И создать две записи, чтобы закрыть пересортицу
    Одну с расходом по виду «с ограничением взыскания», вторую с приходом «без оговорок»
    то есть мы закроем движения по строкам- прикрепила кусочек вашего скрина

  4. Все получилось. Спасибо большое.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В ведомость на выплату не попадает материальная помощь. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) - fresh (20.10.0.29) Добрый день. Создан документ Материальная помощь сотруднику при рождении ребенка.…
  2. Исправление НДФЛ при начислении материальной помощи Здравствуйте. Сотруднице в августе этого года требовалось начислить материальную помощь в связи с рождением ребенка в размере 67320 руб. Материальная…
  3. Выплата материальной помощи/расчеты с работником Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.35) Добрый день! Работнику была начислена материальная помощь 50 000,00 рублей по случаю смерти…
  4. Возврат НДФЛ по матпомощи, начисленной документом "Начисление прочих доходов" Организация оказывает своим бывшим работникам ВОВ материальную помощь с кодом 2790. (Документ "Начисление прочих доходов"). В организации приняли решение, что…

Статьи по этой теме

  1. Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
  2. Материальная помощь в ЗУП 3.1 Компания может оказывать материальную помощь своим работникам, бывшим работникам или сторонним физическим лицам в связи с различными жизненными обстоятельствами. В…
  3. У работника умер ребенок - что делать в ЗУП 3.1 У сотрудника умер ребенок. Разберемся, какие выплаты положены сотруднику в такой ситуации и что еще нужно сделать в ЗУП 3.1,…
  4. В ЗУП 3 ошибочно не учитываются настройки начисления по строкам Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если различаются плановая и фактическая даты выплаты дохода В ЗУП 3 если планируемая дата выплата дохода не совпадает с фактической, то настройка начисления по включению доходов в строки…