Добрый день.
Рассчитали отпуск в начале месяца, далее начислили зарплату прошлым месяцем, произошло превышение базы 5млн, пересчитали отпуск, ндфл рассчиатася по двум ставкам 13 и 15%. Дата выплаты зарплаты 10 число, отпуск 8 число. В результате в подробном отчете и своде по НДФЛ все отразилось верно. Сейчас при составлении квартального 6-НДФЛ выявились ошибки — неверное перераспределение базы по доходам.
скрины подробного отчета и справки 2-ндфл прилагаю.
Можно ли как-то перераспределить базу по доходам, не трогая прошлые начисления и выплаты для корректного заполнения отчета и справки 2-ндфл?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
К сожалению здесь простого способа исправления нет. Посмотрите пожалуйста в статье рассказывается, на примерах о возможных способах исправления:
Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц
Добрый день. Рекомендация не помогла. У нас ситуация выплата ЗП за Июнь 10/07, выплата отпуска за Июль 04/07. Отпуск рассчитался с превышением, но по дате выплаты раньше, чем ЗП, должен был рассчитаться по 13%. А в ЗП июнь должен был быть переход на 15%. Сделала все шаги согласно рекомендациям п.3. По подробному отчету НДФЛ доход перераспредился, но в справке 2-НДФЛ остался как и был с ошибками. Скрины до и после прилагаю. Можете еще что-то порекомендовать?
Здравствуйте!
Посмотрела ваши документы. Правильно ли я понимаю, что первые два скриншота относятся к одному сотруднику, а последние 3 скриншота уже к другому сотруднику?
1. По первым двум скриншотам ситуация, когда превышение 15% НДФЛ происходит при начислении межрасчетного дохода (отпуска) и соответствует описываемой в статье. В этом случае рекомендация по исправлению помогла?
2. По трем последним скриншотам, до исправления видно, что при предоставлении отпуска изначально НДФЛ исчислен только по ставке 13%, превышение при начислении отпуска нет. Превышение 15% появляется только при расчете з/платы. Поэтому если превышение произошло не при предоставлении отпуска (при условии его начисления будущим месяцем), то рекомендации, которые даются в статье могут не сработать.
При этом в ведомости на выплату удержанный НДФЛ заполняется так, как будто превышение в отпуске есть… Нет полного отчета подробный анализ НДФЛ (вижу фрагмент с июня по авг.). Поэтому не видно, если просчитаем доход с начала года, превышение в отпуске должно быть или нет?
1. По первому случаю помогли рекомендации.
2. Прилагаю подробный отчет по ндфл с начала года
Здравствуйте!
Обсуждали с коллегами проблему ошибочного распределения доходов по ставкам 13% и 15%.
Пришли к выводу, что если ошибка обнаружена не сразу, а спустя какое-то время, то вносить изменения лучше уже непосредственно в 6-НДФЛ. Посмотрите пожалуйста Светлана рассказывает об этом на семинаре (время 4мин. 20с.) 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1 :
В Вашем случае расчет НДФЛ верный, ошибка только в заполнении справки 2-НДФЛ и отчета 6-НДФЛ. Хорошего способа исправления в прошлом периоде нет, поэтому можно скорректировать непосредственно 6-НДФЛ.