Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. ЗУП 3.1 в начале года сотруднику не внесли заявление на вычеты. Заявление сотрудника на вычеты (2 детей, один их которых инвалид) вносим в базу 16.06.2020г. с января 2020. 29.06 сотруднику начисляют и выплачивают отпуск. В начислении заработной платы к доходу за июнь применяются вычеты за период январь — июнь 2020 (80 400). 03.07 сотруднику выплачивают зарплату и «хвостик» отпускных, т.к. в ведомости от 29.06 не доплатили ошибочно. При начислении зарплаты в июле, программа упорно сторнирует часть вычетов за июнь, как мы понимаем пропорционально сумме отпускных, выплаченных в июле. В итоге вместо суммы вычетов по состоянию на 31.07.2020 в размере 93 800, получили сумму меньше. При начислении зарплаты за август программа ничего не восстанавливает и сумма вычетов таки и остается меньше положенной. Перепроведение, перезаполнение документов ничего не меняет.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Покажите пожалуйста справку 2-НДФЛ по сотруднице, как она сейчас формируется. ФИО можно затереть, но суммовые показатели оставьте, они мне как раз и нужны
Высылаю
Смоделировала на демобазе 3.1.14.154, отрабатывает корректно: при доначислении отпускных предоставляет часть вычета уже за июль на сумму доначисления, а при расчете зп за июль предоставляет остаток вычета за июль. В результате сумма предоставленных вычетов 93800, как и должно быть. Вот мои действия, поправьте, если я что-то упустила:
— начислила зп января по май и выплатила ее;
— начислила в июне отпускные. выплатила 29.06. тут вычетов нет;
— ввела заявление на вычеты с января;
— начилила зп за июнь, применились вычеты 80400
— ввела док-исправление Отпуск, в нем доначислились отпускные и применилась часть июльского вычета;
— начислила зп за июль — применился остаток вычета за июль.
Скажите, в док-исправлении Отпуск у Вас применился июльский вычет? Также сразу обратил на себя внимание излишне удержанный НДФЛ в июне. Скажите Вы его возвращали? Если да, то покажите документ Возврат НДФЛ. И уточните номер релиза, в котором работаете?
— ввела док-исправление Отпуск, в нем доначислились отпускные и применилась часть июльского вычета; — отпуск не доначисляли, именно не доплатили в июне, поэтому только выплата «хвостика». 03.07 программа сторнирует сумму начисления 29.06 и делает приход 03.07. Именно в этот момент и получается, что программа сторно начисления отпуска июня воспринимает, как основание для сторно вычета. Это и не можем преодолеть.
Нет, в этом случае при моделировании примера все равно проблем с вычетами не возникает. Да, программа переучитыввает часть дохода с июня на июль при доплате отпускных 03.07, но при расчете зп за июль применяются вычеты в размере 13400 за июнь не сторнируются.
Я так понимаю, что отпуск пересчитывали после начисления июньской зп поэтому и выплатили 29.06 меньше? Скажите, в окончательном варианте документа Отпуск есть рассчитанный НДФЛ и применялись ли в нем вычеты после его перерасчета? Покажите скриншот этого документа, расшифровку расчета НДФЛ и расшифровку вычетов?
Также скажите, какой релиз программы используете?
Попробую сама сначала отменить заявление на вычеты и провести цепочку документов. Явно какая-то путаница, но пока не пойму точно где. Напишу вам, спасибо. Релиз 3.1.14.154
Я с 17.08 по 30.08 буду в отпуске. На выходных еще буду отвечать. В принципе, если что, в мое отсутствие смогут ответить мои коллеги
Спасибо! Ищу, где у нас ошибка.