Отпус и отзыв из него

Вопрос
07.02.18г. работнику был оформлен отпуск с 12.02.18г. на 13 дней – 99649,16 (НДФЛ 12954).
Отпускные перечислены 09.02.18г. 86695 (НДФЛ 12954).
19.02.18г. работник был отозван из отпуска. Оформили исправление документа «Отпуск», стало 51116,94 (НДФЛ 6645).
Была начислена заработная плата за февраль 120151,38 (НДФЛ 15620). Перечислено 14.03.18г., НДФЛ в ведомости выходит 2666,00.
Всего НДФЛ 22265.

23 Комментарии “Отпус и отзыв из него

  1. Здравствуйте!
    «Оформили исправление документа «Отпуск»» — уточните пожалуйста Вы пересчитывали исходный документ или вводили документ-исправления? Если вводили документ-исправления, то каким месяцем начисления он вводился? Февралем или Мартом?
    Также уточните какой у Вас релиз программы?

      1. Здравствуйте!
        Смоделировал в ЗУП 3.1.6.37. У меня при заполнении ведомости на выплату февральской зарплаты была корректно учтена разница НДФЛ, возникшая в результате февральского исправления.
        Попробуйте обновиться. В 3.1.5 действительно были проблемы учета НДФЛ в случае исправления отпусков в том же месяце. Например, похожая проблема обсуждалась здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-posle-ispravleniya-otpusknyh.html#comment-2366

        1. После обновления мы должны будем исправлять февраль? Не хотелось бы, так как очень много документов перепроводить. Нельзя ли это откорректировать в текущем месяце?

          1. Вы знаете я перечитал Ваш вопрос и не совсем понимаю откуда цифра 2666,00, поэтому может быть дело в чем-то ином.

            Поясните пожалуйста: Если первоначально в отпуске НДФЛ рассчитался (и был удержан) 12 954, а затем после пересчета он получился 6 645, то это означает, что излишне был удержан НДФЛ в размере 6 309 (12 954 — 6 645).
            Это значит, что при выплате зарплаты за февраль НДФЛ с февральской зарплаты (15 620) должен быть уменьшен на 6 309. Т.е. при выплате февральской зарплаты (в которой учитывается перерасчет отпуска) должен быть НДФЛ: 9 311 руб. = 15 620 — 6 309.

            Не совсем понимаю откуда взялась цифра: «Перечислено 14.03.18г., НДФЛ в ведомости выходит 2666,00.»?

            Также пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором оп этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  2. Скрин пришлем. Хотелось все-таки узнать, если это была ошибка февраля, можно ли ее как-то исправлять текущим месяцем. У нас численность почти 200 человек, очень много документов, распроводить и потом снова проводить каждый документ за 5 месяцев просто нереально. А так-как начав работу не все сразу поняли, ошибки есть. Объясните, как нам быть.

    1. Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин, о котором я просил. Мне необходимо всё-таки до конца понять Вашу ситуацию, а уже потом давать рекомендации.

      1. Переложили в Word.
        Посмотрели по некоторым другим сотрудникам. В феврале действительно были ошибки, если сейчас в тестовой базе переформировать ведомость, НДФЛ заполняется правильно. Весь вопрос в возможности исправления.

        1. Да, правильно что попробовали на тестовой базе но в текущем релизе. Тогда действительно это была ошибка релиза. Что касается исправления, то уточните пожалуйста, Вы отразили во 2 разделе 6-НДФЛ за 1 квартал и перечислили в бюджет тот «неправильный» НДФЛ, который программа заполнила в февральском документе «Ведомость»?

            1. Тогда исправлять НДФЛ в той исходной ведомости будет неправильно, поскольку Вы уже показали как удержанный в тот день именно этот ошибочный НДФЛ (и перечислили его). Значит в какой-то текущей ведомости по этому сотруднику при выплате чего-либо должна произойти корректировка НДФЛ (подгрузиться недоудержанный НДФЛ или наоборот сторнироваться излишне удержанный). Попробуйте в тестовой базе текущим месяцем что-то начислить и выплатить сотруднику, произойдет ли такая корреткировка в Ведомости?

                  1. Уточните по этим сотрудником в связи с этой ситуацией НДФЛ излишне удержался или наоборот недоудержался?

                    1. В январе был начислен отпуск, в марте его пересчитали, получилось к доплате, выплатили с зарплатой за март 13.04.18,
                      НДФЛ не попал в ведомости за март, за апрель.
                      Он получается как не удержанный.

    1. Значит придется вручную вставлять эту сумму в ведомость, чтобы она доудержалась.
      Но у меня такое ощущение, что недоудержанный НДФЛ всё-таки должен сам вылезти в текущих ведомостях. Вы сами выше написали, что «если сейчас в тестовой базе переформировать ведомость, НДФЛ заполняется правильно». Значит программа видит этот недоудержанный НДФЛ и он должен появится не только в той исходной ведомости, но и в текущих ведомостях, если ту исходную не перезаполнять.

      К сожалению, мне сложно проанализировать более точно. По тем скринам, которые Вы присылали плохо понятна ситуация — скрин регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» не показывает, где расходные движения, где приходные. Если пришлете ещё раз, может быть что-то увижу. Только скрин должен быть непосредственно из регистра, а не в виде печатной формы и должны быть видны все колонки, которые я перечислял.

        1. Спасибо, но по таким данным сложно что-то понять поскольку они не выстроены в хронологии. Необходимы эти же данные, но с сортировкой по колонке «Период».

            1. Слишком много движений, сложно понять удержала ли в итоге программа то, что было недоудержано в ведомости от 14.03.18. Пришлите пожалуйста ещё скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором только по этому сотруднику за весь 2018 год.

Добавить комментарий