Здравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза
Подскажите пожалуйста: как правильно сделать возврат НДФЛ?
Документ «Перерасчет НДФЛ» у нас заполнился по сотруднику автоматически.
В том же месяце сумма попала в документ «Начисление зарплаты» на закладку «Корректировки выплаты» Налог к зачету/возврату (на 10 рублей меньше почему-то). И ее видно было в расчетном листке — в справочно.
И мы думали, что программа потом уменьшит НДФЛ сама, раз она так хорошо все везде увидела.
Но почему-то вместо того, чтобы уменьшить НДФЛ, программа стала придумывать опять по нему корректировки с уже увеличенной суммой в документе отпуска.
Что делать? Как правильно с этим НДФЛ разобраться?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Это очень странное поведение программы. 🙁
У вас в Начислении зарплаты корректирвока 737 руб, а в РЛ стоит 747. Значит еще где-то прошла корректирвока на 10 рублей.
Сформируйте, пожалуйста, «Анализ зарплаты» за май и расшифруйте сумму «НДФЛ к зачету» до регистратора. Приложите скрин.
И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за весь год с отбором по этому сотруднику.
Здравствуйте! Мы не смогли разобраться, руками удалили корректировки НДФЛ в свежих документах. Теперь ждем, когда он вылезет в следующих месяцах.
И даже теоретически непонятно: как правильно делать возврат НДФЛ?
Нужны оба документа: «Перерасчет НДФЛ» и «Возврат НДФЛ»? У нас после «Возврата» появлялась задолженность на эту сумму в расчетном листке. А без «Возврта» в 6-НДФЛ не видно, что был возвращенный налог.
В общем, все варианты — плохие (.
Без ручных корректировок вообще никак…
Здравствуйте!
По Возврату можно посмотреть:
ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы раздел «Разбор интересных вопросов подписчиков» видео «Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в 2023 году».
Судя по описанию и скринам Вы все делали правильно. В том документе, в котором происходит перерасчет налога с минусом, появляется Корректировка выплаты со знаком минус. Затем, когда вводим Возврат НДФЛ — в РЛ появляется Корректировка со знаком «плюс».
Для чего это сделано: дело в том, что нельзя просто взять и выплатить отрицательную сумму НДФЛ, ее можно только зачесть или вернуть. И поэтому после расчета отрицательного НДФЛ должно остаться сальдо в виде излишне удержанного налога. Это сальдо закрывается при Возврате или зачете налога.
У вас Возврат был до расчета зарплаты за май или после? В начислении зарплаты у Вас появляется корректировка — это означает зачет налога.
Вы пишите, что после возврат остается сальдо — обычно это либо проблема с Корректировками выплаты, либо — по факту излишне выплаченная сумма.
Чтобы проанализировать, что конкретно случилось, мне бы хотелось увидеть еще раз РЛ за Май и за Июнь — текущие данные корректировок выплаты. И узнать в какую дату был выплачен Возврат, было ли это до или после зарплаты.