Отчете «Анализ НДФЛ от БухЭксперт»

Вопрос задал Атурия Г.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.90/10)

В отчете «Анализ НДФЛ от БухЭксперт» — можно выбрать 2 разных периода БУ – период взаиморасчетов
и НУ – период получения дохода. Можно наглядный пример разницы полученного отчета в зависимости от выбора типа периода.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Добрый день. Пример такой. Допустим сотрудник принят в сентябре и в сентябре ему начислена зарплата. Планируемая дата выплаты зарплаты — 5 октября. Период взаиморасчетов, он же месяц регистрации в бухгалтерском учете — это месяц в шапке документа Начисление зарплаты и взносов. В нашем случае период взаиморасчетов — сентябрь. Налоговый период, он же период получения дохода в нашем отчете — этом месяц фактической выплаты дохода, или, если выплаты еще не было — месяц плановой даты выплаты. В нашем случае период получения дохода — октябрь.

    Тогда, если установить отбор по периоду получения дохода «сентябрь 2023» — отчет не покажет сумм. Потому что доход в налоговом учете получен в октябре, а в сентябре доходов сотрудника в учете по НДФЛ не зарегистрировано.

    Если снять фильтр по налоговому периоду и включить отбор по периоду взаиморасчетов «сентябрь 2023» — отчет покажет октябрьские суммы дохода и налога, потому что октябрьские доходы сотрудника были зарегистрированы в бухучете сентябрем.

    Смотрите также видео Донастроенный отчёт анализ из Эницклопедии по НДФЛ Энциклопедия по НДФЛ в ЗУП 3.1

  3. Спасибо, я знакома с этим отчетом, но как раз по нему вопрос, который неудачно сформулировала вначале:
    1) оба периода никогда не выбираются одновременно?
    2) если периоды взаиморасчетов выбираются целыми месяцами — здесь все понятно, то период получения доходов как правильно формировать- по дату получения дохода? ( в видео по этому отчету выбран целый год)

  4. Добрый день.
    1. Оба периода допускается выбирать одновременно. Тогда в отчете будут показаны только те записи в учете НДФЛ, которые удовлетворяют сразу обоим отборам.
    2. Период получения дохода имеет смысл выбирать в параметрах отчета целыми месяцами. При формировании отчета в регистрах налогового учета по НДФЛ анализируется поле Месяц налогового периода. Записи в это поле программа вносит первым числом месяца. То есть, если выплата по ведомости произошла 15 октября, а в отчете налоговый период выбран с 01 по 10 октября, такая выплата все равно попадет в отчет как доход.
    Лучше указывать месяцы налогового периода нарастающим итогом с начала года «с запасом».
    Возможно, Вам также будет интересна статья Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .

    1
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.