Пересортица по ставкам НДФЛ как исчисленного так и удержанного

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Н. (Люберцы)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, у сотрудника произошла пересортица ндфл по ставкам 13, 15, 18 процентов. Подскажите как можно это исправить?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Когда у нас не верно исчисленный ндфл, то мы можем попробовать исправить его с помощью документа Перерасчет ндфл. Хочу поделиться статьей по этому вопросу: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .Если же пересортица в удержанному ндфл, то можно вручную исправить в ведомости на выплату или использовать документ Операция учета ндфл. Более подробнее рассматривали такую проблему в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Чтобы проверить вместе учет, приложите 2 отчета:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения
    — Внешний отчет для расшифровки показателей 6-НДФЛ по сотруднику: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

  2. Подскажите как настроить внешний отчет для расшифровки 6 ндфл. В приложении отправила отчет Подробный анализ

  4. Пересортица в удержанном НДФЛ

  5. Да, вижу. Спасибо. Смогу подготовить ответ сегодня вечером 🙏

  6. Спасибо большое, могу его посмотреть позже. Т.к сейчас проходит совещание.

  7. Доброе утро!
    Спасибо за ожидание. В отчете Подробный анализ ндфл есть и излишне удержанный ндфл по ставке 13% и не удержанный ндфл по ставке 15%. В итоге излишне удержанный ндфл больше на 227 рублей. Мы можем скорректировать учет на 864 рубля, Именно на эту сумму излишне удержано по ставке 13% .Еще нужно решить, что делать с 227 рублями: будем делать зачет или возврат ндфл?
    Ведомость от 16.07.2025 года — это последний раз, когда было удержание НДФЛ по ставке 13%. Значит мы можем скорректировать учет этой датой. Создадим документ Операция учета ндфл. Дата документа — текущая дата, дата операции — 16.07. 2025. Заполним вкладку Удержанный НДФЛ. По ставке 15% укажем 864, по ставке 13% минус 864.
    Более подробнее о том, как исправить пересортицу по удержанному ндфл мы рассказали в статье.: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. Чтобы проверить вместе учет, после ввода документа Операции учета ндфл выгрузите вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Верно ли я понимаю, что выплата второй части зарплаты за декабрь будет в январе?

  8. Большое спасибо все исправила

  9. Подскажите пожалуйста почему не считает переработку за год в документе начисления. Все галочки установлены верны, графики настроены верно, табель совпадает с часами. Но переработка отсутствует в начислении

  10. Рада, что все получилось. Чтобы в документе начисление рассчиталась переработка, нужно проверить а каким документом она зарегистрирована. Прикладываю ссылку на публикацию: Переработки при суммированном учете рабочего времени в ЗУП 3.1 . Если не получится самостоятельно разобраться прошу задать новый вопрос.
    С наступающим новым годом🎄🎅🎁 !

  11. Переработка зарегистрированы документом Регистрация переработок. Есть график сотрудника

  12. Спасибо вам большое за поздравления с наступающим новым годом. Прошу вас помочь разобраться в данном вопросе.

  13. Прошу задать новый вопрос. В нем нужно будет приложить настройки начисления Доплата за переработки при суммированном учете. Важно увидеть первую вкладку и вкладку Приореты. Так повторите, пожалуйста, документ Регистрацию переработки и скриншот из документа Начисление зарплаты и взносов по одному сотруднику. Важно понять не начисляется сумма или не попадает начисление

  14. Спасибо большое, последую вашим рекомендациям

  15. С Наступающим вас Новым годом! Большове вам спасибо. Данный вопрос напишу в новом году

  16. Пожалуйста!
    С наступающим новом годом! Желаю счастья, любви, радости. Пусть все загаданное в новогоднюю ночь сбудется!

Комментарии закрыты.