Применение вычетов, НДФЛ

Вопрос задал Алена П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
По сотруднику неверно применен был вычет. Было временное перемещение, ФНС сменился. Применение вычетов пошло по двум местам работы как я поняла. Применение вычетов корректировали Переносом данных. По подробному анализу вроде все ОК. В начислении ЗП НДФЛ по одному ИФНС ставит 364 (на сумму вычета), по второму ИФНС по месту текущей работы сотрудника уменьшает сумму. Хотя по доходу полученному не должен бы. Что нужно еще проверить, какие регистры выровнять, чтобы больше в начислении не корректировал НДФЛ по двум ИФНС?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Интересно, что вычеты он не перекидывает, а просто убирает налог -364 рубля по одной ИФНС и добавляет по второй. Хотя в Подробном анализе, действительно, все выглядит корректно.
    Давайте посмотрим данные регистра «Примененные стандартные и социальные вычеты».
    Откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту zup4@profbuh8.ru.
    Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:

  2. отправила регистр на указанную почту

  3. Здравствуйте!
    Меня в Вашей корректировке Переносом данных смущает строчка по Кысыл-Сыр. Там месяц вычета — Июнь, а месяц предоставления вычета Февраль. Попробуйте сделать также, как с строчке по Якутску: оба месяц а поставьте Март. Т.е. мы вычет за Март убираем с одной регистрации, и перекидываем на другую.
    Сразу скажу, что случай специфический. Плюс ранее были ручные корректировки в учете по НДФЛ. Будем что-то пробовать и разбираться. Я бы хотела посмотреть, как автоматически рассчитывает НДФЛ программа без Вашей корректировке. Обнулите цифры в Переносе данных (просто пометка на удаление может не сработать).

    1. месяц предоставления вычета я ставила, чтобы в подробном анализе по сотруднику все сошлось

    2. первое начисление пока был перенос, второе начисление. когда убрала перенос. (2 скриншота)
      Перенос данных я в августе вводила, чтобы выровнять НДФЛ. В целом НДФЛ корректно рассчитан, но налоговая база не сходится получается.
      По Кысыл-Сыр НФДЛ на 364 (на сумму вычета) больше.
      В июне корректировок не было по сотруднику. Заявление на вычет зарегистрировано 10.02.2022
      у сотрудницы 1 ребенок. Мне не понятно как программа рассчитала вычеты в июне. в марте дважды поставила по 2800

      подробный анализ сделала в копии, где убрала перенос данных и начислила ЗП по сотруднику за октябрь

    3. в феврале похоже да. по Кысыл Сыр не правильно скорректировала. Вычет применение стоит в январе. В феврале меньше уже удержано поставил, с учетом этой суммы. Как лучше корректировку поставить?

    4. в общем исправила как вы советовали на март поставила. месяц применения вычета и месяц налогового периода.
      Теперь считает без корректировок при начислении ЗП. И вроде все теперь корректно.
      Приложила подробный анализ после исправления переноса данных

      1. Очень рада, что все получилось!
        Пересортица из месяца в месяц допустима. Февраль Вы поправили, казалось бы логично, но март следом за ним все равно не идет база на исчисленный. Это все допустимо, главное, чтобы по году все легло.

        1. Благодарю! Расчетчики проверят в эти дни как все ложится. Но главное, что теперь корректировок не выходит. И в целом да, по году все сойдется.

          1. Рада была помочь!

            1

Комментарии закрыты.