Ошибка периода в документе прошлого месяца

Индивидуальную консультацию запросил Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Аверьянова Татьяна (★9.93/10)

Добрый день!
Подскажите, как безболезненно и правильно поступить:
Сейчас обнаружили, что в прошлом месяце провели отпуск за свой счет периодом аж ОКТЯБРЕМ 26-ого года.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: Перерасчеты

Все комментарии (11)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте!
    Чтобы все красиво получилось, предлагаю ошибочный документ «Отпуск без сохранения оплаты» по ссылке Сторнировать отменить текущей датой.
    Далее создаем новый документ «Отпуск без сохранения оплаты» месяц начисления Ноябрь 2025 за период 24.10.25. При этом, в созданном документе появится вкладка «Пересчет прошлого периода» после проведения документа — ее необходимо удалить, чтобы «не поплыл НДФЛ». Откройте этот документ еще раз и удалите строчку. Включим данную возможность по кнопке Еще-Разрешить редактирование сторнирующих строк (см.скриншот1).
    Для решения задачи используем механизм удаления сторно-строк — Как удалить сторно-строки из документа .

    Проверяем журнал Перерасчеты (Зарплата-Сервис), возможно программа зафиксировала необходимость перерасчета за октябрь по Вашему сотруднику. Если так, тогда создаем документ «Доначисление, перерасчет», по кнопке Подбор выбираем нужного сотрудника и рассчитываем.
    Если журнал Перерасчеты пустой, тогда регистрируем необходимость данного перерасчета по сотруднику по ссылке – зарегистрировать необходимость перерасчета. Заполняем форму для перерасчета — месяц Октябрь, Сотрудник. И опять создаем документ «Доначисление, перерасчет» (см.скриншот2)
    Проверяем НДФЛ, если он рассчитался с «минусом», тогда проверяем вкладку «Корректировки выплаты». В этом случае должна быть строчка с суммой равной НДФЛ с «минусом»
    В дальнейшем при других начислениях по данному сотруднику будет Корректировка выплаты на сумму НДФЛ с плюсом.
    Проверить корректность данной операции можно отчетом Подробный анализ НДФЛ и проверить Расчетный листок
    Предлагаю посмотреть материал по ссылке Отмена отпуска до его начала в ЗУП 3.1 .

    Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

  2. Татьяна, добрый день!
    Верно я понимаю, что на 2-м шаге, когда мы создаем новый документ «Отпуск без сохранения оплаты» месяц начисления Ноябрь 2025 за период 24.10.25, нужно все строки удалить, которые появляются на вкладке «Пересчет прошлого периода»?

  4. Татьяна, уточню дальше)
    удалил пересчеты прошлого периода из сторнированного документа. Дальше:
    — зарегистрировал необходимость перерасчета скрин 1
    — нажимаю «Доначислить сейчас», чтобы создать перерасчет скрин 2
    Далее прикладываю скрин при автоматическом создании документа: период стоит НОЯБРЬ 2025 и везде по нулям, и в начислениях и в НДФЛ (скрины 3 и 4)
    Почему то только одно начисление тут вообще.

  5. Вместо автоматического создания документа «нажимаю «Доначислить сейчас», чтобы создать перерасчет скрин 2» создайте документ самостоятельно (Зарплата-Доначисление, перерасчет) месяц Ноябрь и по кнопке Подбор выберите сотрудника.

  6. Создавая документ через ЗАРПЛАТА — ДОНАЧИСЛЕНИЕ, ПЕРЕРАСЧЕТ — при подборе сотрудника тоже с пустыми значениями заполняется. Прикладываю скрины.
  7. Приложение № 1

    У вас не производится перерасчет Оплаты по окладу за 24.10.
    Предлагаю проверить.
    Введен ли Табель по данному сотруднику, возможно этот день был не оплачен по Табелю.
    Можно проверить вытеснения на вкладке Приоритет в начислении Оплата по окладу (см.скриншот)

  9. Проверьте по расчетному листку за октябрь — у Вас этот день не оплачен. Значит и Доначисление будет нулевым. Проведите его и все у Вас в учете будет хорошо.

Добавить комментарий