Добрый день.
ЗУП 3.1. Проф 3.1.34.251.
Дохода по основной налоговой базе не хватило в январе 2026г. и часть вычета применилась к базе РКСН.
Применяли методику исправления из этой статьи https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-v-osobyh-usloviyah/rabota-v-severnyh-rajonah/vychety-po-ndfl-v-zup-3-1-primenilis-k-nalogovoj-baze-po-rk-i-sn-hotya-hvataet-osnovnoj-bazy-v-chem-problema-i-chto-delat.html#i-3fc5e07f , для корректной сдачи отчета 6-НДФЛ за 1 кв.2026г.
При очередном начислении аванса за апрель 2026г. программа перебрасывает вычет между базами — по базе РКСН + вычет, по Основной налоговой базе — минус вычет (т.е. отменяет движения, которые мы создавали с помощью документа Операция учета НДФЛ). Возможности «залезть» в документ аванса и исправить уже нет.
При проверке Подробного анализа НДФЛ по сотруднику не идет арифметика по базе РКСН. В расчетном листке за апрель 2026г. арифметика НДФЛ корректная.
Просьба помочь разобраться.
Скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику с группировкой по видам налоговых баз и по месяцам налогового периода во вложении (развернуты январь, февраль, апрель 2026г.).
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Хочу обратить внимание, что описанный способ в статье подходит только для годового 6-НДФЛ. То есть после начисления любого дохода или ввода документа Перерасчет НДФЛ программа будет отменять действие документов Операция учета НДФЛ. Как у Вас и произошло в учете 2026 года. На последнем релизе исправлена ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – может перебрасываться вычет с базы РКСН на основную и обратно . Проверила в демо базе, для нашей ситуации ничего не меняем. ЗУП 3.1 отменяет переброску вычетов, введенную в документе Операция учета НДФЛ.
К сожалению, рекомендации — ручная правка вычетов до конца года. Или в течение квартала позволять программе крутить вычеты, но перед сдачей отчетности вновь ввести документы Операции учета НДФЛ.
Исправить расчет НДФЛ предлагаю с помощью документа Перерасчет ндфл за май. Будет ли там наш сотрудник?
Пробовали ставить патч из статьи выше, не помогло. Правильно ли понимаем, что в последнем релизе эта ошибка уйдет, или так и надо будет править вычеты до конца года?
Создали документ Перерасчет НДФЛ. Да, в табличной части документа появилась разница в 26 рублей, по базе РКСН. Но эта же разница теперь выходит и в расчетном листке за май, хотя до этого арифметика НДФЛ по расчетным листкам была корректной.
А в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику теперь исчисленный НДФЛ верный, как общий так и по налоговым базам.
К сожалению, обновление на новый релиз не решит проблему. Вычеты так и будет править дальше. Сказать однозначно, что до нового года не могу. Вдруг программа изменится. Разработчики сказали, что они не будут менять поведение программы, пока от ФНС не будет требования. Сейчас в законах нет четкого запрета на применение вычетов к базе РК СН.
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Сформированного за год. Будет ли погрешность у сотрудника?
Чтобы вместе проверить учет приложите, пожалуйста, скриншоты:
— Универсальный отчет, если есть погрешность
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
— Расчетные листки с января 2026 года
Проверили сверку БУ с учетом НФДЛ. Разница есть, те же самые 26 рублей.
Скрины запрошенных отчетов во вложении.
В данной ситуации предлагаю воспользоваться рекомендациями из статьи : Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .На мой взгляд самый удобный способ исправить ситуацию с помощью Способ 2.
Если что-то не будет получаться — напишите!
Не совсем наша ситуация, как указано в этой статье. И даже если применять Способ 2, тогда мы создаем документ Начисление за первую половину месяца и вносим в нем вручную суммы расхождений со знаком «плюс»?
По последнему майскому документу, Отпуск №1336 сумма НДФЛ была откорректирована вручную, исчисленный был больше на 26 рублей, откорректировали чтобы в выплате было корректно.
В статье показан принцип исправления ситуация. Если Вы правили НДФЛ в документе Отпуск, то такая правка проходит и в БУ и в НУ. То есть из-за этого не будет расхождения в учете.
Я обратила внимание на документ Начисление за первую половину месяца за апрель. Именно этот документ делает движение только в НУ. При проведении этого документа движение в БУ не будет. Предполагаю, что именно из-за этого произошло расхождение
Сумма погрешности равна 26 р. Значит в документе Начисление за первую половину вводим именно положительную сумму.
Попробовали внести через документ Начисление за первую половину месяца за апрель. По налоговому учету исчисленный исправился. Появился неудержанный НДФЛ. Т.к. у нас неудержанный НДФЛ со знаком «плюс», мы же можем наверное его доудержать в новой технической ведомости? Не добавляя в Корректировку выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов.
Правильно ли я понимаю, что погрешность ушла из Сверки БУ и НУ. Теперь предлагаю сделать документ Перерасчет НДФЛ за май. Попадает ли в него наш сотрудник? Если да, то проведем документ.
После этого прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прошу именно типовой, а без группировок. Пока не будем добавлять корректировку выплату. Проверим сначала налоговый учет.
В сверке погрешность ушла. Ранее созданную техническую ведомость для корректировки удержанного НФДЛ распровели. Создали документ Перерасчет НФДЛ — в нем сумма исчисленного вышла, по базе РКСН, с отрицательным вычетом за январь 2026г., в размере -1 398,92 руб. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (типовой) во вложении.
И нельзя ли тогда и вычеты, которые сели некорректно по основной базе и базе РКСН в первоначальном документе аванса посадить в технический документ Начисление за первую половину месяца за апрель, но уже с обратными знаками?
Это в рамках как исправить 26 рублей или как перенести вычеты? Если речь идет о вычетах, то программа все равно потом перебросит обратно при следующем начислении.
Да, думали в рамках вычетов. Понятно.
Сейчас исчисленный ндфл верный в общей сумме.
По удержанному НДФЛ теперь разница на 26 рублей+182 (предлагаю из-за вычетов). Предлагаю исправить удержанный ндфл по рекомендациям из статьи: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .На мой взгляд, ведомость от 14 мая удобно все будет исправить. Важно проанализировать отчет Анализ ндфл по документам основания за весь год в разрезе вида налоговой базе. Чтобы вместе проанализировать — приложите, пожалуйста, отчет.
отчет Анализ ндфл по документам основания за весь год в разрезе вида налоговой базы во вложении.
От 14 мая две ведомости — одна по выплате зарплаты за апрель, другая — выплата отпускных. В какой именно? пробовали обновить налог в ведомости по зарплате — стало меньше, на 1084 руб.
К сожалению, документы основания по базе РКСН не раскрыты. Для прочих доходов мы видим документы Приз, подарок. Получается, что нужно в ведомости на выплату от 14 мая добавить 208 руб. по РКНС. Но нам нужно понять, какой указать документ основания.
Довложил повторно, выше.
Предлагаю использовать ведомость на выплату зарплаты. Пересортицу по документам основания, которая равна 0 можно не трогать. У нас 2 документа:
Отсутствие с сохранением оплаты 675-ЛС от 27.04.2026 — 26 рублей
Перерасчет НДФЛ 182 рубля.
Получается, в ведомость на выплату добавим 2 строки с этими документами основаниями. Прикладываю скриншот для наглядности
Добавили в ведомости 2 строки. Отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям теперь корректный. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (типовой) по общим суммам исчисленного/удержанного совпадает, разница в месяцах налогового учета. Во вложении оба отчета, развернутые.
Отлично. Сейчас все хорошо! Чтобы убедиться, что дальше не будет проблем, можно тестово начислить какой-то доход и выплатить его. Проверим: верно ли будет исчисленный и удержанный ндфл.