Отчет по НДФЛ

Вопрос задал Олеся Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите настроить отчет для проверки уплаты НДФЛ — необходимо сверить сумму В ДЕНЬ (с расшифровкой по ФНС)с той суммой, которая должна быть выплачена в этот день.

через Анализ ЗП настроила проверку по планируемой дате, очень помогает для отпусков, больничных, текущих увольнений… но этот вариант не подходит для тех, кто увольняется и получает ЗП за предыдущий месяц.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть видео «Сколько НДФЛ перечислить, как проверить перечисленный НДФЛ» по ссылке — [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С , там же можно скачать настройки отчетов, и видео «Перечисленный НДФЛ» по ссылке — [10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума

  2. Спасибо, но это не совсем то.
    Нужна сверка по Планируемой дате выплаты и дате ведомости, посмотрите вложение, пожалуйста.
    Это отчет по планируемым датам (переработанный свод)
  3. Приложение № 1

    Здравствуйте! Удалось настроить один вариант, не уверена, что он подойдёт. Высылаю настройки для отчета «Контроль сроков уплаты НДФЛ» — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/SrokUplatyNDFL.zip
    Скаченный файл из архива zip нужно извлечь. Для загрузки настроек необходимо зайти в отчете в меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, далее в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.

    Также высылаю скриншот сформированного отчета, на нём есть документ «Увольнение» с планируемой датой выплаты, документ «Ведомость» с фактической датой выплаты, группировка по сотрудникам и ИФНС.

  4. Добрый день!
    Спасибо, на скрин все практически идеально, но в ЗУП… недостаточно прав для работы с таблицей «Документ.Перенос данных»
    в чем может быть проблема?

  5. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие у Вас права в базе?

  6. Добрый день. Права — старший расчетчик

  7. Добрый день! Проверила отчет, действительно под пользователем с правами «Старший расчетчик» появляется ошибка. Она связана с нем, что в документах-основаниях или регистраторах может быть документ «Перенос данных», а права на данный документ есть только у пользователя с профилем «Администратор». Ещё можно было бы настроить «Универсальный отчет», но он тоже доступен только для администратора. Получается, если не менять права, у нас остается только один вариант, настраивать «Полный свод начислений, удержаний и выплат».

  8. Добрый день. Это реально натроить?
  9. Приложение № 1

    Попробовала, в «Полном своде начислений, удержаний и выплат» я из ведомости документ-основание не смогу подтянуть в отчет.

  10. Универсальный отчет мне доступен, эта функция отдельно подключена

  12. К сожалению, отчет не дает данных по зарплате за предыдущий месяц, например при увольнении. В документе начисления зарплаты нет плановой даты выплаты, автоматически подтягивается последний день месяца начисления, как и положено.

    но при увольнении 10 июня, к примеру, мы обязаны выплатить ЗП за май и расчет за июнь (т.к. дата выплаты ЗП по регламенту — 14число)
    При формировании отчета за июнь — расчет при увольнении с премией и прочим в отчет выходит, а ЗП за май нет

  13. Попробую формировать отчет по физлицу или списку за пару месяцев сразу

  14. Простите, но изначально был вопрос про НДФЛ, в последнем отчете его вовсе нет и не предусмотрено такое поле…

    1. Я правильно понимаю, нам нужно добавить два поля:
      1.Исчисленный НДФЛ из документа (например «Увольнение»)
      2. Удержанный НДФЛ по документу-основанию (например «Увольнению») из документа «Ведомость на выплату»?

  15. Да, все верно, именно так и нужно —
    по ведомостям за определенное число вывести НДФЛ удержанный,
    по документам-основаниям вывести по планируемой дате выплаты НДФЛ исчисленный

    причем так, чтоб попали все данные (за текущий месяц, и за прошлые)

  16. Здравствуйте! Настроила отчет, попробуйте загрузить в Универсальный отчет настройки — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/SravnenieSrokov.zip Только загружать их нужно по-другому, в отчете нужно зайти справа в меню Ещё — Прочее — Загрузить схему.

  17. Добрый день! Спасибо, Елена! Это именно то, что мне нужно.
    Немного изменила отчет-
    1. добавила отбор по «Ссылка-Дата» больше 01.06.2021, например, а период взяла май-июнь, тогда выходят все суммы, которые должны уплатить в определенную дату в июне (см.вложение)
    2. сделала группировку по этому же полю — появилось разделение «за май» и «за июнь»

    !!! НО итоги по группировке вывести не получается, помогите еще чуточку, пожалуйста

  19. И-ДЕ-АЛЬ-НО!
    спасибо огромное, сэкономили кучу времени на будущее, мы наконец-то перестанем руками проверять каждую ведомость- все ли попали на нужную дату, не попал ли кто лишний (например, заранее посчитав отпуска при большом объеме))))

  20. Пожалуйста! Рада, что смогла помочь!?

Комментарии закрыты.