Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Есть ли какой-то отчет по НДФЛ, в котором можно выяснить были ли такие ситуации у других сотрудников. И почему данная ситуация получается, как ее можно избежать.
При начислении зарплаты и удержания НДФЛ за апрель месяц по сроку 10.05, некорректно указался НДФЛ с аванса по сроку 25.04. В документе начисления мы руками НДФЛ скорректировали, но суммы начисленные все равно минусом идут в предыдущий месяц.
При таких ситуациях происходит изменение в Уведомлении, хотя по факту ндфл был исчислен верно
Макс
RuTube
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! Такая проблема может появляться если:
1. Корректировали суммы дохода в ведомостях вручную.
2. Если в ведомостях есть перерасчеты, т.е. записи «в т.ч за». В этом случае программа доход и налог сторнирует с первоначального периода и переносит в период проведения данной ведомости.
Можно попробовать с помощью нашего донастроенного отчета проверить отрицательные доходы — Поиск отрицательных доходов в 6-НДФЛ
Только отчет нужно будет формировать помесячно.
У нас бывает иногда при выплате аванса, если была переплата, то сумма учитывается с учетом переплаты. Мы обычно смотрим по отчету «Анализ НДФЛ по документу» корректность исчисленного дохода, потом берем разницу и проверяем ведомость, чтоб корректно попал удержанный налог и сумма к выплате.
В данном случае, у нас был перерасчет отпуска, мы постепенно зачитываем НДФЛ в счет переплаты по основной базе, но при расчете зарплаты в документе «Начисление зарплаты и взносов» НДФЛ по авансу учелся меньше, чем в документе расчета за первую половину. Хотя в документе выплаты аванса НДФЛ стоит верный. Из-за этого в отчете идет минус по доходу и налогу за предыдущий месяц. Руками то мы исправили налог в документе, но доход остался с минусом и если проверить по каждому месяцу, то он будет неверным.
Добрый день! Похоже, что в связи с перерасчетом наблюдаются проблемы с зачетом аванса.
Можно для проверки сформировать данные отчеты:
— Зачет авансов по зарплате в учете НДФЛ
— Незакрытые авансы в учете по НДФЛ
— Незакрытый НДФЛ с авансов
Нашла эту сумму таким отчетом, что с этим делать? как можно исправить?
Добрый день! Данный отчет показывает, что в документе Начисление за первую половину месяца заполнилась закладка Корректировка выплаты. Это не ошибка, если на данную сумму налога были перерасчеты. Например, мы произвели перерасчет, в результате которого исчисленная сумма налога стала меньше на 2 965 и при ближайшем расчете налога программа зачитывает ранее удержанный налог в счет переплаты.
Но это может быть ошибочный зачет, если в ведомости на выплату в этом месяце или прошлом были перерасчеты за прошлый год (записи «в т.ч. за»).
Суммы к зачету налога и зачтенную сумму программа дополнительно выводит в Расчетном листке в подразделе Справочно.
Т.е. необходимо проверить, действительно ли была переплата и нужен зачет. Если нет, тогда нужно очистить закладку Корректировка выплаты.
Спасибо огромное ! Все получилось!
🌸🌸🌸