После переноса данных в ЗУП неверно определяется доход для НДФЛ и неверно считается налог

Вопрос задал Евгения Ш.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.65/10)

Добрый день!
После переноса зарплатного учета из БП в ЗУП (чтобы вести зарплату в ЗУПе с 01.01.24г), столкнулась с ситуацией, что у всех работников в ЗУП неверно признается доход за январь 2024г для целей НДФЛ. Прилагаю скриншоты по одному сотруднику. В расчетном листке за январь видно, что начислена зарплата 23тыс, а ниже написано, что налогооблагаемый доход 16тыс. В Анализе НДФЛ тоже отражается доход 16тыс и считается от этой базы НДФЛ.
И так практически по всем сотрудникам.
Если построить расчетные листки в БП, то там налогооблагаемый доход определяется верно — 23тыс в январе.
РСВ строится верно, проблема именно в НДФЛ.
Прошу помочь разобраться. Спасибо!

Все комментарии (23)

  1. Добрый день!
    С переходом из БП бывают разные ситуации. В основном документы расчета и выплаты за текущий год рекомендуем препроводить в хронологическом порядке.
    То есть начать прямо с доходов января, вначале проверить, зарплату декабря, если она осталась в декабре, то хорошо, если выплата в январе, то отменяем все начисления за 2024 и выплаты. Затем по порядку Начисление за первую половину, выплата, строим Подробный анализ например, проверяем, что все ок. И так далее по порядку.
    Если на каком то моменте возникают неясности, присылайте скрины Подробного будем рассматривать вместе дальнейшие шаги.
    Так же стоит обратить внимание на документы Увольнения, как правило они «криво» переносятся из БП. Лучше их переделать в программе.

    Если на примере скрина Анализа НДФЛ, уточните у сотрудника за январь в окончательном расчете нет дохода? Все, что начислено было в Первую половину?

    1. Про рекомендацию перепроводить не знала, но поскольку Анализ НДФЛ был весь-весь красный, я всё перепроводила). Именно в хронологическом. Январь-март: начисление аванса, начисление зпл, выплаты, увольнения — все по хронологии. Приёмы только не трогала, они вроде не мешали. Причём, не просто перепроводила, а перезаполняла и сравнивала суммы по документу с БП. Где не шло, например, начисление, — исправляла на суммы из БП.
      Но Вы подали интересную мысль. 16тыс — это именно начисление за первую половину месяца.

  3. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста скрин Начисления зарплаты за январь.
    Если верить расчетному листку, то еще остается сумма, которой должно хватить на втору половину месяца.

  4. Скрины виды только вам и кураторам, другие пользователи скрины не видят.
    Давайте попробуем пересчитать сотрудника, на закладке НДФЛ две строки?
    И проверим еще ведомость на выплату зарплаты. Какая дата выплаты указана в документе?

  5. Давайте отменим увольнение и выплаты февраля.
    Отменим расчет зарплаты за январь. И еще раз пройдем по авансу. Начислено 16000, сколько в ведомости на выплату аванса?

  6. Приложение

    Добрый день!
    Воспроизвела пример на демо-базе.
    Сумма к выплате такая же, но доход садится верно в Подробный.
    Скорее всего что то начинается в увольнении потом.
    Пробовали его отменить пока?

    1. Добрый день!
      Такая ситуация с доходом за январь практически у всех сотрудников (входит только аванс), факт увольнения данного сотрудника — не причина.

  7. Уточните нет возможности предоставить копию базы?
    В выплате зарплаты января есть ссылка на документ-основание Начисление зарплаты?

    1. Да, уже готова выслать. Ничего не помогает.
      Удалила документ начисления заплаты за январь, удалила ведомости, которые были с ним связаны, создала новые. И все то же самое. На какой адрес выслать?

    2. Спасибо большое за помощь!
      Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу: почему может автоматически не применяться детский вычет в начале месяца при расчете больничного листа? Первое начисление — 5-го б/л, второе — 20-го аванс, третье — 5-го след.месяца зпл. Почему не применяется вычет при расчете больничного не могу понять(. Только при расчете зпл применяется… А в БП применился с б/л, теперь 384 руб рвет в разрезе месяцев.
      Если есть публикация, можете дать на нее ссылочку?

  9. Добрый день!
    Рада была помочь с базой!
    Уточните пожалуйста ФИО сотрудника, может дело в порядке отражения документов.
    Право на вычет внесено с какого числа?

  10. Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, что делать с перерасчетами?
    Они попадают в каждый расчет заработной платы в закладку «перерасчеты».
    Я их однажды удалила Зарплата — Сервис — Перерасчеты, они перестали подтягиваться в документ начисления зарплаты, но сумма налогооблагаемого дохода зпл за январь опять откатилась к сумме аванса января(

  11. Добрый день!
    Попробуйте снять с проведения все документы 2024, и в них удалить Перерасчеты, если они есть. Еще раз удалить их в сервисе Перерасчетов. И заново попробовать считать.
    Отпишитесь пожалуйста по результату.

Добавить комментарий