Пересчет отпуска

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.82/10)

Добрый день. Выплата была 28.07 и отпуск рассчитан на 24 кал. дня, пересчет в исходном документе на 28 кал. дня, доплата 01.08
Не понимаю откуда -740, по двум ведомостям налог равен рассчитанному

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)

    1. Вы пожалуйста сформируйте отчет за весь 2022 год по сотруднику. Чтобы сохранить отчет вверху нажмите кнопку в виде дискеты. Затем в открывшейся форме выберите формат для сохранения — pdf.

    1. Здравствуйте!
      Насколько я понимаю дата получения дохода в документе «Отпуск» = 28.07. Доначисленная сумма выплачивалась уже в августе, поэтому программа сторнирует доначисленную сумму и пропорционально ей исчисленный НДФЛ (в сумме как раз 740 руб.) и по дате получения дохода переносит на 01.08.2022 г.
      Исчисленный НДФЛ переносится как 740 руб., т.к. на сумму 7138,88 вычет от общей суммы вычетов составляет 1450 руб. (7138,88/28555,52 = 0,25 * 5800 (вычеты) = 1450). В итоге получается (7138,88-1450) * 13% = 740 руб.
      Сейчас по сотруднику получается из-за маленького дохода в августе и вычетов, предоставленных нарастающим итогом излишне удержанный НДФЛ на сумму 247 руб. Его можно вернуть, если сотрудник напишет заявление или же потом учесть при удержании при очередной выплате, когда появятся доходы.

      В будущем рекомендовала бы вам не редактировать исходный документ «Отпуск», а в нем нажимать кнопку «Исправить» и уже в новом документе делать перерасчет. При корректировке исходного документа не всегда, но могут появляться проблемы по НДФЛ.

  2. Да, я уже поняла, что нужно исправлением делать и Елена говорила на вебинаре. А если у нас стояла настройка вычет на детей в пределах месяца, не повлияет это на зачет 247 р с ближайшей выплаты ? Не нахожу где эта настройка

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      На зачет 247 руб. настройка не должна повлиять. Она действует для исчисленного НДФЛ ( т.е. для расчета НДФЛ), не для удержанного налога.
      Настройку по вычетам можно найти в «Учетной политике» организации (карточка Организации — вкладка «Учетная политика и другие настройки» — ссылка «Учетная политика»). Здесь на вкладке «НДФЛ» есть раздел «Применение стандартных вычетов» и два переключателя (скриншот прилагаю).

    1. Здравствуйте!
      Подскажите у вас в «Дополнительных настройках» (Настройка — Дополнительные настройки) переключатель «Показывать взаиморасчеты» установлен в положение «По данным бухучета»? Тогда сформируйте пожалуйста «Расчетные листки» за август и сентябрь. И пришлите их сохраненными в pdf, чтобы были видны все названия строк.
      Если хотите убрать ФИО сотрудника, то перед сохранением в pdf в отчете нажмите справа вверху Еще — Таблица — Редактирование. Потом удалите ФИО сотрудника.
      Обратите внимание, что приложенные файлы видны только вам и куратору, остальные пользователи сайта их не видят.
      Перед формированием «Расчетных листков» проведите Ведомость, которая заполнилась автоматически от 09.09.2022.
      И пришлите уже с новыми данными в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Посмотрим как здесь закрылись данные.

Добавить комментарий