Удержание НДФЛ с дохода в натуральной форми при ближайшей выплате денежных средств физическому лицу

1. Здравствуйте! Попробовала смоделировать ситуацию у себя в демобазе:

   • ввела документ Приз,подарок на сумму 4563,2
   • ввела мат помощь на сумму 500 рублей

   Если в ведомости на выплату указать вид выплаты Зарплата за месяц, то сумма к выплате заполняется за минусом НДФЛ с подарка

   Если же в ведомости указать, что это выплата Мат помощи, тогда сумма заполнится 500, НДФЛ с подарка учтен не будет

   Уточните пожалуйста, как у Вас в программе оформлены начисления и выплаты этих сумм и приложите пожалуйста скриншоты.

2. Добрый день. Вы смоделировали ситуацию по сотруднику, а вопрос стоит по физическим лицам.Начисление по физическим лицам идет через документ начисление прочих доходов и при выплате по документу не производится удержание налога с натурального дохода

3. Здравствуйте!
   Алиса в отпуске, с Вашего позволения продолжим обсуждение со мной. Уточните, пожалуйста, начисление материальной помощи происходит в одно именном документе? В документ подбирается уволенный сотрудник? Какой у Вас релиз программы, чтобы я смоделировала пример именно на Вашей версии демо базы.

4. Добрый день. Работу с физическими лицами ведем через документ начисление прочих доходов( такие рекомендации были от подрядчика), именно таким типом документа идет начисление натурального дохода и материальной помощи.
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Благодарю за ожидание!
   Предлагаю проверить какие параметры указаны в документе Начисление прочих доходов по мат. выплате.
   Смоделировала пример в демо базе — у меня в ведомости на выплату ндфл уменьшил сумму на руки. Предлагаю так же посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Может быть там будет подсказка.
   Но если в январе не произошло удержание, будет ли у сотрудника в ближайшее время еще начисление? Чтобы мы закрыли взаимо расчеты вручную.

6. 20.01.2025 года физическому лицу (бывший работник-пенсионер) выдали подарок (ДОХОД В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ) стоимостью 4 563,20 копеек( КОД ДОХОДА 2720), следовательно вычет 4000 и НДФЛ составил 73 рубля. 25.01.2025 года ему дают материальную помощь (КОД ДОХОДА 2760) в сумме 500 рублей, следовательно при формировании выплаты МП программа должна удержать налог и сформировать к выплате 427 рублей, но ведомость формируется на 500 рублей. Ваш пример -это выплата денежного дохода, там проблем нет

7. Здравствуйте.

   В отпуске и Мила, и Алиса. Алиса выйдет 9 июня. Уточните, пожалуйста, Вы хотите подождать Алису или мы назначим другого куратора?
8. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Здравствуйте! Приношу искренние извинения за возникшую ситуацию. Консультация в формате переписки, к сожалению, накладывает определенные ограничения — не видя реальную базу и без уточнения некоторых деталей не всегда с первого комментария получается правильно распознать образовавшуюся проблему.
   Я очень сожалею, что Ваш вопрос был закрыт автоматически, и понимаю, что это могло создать для Вас неудобства. Дело в том, что по регламенту вопросы действительно автоматически закрываются через неделю. Но мы всегда готовы пойти навстречу и оставить вопрос открытым — достаточно просто оставить комментарий с просьбой продлить срок (например: «Пожалуйста, не закрывайте вопрос до 15 июня — я буду в отпуске»).
   Ваш вопрос для нас по-прежнему важен и конечно мы готовы помочь разобраться в ситуации.
   Я проанализировала переписку выше и сформировала новый пример в демобазе.
   Провела два документа начисления прочих доходов — один для подарка, второй для мат. помощи. И если при формировании ведомости на выплату мат. помощи сумма к выплате действительно заполняется без уменьшения на 73 рубля – 500 руб.
   Насколько я понимаю, такая сумма уже была выплачена сотруднику. Уточните пожалуйста у сотрудника на данный момент нет доходов, с которых мы могли бы сейчас доудержать сумму НДФЛ? И будут ли у сотрудника доходы до конца года? Тут возможны варианты:
   -У сотрудника сейчас есть доходы. В этом случае вручную добавляем строку с суммой-73 в расшифровке выплаты и заполняем НДФЛ к удержанию.
   -Если доходов нет и точно не предвидится, то этот налог остался неудержанным и мы его показываем в 6-НДФЛ за полугодие
   -Если доходов нет, но возможно будут, то в 6-НДФЛ за полугодие мы его пока не показываем. Если доходов до конца года так и не будет, покажем неудержанный налог в годовом 6-НДФЛ.
   Напишите пожалуйста какой вариант у Вас (возможно есть еще какие-то нюансы) и мы остановимся на нем более подробно.

9. Добрый день. Алиса, мы не выплатили эти 500 рублей, т.к вопрос не решен. возможно доходы будут, но атоматически почему сумма не удерживается, ведь это закон. В ручном режиме отследить это невозможно, т.к. численность сторонних ФЛ около 4000 и тем более править руками не реально.

10. Добрый день!Согласна с Вами полностью, но к сожалению реализовано в программе именно так🙁Я еще хотела бы у Вас уточнить, верно ли я поняла, что подарок не выплачивается в денежном эквиваленте, то есть подарок в натуральной форме?
    Если это так, то красивого варианта, который бы меня саму устроил тут нет. Либо это ручные правки, и это при большой численности в самом деле очень трудоемко. Либо можно попробовать обратиться за доработкой к программистам.

Комментарии закрыты.