Сумма НДФЛ 15% не отражается , как удержанная и уплаченная!

Вопрос задал Елена С. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. И подскажите пути её решения.
Работаю в ПО ЗУП 3.1. Текущий релиз 3.1 (3.1.14.436).
У сотрудника нашей организации в марте 2021г. общая сумма дохода по заработной плате нарастающим итогом с начала года превысила 5 000 000,00 руб. В своде за Март 2021г. видно, что НДФЛ по %% разбилась.

При расчете в док-те «Начисление зарплаты и взносов» за март 2021г. сумма НДФЛ по ставке 15% рассчиталась правильно. Далее я сделала общую выплату всем сотрудникам док-ом «Ведомость через банк». Он туда попал с оставшейся суммой выплаты на конец месяца и общей суммой НДФЛ. При раскрытии колонки НДФЛ видно, что НДФЛ поделен, идет в разбивке под 13% и 15%.

Поскольку НДФЛ с разными ставками имеют разные КБК, то для подтверждения перечисления НДФЛ я ввела отдельные документы, предварительно сняв галочку в док-те выплаты.

Ввела два документа «Перечисление НДФЛ в бюджет», разбила по суммам НДФЛ — 13% и 15% соответственно. Где 15% поставила галочку, что это с превышения.

Не понятно только почему, когда делаешь анализ по НДФЛ, за период, сумма НДФЛ с превышения не попадает в Удержано и Уплачено?

По сотруднику также сформировала «Регистр учета НДФЛ за 2021г.», но там вообще нет ссылки на ставку 15% и сумма превышения нигде не отражена. Может я что-то не так делаю или не там смотрю? Подскажите, пожалуйста.
Очень жду от вас ответа, т.к. завтра у меня выплата зарплаты. Нужно сделать всё оперативно. Заранее благодарю за ответ.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Это недоработки в ЗУП. Вчера вышел новый релиз 3.1.14.465. Вам нужно на него обновиться. Там уже и в Анализе НДФЛ и в Реестре сума по ставке 15% выделяется.

  2. Юлия, добрый день. Установили обновление 3.1.14.465 В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам-по сотрудникам ничего не изменилось. В графах: Удержано и Уплачено не отразилась сумма НДФЛ по ставке 15%. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам по сотрудникам тоже указана база до превышения и НДФЛ 13%. Может нужно перепровести документы? Только какие?

  3. Здравствуйте!

    Перепроверила. В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» колонки Исчислено Удержано Перечислено теперь имеют «деление» на «До превышения» и «С превышения». в моей демо-базе это деление есть. И суммы верно разбиваются.

    В регистре налогового учета, действительно, разбивается сейчас только сумма «Перечислено». 🙁

  4. Юлия, добрый день. У меня сейчас в ЗУП редакция 3.1 (3.1.14.465). Никакого деления в отчете отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» у меня при формировании отчета нет. Я обновление ставила уже после того как сделала все начисления и выплаты за март 2021г. Может в этом проблема. Может нужно перепровести документы начисления и выплат?

    1. На скриншоте отчет по какой-то совершенно другой форме, нежели типовой отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в релизе 3.14.465. Может быть Вы открываете какой-то свой перенастроенный вариант отчета? или какой-то другой отчет?
      Как называется сам отчет, который Вы формируете?

  5. Сейчас заново заполнила и провела док-т: «Начисление з/п за март». Заново перезаполнила и перепровела документ Выплата за март. Сформировала отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», ничего не изменилось.

  6. Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» нашла. В нем проставила галочки в настройках и всё сформировалось. А тот что я вам отправляла ранее это старая форма предопределенного отчета, который был всегда. Я пользуюсь в части НДФЛ только встроенными отчетами. Мне их хватает.
    Спасибо вам за наводку.

    1. Понятно! Просто не помню, чтобы в каком-то релизе были графы «в т.ч. матомочъщь», подумала, что это донастроенный отчёт.
      И да, в шапке есть флажок «Суммы до/с превышения».
      Очень рада, что у Вас все получилось. Просто для примера прикладываю отчет из моей тестовой базы, как у меня типовой «анализ НДФЛ» выглядит:

Добавить комментарий