Неправильное отображение дохода в регистре учета НДФЛ

Вопрос задал Ольга У.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.458) (http://v8.1c.ru/hrm/)
У сотрудников, которые имеют исполнительные листы, размер удержания по ИЛ 50-70%, приходится удерживать задолженности с доходов межрасчетного периода (с отпускных, премии). У этих сотрудников в регистре учета НДФЛ, а следовательно, и в справке по форме 2-НДФЛ происходит смещение дохода на месяц. Например, была начислена премия сотруднику, у него имеется ИЛ с удержанием 50% от дохода, значит при выплате премии удерживаем 50%. В регистре на дату выплаты премии минусуется доход в размере 50% от премии и указывается этот доход в следующем месяце на дату выплаты зарплаты. Почему это происходит? пыталась исправить документом Операции учета НДФЛ, но ничего не получилось. Как можно исправить данную ошибку? 24.01.2022 25.01.2022 25.01.2022 2002 57 900,00 57 900,00
10.02.2022 25.01.2022 25.01.2022 2002 -18 690,07 -18 690,07
31.01.2022 Январь 31.01.2022 2000 107 500,00 107 500,00
Итого за месяц: 146 709,93 146 709,93
Итого с начала налогового периода: 146 709,93 146 709,93 142 309,93 18 500
— —
Месяц налогового периода: Февраль
10.02.2022 10.02.2022 10.02.2022 2002 18 690,07 18 690,07
22.02.2022 25.02.2022 25.02.2022 2002 57 900,00 57 900,00
10.03.2022 25.02.2022 25.02.2022 2002 -19 117,49 -19 117,49
28.02.2022 Февраль 28.02.2022 2000 107 500,00 107 500,00
Итого за месяц: 164 972,58 164 972,58
Итого с начала налогового периода: 311 682,51 311 682,51 307 282,51 39 947

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Приложите скриншот документа «Премия», чтобы были видны все реквизиты

    Приложите еще пожалуйста настройки удержания «Удержание по исполнительному документу», чтобы были видны все реквизиты вкладки «Основное»

    Проверьте входит ли в расчетную базу начисления «Удержание по исполнительному документу» премия

     

     

  2. Добрый день, не смогла загрузить оба файла. Второй отправлю следующим письмом

  3. Это приказ на премию.

  4. Это вкладка «Основное» документа «Удержание по исполнительному документу»

  5. Проверьте, пожалуйста, в Удержании, на закладке Расчет базы, в колонке Базовые начисления есть ли этот вид Премии

  6. Дополню скринами

  7. Да, в удержании на закладке Расчет базы, в колонке базовые начисления есть премия. По скриншопу я вижу, что удержание начислялось в документе премия., а потом отражалось в ведомости. В прошлом году удержания не начислялись, в ведомости руками уменьшали выплату и указывали в колонке удержания сумму удержания, поэтому видно и произошло смещение дохода. Как сейчас нам исправить, чтобы сдать отчет 6-НДФЛ., в справке по форме 2- Ндфл тоже идет смещение дохода. В январе этого года удержания в документе премия отражаются. В регистре нет смещения дохода.

  8. Пришлите, пожалуйста, скрин отчета Анализ НДФЛ по месяцам за 2022 год.
    Скорее всего корректировать придется одним из вариантов.
    Посмотрите нашу публикацию Исправление ошибок в учете по НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

  9. Добрый день, спасибо. Исправила документом «Операция учета НДФЛ»

  10. Рада, что у Вас получилось. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.