Отрицательный НДФЛ с справке 2-НДФЛ

1. Здравствуйте! В учете по НДФЛ не может быть отрицательного дохода. Сторно всегда должно относиться к тому периоду, за который оно происходит. Посмотрите запись семинара: [21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год — Перерасчеты в отчетности по НДФЛ — видео Сторнирование дохода и Болезнь во время отпуска.

   Приложите отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по этому сотруднику, сформированный за весь 2020 год.
2. 1

3. почему то вылезла сумма -2369 в документе испр отпуска в корректировках выплате! и теперь в анализе ндфл также осталось удержать, хотя в ведомости стоит 3595

   1. Здравствуйте! Если документом исчислен отрицательный налог, то должен быть и корректировка выплаты — это не ошибка. Этот налог излишне удержанный, мы его должны зачесть или вернуть.
      Посмтрите:
      НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3
      Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10)

      Насколько я вижу,отрицательные суммы неверно легли за Апрель: получилось сторно больше, чем доход. И насколько я вижу сумма сторно ровно в два раза больше. В этом отчете нажмите на сумму -5981,86 двойным щелчком и расшифруйте до Регистратора. Приложите скриншот расшифровки.

4. Может нужно очистить поле корректировка выплаты в документе отпуск?

5. Просто выплатили в апреле перерасчет индексации, основание испр отпуск, затем выплатили позже еще кусочек (больничный пришел и нужно было продлить, и выплатили пересчет в связи с индекс на продленный б/л), т.е. получается, что через испрв. отпуск провели 2 ведомости на выплату

6. в 2-НДФЛ стоит отрицат сумма 2990, 93 по коду 2012, как ее убрать в март по коду 2012, в какой регистр зайти?

   1

   1. Добрый день! Нет. корректировку выплаты не нужно убирать, иначе отрицательный исчисленный налог будет увеличивать сумму к выплате и не выполняться зачет НДФЛ.
      Я думаю. что лучше в данном случае подправить данные в учете по НДФЛ документом «Операция учета НДФЛ». Посмотрите: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. пункт «Пример 1: Перемещение доходов в другой период». С единственной разницей, что у Вас суммы дохода и исчисленного налога будут отрицаельные.
      Пробуйте. пишите. если возникнут трудности.

7. Я попробовала убрала корректировка выплаты, а также поставила ноль во вкладке ндфл у тех сотрудников, кот получился отрицательный и все норм) просто думала, может не нужно ставить ноль, а просто удалить отриц суммф

   1. Т.е. Вы НДФЛ поправили вручную (убрали минусы) и убрали корректировку выплаты. Правильно я поняла?
      Если так, то не забудьте переполнить ведомости, потому что наверняка после такой корректировки образовалась пересортица по документам-основаниям.
      Вообще я бы не совета править именно суммы НДФЛ в документах. Лучше сделать корректировку операцией учета НДФЛ. На практике сталкивалась с тем, что программа ручные корректировки как-то некорректно воспринимала, возникали ошибки в детальнейшем расчете налога

      И в 2-НДФЛ проблема у вас в сумме дохода, а Вы правите исчисленный налог и корректировку выплаты, которые на суммы дохода в 2-НДФЛ не влияют.

8. а где можно посмотреть почему сумма задвоилась? и как ее сделать правильную, каким документом? или лучше все поправить операции НДФЛ и все встанет на свои места?

   1. Здравствуйте! Судя по расшифровке, которую Вы прилагали, неверное движение в документе Отпуск №12. Почему, точно сказать не могу. Операция учета НДФЛ — хороший способ решить проблему.

9. ввела операции вручную, правильно? теперь в 2-НДФЛ нет отрицательного дохода -2990,93, а этот минус ушел в код 2012 в марте, верно?

   1. Что-то не пойму, почему на 2 таблицы разделение. Кажется что-то неправильно заполнили в операции. Приложите скриншоты, пожалуйста.

      Да, в 2-НДФЛ в апреле вообще не будет дохода по коду 2012, а в марте должен уменьшиться на 2990,92.
11. 1. Извиняюсь, увидела скрины. 🙂
       Визуально все верно заполнено! Даты получения дохода апрельские брали из учета по НДФЛ? Почему разбивка на 2 строки в апреле?

       Проверьте еще как формируется 2-НДФЛ для передачи в ИФНС. Если верно (без отрицательных сумм), то все хорошо!

12. 2 даты в апреле: так как было 2 ведомости 22 и 29 апреля и решила также как в ведомости разбить в операции учета ндфл, а в справке 2 -ндфл в марте сумма дохода уменьшилась На 2990.93, а в апреле ничего нет

13. А 6-ндфл должен верно запонлниться?

14. посмотрела 6-НДФЛ и заполнился так: в мае месяце зарплата 45000 минус 18000 (отзыв из отпуска), начислено 27000, а в 6 -ндфл во 2-раздел ставит 45000, а не 27000. далее она опять ушла в июне в отпуск и начислено 23000, а в 6-ндфл ставит 5000 (за минусом 18000 (сторнировочной суммы из отзывы сотрудника) такое поведение программы верно в 6-ндфл или надо вручную откорректировать?

Комментарии закрыты.