Отчет 6-НДФЛ за 2022 год (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.90))

Вопрос задал Татьяна Л. (Дубна, Московская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Аванс за декабрь 2022г был выплачен 29.12.2022 Ндфл не был удержан и перечислен( удержание произошло в момент начисления з/п за месяц и перечисление 13.01.2023).Аванс шел фиксированной суммой, после разъяснений мы сделали начисление за 1 половину месяца и соответственно исчислили налог. В справку 2-НДФЛ за 2022 год не встает удержанный и перечисленный налог. В отчет попала сумма заработка с января по ноябрь 2022 плюс аванс за декабрь 2022.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Прикладываю полную последовательность действий для отражение ндфл с аванса:
    1. в документе Начисление за первую половину месяца начисленная сумма указана в размер суммы на руки. Планируемая дата выплаты 27 декабря. Исчисленный ндфл на 31.12.2022.
    2.В ведомости на выплату аванса нет ндфл. Проверяем документ основания суммы на руки
    3. В документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь ндфл должен быть двумя строками. Проверяем плановую дата выплаты
    4. В документа Ведомость на выплату зарплаты вручную меняем код дохода для аванса. Это позволит на закрыть 2022 с равенством ндфл: исчисленный = удержанный = перечисленный.
    Правильно ли я понимаю, что пункты 1 и 2 сделаны. Предлагаю проверить 3 и 4.
    Приложите пожалуйста аналогичные скриншоты.

  2. Начисление за 1 половину месяца сделали «сумма к выплате плюс накрученный НДФЛ» от 29.12.22, дата получения дохода 31.12.2022. Ведомость в банк на аванс от 29.12.22 была и осталась без «НДФЛ к перечислению». Начисление з/п и взносов за месяц от 13.01.2023(т.к. если проставляли от 31.12.23 весь исчисленный ндфл за декабрь падает в справки 2-НДФЛ) с планируемой датой выплаты 13.01.23. НДФЛ разбит на даты аванса и з/п . Необходимо заменить в ведомости на выплату з/п во вкладке НДФЛ «вид дохода» на «Натуральный доход»?!!

  3. Пока все выглядит хорошо.
    Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. Нам важно, чтобы за 2022 года исчисленный ндфл был равен удержанному и перечисленному. Если сейчас это будет не так, то дело именно в том, что в ведомости указан вид доход для аванса оплата труда. Но поведение программы меняется из версии к версии.
    Поэтому предлагаю проверить, если ндфл будет не ровный за 2022, то будет править ндфл в ведомости, как показано на скриншоте.

  4. В копии попробовала, получаются равные суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ если проставить «Натуральный доход» в ведомости на зарплату-НДФЛ- от 31.12.22. Скрин из оригинала базы, где изменений еще не внесла.

  5. Значит, на данном релизе рекомендации остаются те же самые. В Ведомости указываем Натуральный доход.

Комментарии закрыты.