Возврат НДФЛ

2. Здравствуйте!
   Какой код дохода стоит у компенсации? Вижу, по ней не посчитался НДФЛ. Не нарушен ли порядок документов? Если компенсацию ввели после начисления ЗП, то в ней мог дополнительно примениться вычет. Попробуйте пересчитать документ «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь.

3. Доброе утро, код дохода 4800. В копии распровела все, создала разовое там расчитался НДФЛ (3805), в начислении зп ндфл с минусом и корректировка на -10416, в возврате НДФЛ — сумма 6611, то есть меньше отрицательного НДФЛ на НДФЛ в разовом. Возврат НДФЛ выплатила отдельной ведомостью, ндфл в ведомости на зп отсутствует.

   1. Вероятно в Разовом начислении прошел зачет НДФЛ — заполнилась корректировка выплаты. Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10)
      в возврате НДФЛ — сумма 6611
      На скрине полная сумма возврата. Корректировали вручную или данные изменились? приложите текущий скрин.

      Выплата Разового начисления по факту произошла до или после возврата? Приложите текущий скрин из этого документа тоже.

4. Добрый день, скрины готовила по ситуации в базе, предыдущее письмо — моделировала в копии распроводила/пересчитывала, поэтому цифры иные. Какие скриншоты прислать : из рабочей базы или те что в копии сама создавала?

   1. Здравствуйте! Давайте пока все смотреть из рабочей базы.
      Напишите, выплата Разового начисления по факту произошла до или после возврата?

5. Добрый день, в рабочей базе все отменили, предоставим вычет в октябре.
   Восстановила базу на момент написания, разовое и возврат планировали выплатить в один день. на будущее хотим понимать верный порядок действия в таких случаях и то как должны заполняться документы.
   Как я понимаю :
   1. делаем уведомления НО
   2. делаем разовое — в нем НДФЛ зачитывается, у нас так и произошло — в скриншотах в разовом нет ндфл
   3. считаем зп в ней налог с отрицательным значением и заполнена корректировка
   4 создаем возврат — сумма в нем должна быть меньше чем в корректировке в зп или такая же?

   1. Здравствуйте!
      Не так. 🙁
      2. делаем разовое — в нем НДФЛ зачитывается, у нас так и произошло — в скриншотах в разовом нет ндфл
      У Вас на скрине нет исчисленного налога. Зачет происходит не так. Посмотрите статью: Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10). Должен быть исчисленный налог и корректировка выплаты — тогда это зачет. В Вашем случае вообще зачет в межрасчетном документе провести нельзя. Начисление зарплаты — последний документ месяца.

      А у Вас не понятно почему НДФЛ не исчислен. Скринов Вы так и не приложили, к сожалению. 🙁 Предполагаю, что это применился вычет. Хотя по идее не должен был примениться.

      У применения вычетов по уведомлению НО хитрый алгоритм применения вычета в межрасчетных документах. Если вычет по размеру меньше дохода за прошлые месяцы года, как в Вашем случае, то вычет не применяется в межрасчетном документе. Он будет полностью применен при расчете зарплаты.

      Правильный алгоритм с учётом особенностей Вашего случая такой:

      1. Делаем уведомление НО.
      2. Создаем разовое начисление, в нем НЕ применяется вычет.
      3. Создаем начисление зарплаты, в нем применяется полный вычет. Сумма корректировки выплаты меньше на сумму исчисленного, но еще не удержанного НДФЛ в Разовом начислении.
      4. Делаем возврат . Сумма возврата — та же, что и в корректировке.
      5. Далее выплачиваем, можно и общей Ведомостью. НДФЛ к перечислению по этому сотруднику в Ведомости нет.

6. Добрый день, ситуации в рабочей базе уже нет так как решили перенести вычет на следующий месяц, поэтому скрины не выслала. Попробую в тестовой воспроизвести ситуацию сначала и сверю с Вашим описанием, по результату отпишусь.

   1. Хорошо, ждем!

7. Добрый день.
   распровела документы, в разовом пересчитала сотрудника, есть доход, есть налог (3804), нет корректировки, в зп налог и корректировка — 8518, создала возврат ндфл подобрала сотрудника — табличная часть не заполняется.

   1. Здравствуйте! В Разовом все ок: должен быть НДЛФ и не должно быть корректировки.
      В ЗП тоже сумма другая, нежели была исходно. Давайте посмотрим из копии: Подробный анализ НДФЛ и скрин исчисленного НДФЛ из Начисления зарплаты.
      Возврат должен был заполниться. 🙁

8. Добрый день. Юлия, извините что путаю Вас, копии периодически обновляем, и каждый раз я эту ситуацию воспроизвожу заново. Скрины во вложении

9. Добрый день, Юлия, Вы посмотрели последние скриншоты, то что в возврате сумма меньше корректировки это правильно?

10. Добрый вечер, Юлия, если информация по нашей ситуации?

11. Здравствуйте! Извините за ожидание!

    Нет, не нравится мне ваша ситуация. 🙁

    Я еще раз перепроверила в демо. Тестировала на последнем релизе — 3.1.24.25

    Написанный выше алгоритм:
    1. Делаем уведомление НО.
    2. Создаем разовое начисление, в нем НЕ применяется вычет.
    3. Создаем начисление зарплаты, в нем применяется полный вычет. Сумма корректировки выплаты меньше на сумму исчисленного, но еще не удержанного НДФЛ в Разовом начислении.
    4. Делаем возврат . Сумма возврата — та же, что и в корректировке.
    5. Далее выплачиваем, можно и общей Ведомостью. НДФЛ к перечислению по этому сотруднику в Ведомости нет.

    действителен для ситуации, когда Разовое начисление выплачивается вместе с зарплатой.

    Если начисление выплачивается в межрасчет, то на этапе 3 сумма корректировки в Начислении зп будет полная (равная исчисленному НДЛФ с минусом). Но этап 4 не меняется: сумма возврата такая же как корректировка.

    Такая ситуации как у Вас, у меня воспроизвелась только в одном случае: когда на момент расчёта зп у меня было выплачено Разовое начисление, а на момент заполнения Возврата НДФЛ я его отменила. Это неправильный ввод документов. 🙁

    Проверьте, какой у вас стоит способ выплаты в Разовом начислении и проведена ли выплата?

Комментарии закрыты.