Снова применяются вычеты на детей

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Уточните, какой у Вас релиз программы. Эти данные помогут проверить учет и в случае необходимости смоделировать пример в демо базе.

2. Здравствуйте!
   Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.33)

3. Действительно, вычеты начали применяться! Не было такого, что документы перепроводят, копируют? Предлагаю сейчас ввести документ Перерасчет ндфл за июль — исправит ли программа учет?

   1. бывает что перепроводят. но с копированием я запрещаю. но в этом случае все ок смотрел перепроводил все последовательно. я подозреваю ошибку, которая была в программе где то в марте когда одному работнику выписывали несколько премий (но там было при совмещении) был неправильный расчет НДФЛ. Перерасчет делает вот что. добавляет в другую сторону…

4. Сейчас такой ошибки мы не замечаем в программе. Меня очень смущает, что ведомость на выплату переносит доход из одного месяца в другой. Может быть попробовать проанализировать этот момент тоже.
   Документ Перерасчет ндфл исправил расчет ндфл. Если проверять на калькуляторе, то теперь исчисленный ндфл верный. Да удержанный ндфл больше, такое бывает. Предлагаю проверить Корректировку выплату — заполнилась ли эта вкладка в документе Перерасчет ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

   1. как же верный? вычет уменьшил базу — уменьшил исчисленный, а перерасчет уменьшил его еще. где я не прав?
      Корректировка выплаты на эту же сумму сминусовала.
      С ведомостями там такая специфика начислений — выплачивают в начале след месяца за прошлый. почему в отчете ведомости красным — потому что выплата в след месяце. Что надо проанализировать?

5. Как я проверю исчисленный ндфл. Начисленный доход сотрудника с начала года в налоговом учете 591 282,40. Право на вычеты предоставлена 44 000. Налоговая база 591 282,40- 44000=547 282,24. Умножаем на 13%, исчисленный ндфл равен 71 147. В подробном анализе именно такая сумма отражена. Получается, что нет ошибки. В июле нет вычета, в июне еще программа предоставила право на вычет. Если мы ставим под сомнение право на вычет, предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 6 месяцев. Программа покажет налоговую базу за этот период. Настройки удобно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
   С ведомостями там такая специфика начислений — выплачивают в начале след месяца за прошлый. В таком случае нам нужно в документе Начисление зарплаты и взносов указывать планирую дату выплаты — следующий месяц, то есть реальную. Прикладываю ссылку на настройки Учетной политике: Учетная политика и другие настройки организации .

6. Спасибо Вам большое за внимание и дотошность. В учетной политике все как в статье. а вот датой выплаты почему то в начислении ЗП у нас редко пользуются правильно. Обычно ставят на конец месяца. В премиях ,отпусках — всегда правильную ставят..
   В отчете вами порекомендованном все как вы написали, с учетом перерасчета переудержан налог на сумму перерасчета. распечатал РЛ. Ну видимо программа исправляется, в мае нужно было применять еще вычет. Спасибо Вам.

7. Пожалуйста! Никогда не думала, что такое качество как дотошность, может быть приятна)))
   Рада, что все получилось и мы разобрались. Прекрасных выходных ❤️

Комментарии закрыты.