Ошибка расчета НДФЛ с отпуска за февраль в январе 2023г, ЗУП релиз 3.1.23.460 (для информации)

Вопрос задал Татьяна С. (москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Сотруднику за 1-ю половину месяца 18.01.2023 был рассчитан Аванс и выплачен 20.01.2023. с учетом НДФЛ Далее 26.01.2023 выполняется расчет отпуска за февраль (с 01.02.2023 по 08.02.2023). Полный расчет за январь еще не выполнялся. Ошибка расчета отпуска в том, что НДФЛ в документе Отпуск рассчитан с суммы Аванса и Отпуска, но при выплате Аванса НДФЛ был уже удержан с сотрудника. Получается сумма к выплате по отпуску занижена, а это Ошибка программы ЗУП!
Порядок решения проблемы, подсказанное вопросом «НДФЛ с отпускных» от 27.01.2023 на БухЭксперте:
1) Создать отпуск, рассчитать, провести. Ничего в нем не исправлять вручную.
2) Создать док.Начисление ЗП от 31.01.2023г. Предполагаемую дату выплаты поставить равной предполагаемой дате выплаты отпуска (см док.Отпуск).
Рассчитать, провести.
3) Вернуться в отпуск и заново рассчитать. После расчета НДФЛ будет верным. Провести.
4) Выплатить. Если документ уже создан, то заново его заполнить, тогда сумма к выплате будет верная.
5) Док.Начисление ЗП сделать не проведенным. Изменить предполагаемую дату выплаты, записать. Чтобы избежать других ошибок, лучше в момент расчета зарплаты за январь заполнить документ заново.

Это верное решение? Как данный порядок повлияет на будущие расчеты НДФЛ?

Все комментарии (6)

  1. Пример ошибки:
    1. Сотруднику начислили за 1-ю половину месяца 18.01.2023 и выплатили 20.01.2023:
    • Начислено: 22 400р,
    • НДФЛ: 2 912р.,
    • К выплате: (22 400 – 2 912) = 19 488 р.
    2. Сотрудник берет отпуск в Феврале, расчет отпуска и выплата — в Январе. Полный расчет ЗП за январь не выполнялся.
    • Начислено за отпуск: 23 106,80,
    • НДФЛ: 5 916,00.
    Это Ошибка расчета НДФЛ, берет с суммы аванса и отпуска:
    (22 400 + 23 106,80) * 13% = 5 916 р.
    Должно быть только с отпуска:
    23 106,80 * 13% = 3 004 Р.

  2. Здравствуйте! Мы сделали публикацию: Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных?

    Подобная тактика верна, но к сожалению, если есть вычеты, то все равно будет проблема в расчёте, для которой нет способа обхода. :((

  3. Спасибо!
    Данный вопрос отправлен также в 1С. Будем ждать новой версии. Тем, у кого большой штат и разнообразные выплаты, данный подход приведет к ошибкам.

    1

    1. Отпишитесь, тогда, пожалуйста, что ответят Вам из тех. поддержки 1С. Проблема конечно очень актуальная.

Комментарии закрыты.