Вычеты на детей, заявление в июне

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О. (Московская область)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. ЗУП 3.1 в начале года сотруднику не внесли заявление на вычеты. Заявление сотрудника на вычеты (2 детей, один их которых инвалид) вносим в базу 16.06.2020г. с января 2020. 29.06 сотруднику начисляют и выплачивают отпуск. В начислении заработной платы к доходу за июнь применяются вычеты за период январь — июнь 2020 (80 400). 03.07 сотруднику выплачивают зарплату и «хвостик» отпускных, т.к. в ведомости от 29.06 не доплатили ошибочно. При начислении зарплаты в июле, программа упорно сторнирует часть вычетов за июнь, как мы понимаем пропорционально сумме отпускных, выплаченных в июле. В итоге вместо суммы вычетов по состоянию на 31.07.2020 в размере 93 800, получили сумму меньше. При начислении зарплаты за август программа ничего не восстанавливает и сумма вычетов таки и остается меньше положенной. Перепроведение, перезаполнение документов ничего не меняет.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте! Покажите пожалуйста справку 2-НДФЛ по сотруднице, как она сейчас формируется. ФИО можно затереть, но суммовые показатели оставьте, они мне как раз и нужны
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Смоделировала на демобазе 3.1.14.154, отрабатывает корректно: при доначислении отпускных предоставляет часть вычета уже за июль на сумму доначисления, а при расчете зп за июль предоставляет остаток вычета за июль. В результате сумма предоставленных вычетов 93800, как и должно быть. Вот мои действия, поправьте, если я что-то упустила:
      — начислила зп января по май и выплатила ее;
      — начислила в июне отпускные. выплатила 29.06. тут вычетов нет;
      — ввела заявление на вычеты с января;
      — начилила зп за июнь, применились вычеты 80400
      — ввела док-исправление Отпуск, в нем доначислились отпускные и применилась часть июльского вычета;
      — начислила зп за июль — применился остаток вычета за июль.

      Скажите, в док-исправлении Отпуск у Вас применился июльский вычет? Также сразу обратил на себя внимание излишне удержанный НДФЛ в июне. Скажите Вы его возвращали? Если да, то покажите документ Возврат НДФЛ. И уточните номер релиза, в котором работаете?

  3. — ввела док-исправление Отпуск, в нем доначислились отпускные и применилась часть июльского вычета; — отпуск не доначисляли, именно не доплатили в июне, поэтому только выплата «хвостика». 03.07 программа сторнирует сумму начисления 29.06 и делает приход 03.07. Именно в этот момент и получается, что программа сторно начисления отпуска июня воспринимает, как основание для сторно вычета. Это и не можем преодолеть.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Нет, в этом случае при моделировании примера все равно проблем с вычетами не возникает. Да, программа переучитыввает часть дохода с июня на июль при доплате отпускных 03.07, но при расчете зп за июль применяются вычеты в размере 13400 за июнь не сторнируются.

      Я так понимаю, что отпуск пересчитывали после начисления июньской зп поэтому и выплатили 29.06 меньше? Скажите, в окончательном варианте документа Отпуск есть рассчитанный НДФЛ и применялись ли в нем вычеты после его перерасчета? Покажите скриншот этого документа, расшифровку расчета НДФЛ и расшифровку вычетов?

      Также скажите, какой релиз программы используете?

  4. Попробую сама сначала отменить заявление на вычеты и провести цепочку документов. Явно какая-то путаница, но пока не пойму точно где. Напишу вам, спасибо. Релиз 3.1.14.154
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Я с 17.08 по 30.08 буду в отпуске. На выходных еще буду отвечать. В принципе, если что, в мое отсутствие смогут ответить мои коллеги

  5. Спасибо! Ищу, где у нас ошибка.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычеты по НДФЛ Добрый день! Сотрудник был трудоустроен 19.06.2023 г. Заработная плата в организации выплачивается 10 числа, первый доход у сотрудника получается в…
  2. Как корректно оформить в программе отмену ошибочных вычетов по НДФЛ Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.50). Сотрудник ранее работал в организации, в декабре 2018 уволился. Учет велся еще…
  3. Некорректные стандартные вычеты Добрый день! При начислении отпуска сотруднику (расчетный месяц июнь) программа конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, редакция 3.1 (3.1.18.46)…
  4. Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…

Статьи по этой теме

  1. Новый патч по НДФЛ для ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39 Для исправления ошибок по НДФЛ выпущен новый патч EF_60020849. Его можно подключить только в релизах ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.19. Если патч не…
  2. Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
  3. Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
  4. Удержание взносов в НПФ В статье разберем, как в ЗУП 3.1 учесть удержание добровольных взносов в негосударственный пенсионный фонд и отразить право сотрудника на…