Удержание НДФЛ с дохода в натуральной форми при ближайшей выплате денежных средств физическому лицу

1. Здравствуйте! Попробовала смоделировать ситуацию у себя в демобазе:

   • ввела документ Приз,подарок на сумму 4563,2
   • ввела мат помощь на сумму 500 рублей

   Если в ведомости на выплату указать вид выплаты Зарплата за месяц, то сумма к выплате заполняется за минусом НДФЛ с подарка

   Если же в ведомости указать, что это выплата Мат помощи, тогда сумма заполнится 500, НДФЛ с подарка учтен не будет

   Уточните пожалуйста, как у Вас в программе оформлены начисления и выплаты этих сумм и приложите пожалуйста скриншоты.

2. Добрый день. Вы смоделировали ситуацию по сотруднику, а вопрос стоит по физическим лицам.Начисление по физическим лицам идет через документ начисление прочих доходов и при выплате по документу не производится удержание налога с натурального дохода

3. Здравствуйте!
   Алиса в отпуске, с Вашего позволения продолжим обсуждение со мной. Уточните, пожалуйста, начисление материальной помощи происходит в одно именном документе? В документ подбирается уволенный сотрудник? Какой у Вас релиз программы, чтобы я смоделировала пример именно на Вашей версии демо базы.

4. Добрый день. Работу с физическими лицами ведем через документ начисление прочих доходов( такие рекомендации были от подрядчика), именно таким типом документа идет начисление натурального дохода и материальной помощи.

5. Благодарю за ожидание!
   Предлагаю проверить какие параметры указаны в документе Начисление прочих доходов по мат. выплате.
   Смоделировала пример в демо базе — у меня в ведомости на выплату ндфл уменьшил сумму на руки. Предлагаю так же посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Может быть там будет подсказка.
   Но если в январе не произошло удержание, будет ли у сотрудника в ближайшее время еще начисление? Чтобы мы закрыли взаимо расчеты вручную.

   

   png 2025-05-29_12-09-04

   

   png 2025-05-29_12-09-28

6. 20.01.2025 года физическому лицу (бывший работник-пенсионер) выдали подарок (ДОХОД В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ) стоимостью 4 563,20 копеек( КОД ДОХОДА 2720), следовательно вычет 4000 и НДФЛ составил 73 рубля. 25.01.2025 года ему дают материальную помощь (КОД ДОХОДА 2760) в сумме 500 рублей, следовательно при формировании выплаты МП программа должна удержать налог и сформировать к выплате 427 рублей, но ведомость формируется на 500 рублей. Ваш пример -это выплата денежного дохода, там проблем нет

7. Здравствуйте.

   В отпуске и Мила, и Алиса. Алиса выйдет 9 июня. Уточните, пожалуйста, Вы хотите подождать Алису или мы назначим другого куратора?

8. Здравствуйте! Приношу искренние извинения за возникшую ситуацию. Консультация в формате переписки, к сожалению, накладывает определенные ограничения — не видя реальную базу и без уточнения некоторых деталей не всегда с первого комментария получается правильно распознать образовавшуюся проблему.
   Я очень сожалею, что Ваш вопрос был закрыт автоматически, и понимаю, что это могло создать для Вас неудобства. Дело в том, что по регламенту вопросы действительно автоматически закрываются через неделю. Но мы всегда готовы пойти навстречу и оставить вопрос открытым — достаточно просто оставить комментарий с просьбой продлить срок (например: «Пожалуйста, не закрывайте вопрос до 15 июня — я буду в отпуске»).
   Ваш вопрос для нас по-прежнему важен и конечно мы готовы помочь разобраться в ситуации.
   Я проанализировала переписку выше и сформировала новый пример в демобазе.
   Провела два документа начисления прочих доходов — один для подарка, второй для мат. помощи. И если при формировании ведомости на выплату мат. помощи сумма к выплате действительно заполняется без уменьшения на 73 рубля – 500 руб.
   Насколько я понимаю, такая сумма уже была выплачена сотруднику. Уточните пожалуйста у сотрудника на данный момент нет доходов, с которых мы могли бы сейчас доудержать сумму НДФЛ? И будут ли у сотрудника доходы до конца года? Тут возможны варианты:
   -У сотрудника сейчас есть доходы. В этом случае вручную добавляем строку с суммой-73 в расшифровке выплаты и заполняем НДФЛ к удержанию.
   -Если доходов нет и точно не предвидится, то этот налог остался неудержанным и мы его показываем в 6-НДФЛ за полугодие
   -Если доходов нет, но возможно будут, то в 6-НДФЛ за полугодие мы его пока не показываем. Если доходов до конца года так и не будет, покажем неудержанный налог в годовом 6-НДФЛ.
   Напишите пожалуйста какой вариант у Вас (возможно есть еще какие-то нюансы) и мы остановимся на нем более подробно.

   

   jpg Screenshot_1896

   

   jpg Screenshot_1895

   

   jpg Screenshot_1894

9. Добрый день. Алиса, мы не выплатили эти 500 рублей, т.к вопрос не решен. возможно доходы будут, но атоматически почему сумма не удерживается, ведь это закон. В ручном режиме отследить это невозможно, т.к. численность сторонних ФЛ около 4000 и тем более править руками не реально.

10. Добрый день!Согласна с Вами полностью, но к сожалению реализовано в программе именно так🙁Я еще хотела бы у Вас уточнить, верно ли я поняла, что подарок не выплачивается в денежном эквиваленте, то есть подарок в натуральной форме?
    Если это так, то красивого варианта, который бы меня саму устроил тут нет. Либо это ручные правки, и это при большой численности в самом деле очень трудоемко. Либо можно попробовать обратиться за доработкой к программистам.

Комментарии закрыты.