Отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ

1. Здравствуйте! Отчет сверяет БУ(это наши зарплатные отчеты) и НУ(Подробный анализ НДФЛ). В Подробном анализе который Вы приложили вижу, что:

   • математика не бьется- 703268,67*13%=91425 , а в отчете сумма НДФЛ 91477. И разница как раз на те же 52 рубля, которые у нас отражаются в отчете сверка БУ и НУ. Из этого делаем вывод,что верные данные все же в БУ
   • неправильная сумма налога посчитана в Увольнении: в том же подробном анализе НДФЛ видим, что 134866,29*13%=17532, а в отчете отчете сумма 17585

   Самая частая причина , когда БУ разъезжается с НУ — это когда программа некорректно зачитывает аванс ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА. Но на мой взгляд, у Вас не похож на такой случай. К сожалению, пока есть случаи расхождения БУ и НУ, когда нам не удалось установить причину.

   Для более полного анализа пришлите пожалуйста расчетные листки за январь-март по сотруднику, так мы проанализируем БУ. И уже исходя из этого примем решение, как исправлять ситуацию.

2. Алиса, приветствую!

3. Добрый день! Спасибо большое за скриншоты, сверила доход — он сходится. Получается, что в БУ был правильно начислен НДФЛ, и фактически с сотрудника мы удержали правильную сумму налога. Поэтому править нужно только данные налогового учета. Но перед этим, для собственного спокойствия, давайте еще раз сформируем отчет по сверке БУ и НУ, но не за один месяц, а за весь период — убедимся,что кроме марта погрешности больше нигде нет.
   Если это так, то исправить данные в налоговом учете можно сформировав «технический» документ начисление за первую половину месяца(за март). В нем подбором на вкладке НДФЛ выберем сотрудника и поставим (-52).
   Насколько я вижу из подробного анализа, лишняя сумму НДФЛ была начислена по виду дохода Оплата труда. Но можно еще раз в этом убедиться с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать его можно по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
   Так как в БУ данные верны, то корректировка выплаты нам в данном случае не нужна. Но у нас возникнет разница с удержанным налогом по ведомостям. Мы можем поправить вручную сумму НДФЛ в последней ведомости от 28.03(уменьшить ее на 52), если не успели еще подать уведомление, то как раз включить уменьшенную сумму. Если уведомление уже подали, то в идеале, когда будете сдавать 6-НДФЛ его данные «перекроют» уведомление.
   Если что-то будет не понятно или нужно будет пояснить, обязательно пишите, вместе со всем разберемся.

4. Алиса, пробуем создать технический документ аванс за март, добавили туда сотрудника, при проведении ругается почему то(
5. Приложение № 1

   

   Если прокрутить бегунок вбок,там есть поле дата получения дохода-заполняем его

6. Алиса, спасибо большое!)
   Получилось.

7. Супер!Рада была Вам помочь💖

Комментарии закрыты.