Отчет по НДФЛ

Вопрос задал Олеся Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите настроить отчет для проверки уплаты НДФЛ — необходимо сверить сумму В ДЕНЬ (с расшифровкой по ФНС)с той суммой, которая должна быть выплачена в этот день.

через Анализ ЗП настроила проверку по планируемой дате, очень помогает для отпусков, больничных, текущих увольнений… но этот вариант не подходит для тех, кто увольняется и получает ЗП за предыдущий месяц.

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть видео «Сколько НДФЛ перечислить, как проверить перечисленный НДФЛ» по ссылке —  [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С , там же можно скачать настройки отчетов, и видео «Перечисленный НДФЛ» по ссылке —  [10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума

  2. Спасибо, но это не совсем то.
    Нужна сверка по Планируемой дате выплаты и дате ведомости, посмотрите вложение, пожалуйста.
    Это отчет по планируемым датам (переработанный свод)

  3. Приложение

    Здравствуйте! Удалось настроить один вариант, не уверена, что он подойдёт. Высылаю настройки для отчета «Контроль сроков уплаты НДФЛ» — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/SrokUplatyNDFL.zip
    Скаченный файл из архива zip нужно извлечь. Для загрузки настроек необходимо зайти в отчете в меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, далее в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.

    Также высылаю скриншот сформированного отчета, на нём есть документ «Увольнение» с планируемой датой выплаты, документ «Ведомость» с фактической датой выплаты, группировка по сотрудникам и ИФНС.

  4. Добрый день!
    Спасибо, на скрин все практически идеально, но в ЗУП… недостаточно прав для работы с таблицей «Документ.Перенос данных»
    в чем может быть проблема?

  5. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие у Вас права в базе?

  6. Добрый день. Права — старший расчетчик

  7. Добрый день! Проверила отчет, действительно под пользователем с правами «Старший расчетчик» появляется ошибка. Она связана с нем, что в документах-основаниях или регистраторах может быть документ «Перенос данных», а права на данный документ есть только у пользователя с профилем «Администратор». Ещё можно было бы настроить «Универсальный отчет», но он тоже доступен только для администратора. Получается, если не менять права, у нас остается только один вариант, настраивать «Полный свод начислений, удержаний и выплат».

  8. Добрый день. Это реально натроить?

  9. Приложение

    Попробовала, в «Полном своде начислений, удержаний и выплат» я из ведомости документ-основание не смогу подтянуть в отчет.

  10. Универсальный отчет мне доступен, эта функция отдельно подключена

  12. К сожалению, отчет не дает данных по зарплате за предыдущий месяц, например при увольнении. В документе начисления зарплаты нет плановой даты выплаты, автоматически подтягивается последний день месяца начисления, как и положено.

    но при увольнении 10 июня, к примеру, мы обязаны выплатить ЗП за май и расчет за июнь (т.к. дата выплаты ЗП по регламенту — 14число)
    При формировании отчета за июнь — расчет при увольнении с премией и прочим в отчет выходит, а ЗП за май нет

  13. Попробую формировать отчет по физлицу или списку за пару месяцев сразу

  14. Простите, но изначально был вопрос про НДФЛ, в последнем отчете его вовсе нет и не предусмотрено такое поле…

    1. Я правильно понимаю, нам нужно добавить два поля:
      1.Исчисленный НДФЛ из документа (например «Увольнение»)
      2. Удержанный НДФЛ по документу-основанию (например «Увольнению») из документа «Ведомость на выплату»?

  15. Да, все верно, именно так и нужно —
    по ведомостям за определенное число вывести НДФЛ удержанный,
    по документам-основаниям вывести по планируемой дате выплаты НДФЛ исчисленный

    причем так, чтоб попали все данные (за текущий месяц, и за прошлые)

  16. Здравствуйте! Настроила отчет, попробуйте загрузить в Универсальный отчет настройки — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/SravnenieSrokov.zip Только загружать их нужно по-другому, в отчете нужно зайти справа в меню Ещё — Прочее — Загрузить схему.

  17. Добрый день! Спасибо, Елена! Это именно то, что мне нужно.
    Немного изменила отчет-
    1. добавила отбор по «Ссылка-Дата» больше 01.06.2021, например, а период взяла май-июнь, тогда выходят все суммы, которые должны уплатить в определенную дату в июне (см.вложение)
    2. сделала группировку по этому же полю — появилось разделение «за май» и «за июнь»

    !!! НО итоги по группировке вывести не получается, помогите еще чуточку, пожалуйста

  19. И-ДЕ-АЛЬ-НО!
    спасибо огромное, сэкономили кучу времени на будущее, мы наконец-то перестанем руками проверять каждую ведомость- все ли попали на нужную дату, не попал ли кто лишний (например, заранее посчитав отпуска при большом объеме))))

  20. Пожалуйста! Рада, что смогла помочь!?

Комментарии закрыты.