Не верно считается НДФЛ при начислении аванса

1. Здравствуйте!
   Проблемы с расчетом ндфл в документе Начисление за первую половину месяца возникают тогда, когда в документ Начисление зарплаты и взносов за февраль указана не верная Планируемая даты выплаты.

   Предлагаю ее проверить. Если там стоит февральская дата, а ведомость на выплату сделано в марте — ндфл не будет рассчитан верно или совсем. Что можно сделать: отменить ведомость в банк , рассчитать аванса, провести ведомость.
   Исправить Планируемую дату выплаты в документе на верную — мартовскую. Но тогда произойдет перерасчет ндфл.
   Если с этой датой все в порядке, прошу приложить скриншоты:
   — расчетный листок с января по март
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.

2. расчетки и анализ во вложении, в датах не увидела ошибок. посмотрите пожалуйста

3. Спасибо за скриншоты.
   В марте ндфл исчислен в авансе, а вот в феврале нет. Поясните пожалуйста, почему у сотрудника в январе был доход в одну налоговую, а с февраля в другую.
   Так нужно проверить в документах Начисление зарплаты и взносы за все месяца вкладку НДФЛ. Там не должно быть пустых ячеек в колонке Место получение дохода.
   Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
   Самый первый раздел ОШИБКИ ПО НДФЛ – КАК ПОБЕДИТЬ ДО СДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ.

   1. добрый день! проверила во всех документах с января по март, везде заполнено в колонке место получения дохода.
      сотрудник с 30 января был переведен на другой участок поэтому другая налоговая.
      проблема с ндфл по этому сотруднику началась с прошлого месяца с аванса за февраль. я поставила сумму руками в расчете аванса.
      затем при расчете зарплаты за февраль ндфл так же не корректно считался,
      Так как в период для подачи уведомления аванс и выплаты зарплаты входит в один (23.02-22.03.2023) я убрала в авансе ручную корректировку и в начислении заработной платы поставила общую сумму.
      семинар посмотрела. большое спасибо.
      проблема не решена.
      В начислении аванса за март проблема повторяется-поставила руками и написала вам.

4. Прошу время до понедельника для моделирования ситуации и подготовки ответа для Вас.
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Благодарю за ожидание.
   К сожалению, не смогла повторить поведение программа в демо базе. У нас с Вами ндфл в размере 1721 проходит не по той ИФНС. Почему программа решила сторнировать эту сумму не понятно.
   Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет НДФЛ за март, за апрель — исправит ли программа сама это сторно?
   Если нет, то нам нужно будет перенести вручную эту сумму. Можно попровать открыть документ Начисление зарплаты и взносов и попробовать указать другую ИФНС.
   После этого опять сделать документ Перерасчет НДФЛ за март, за апрель, проверить — не будет ли сторнировать программа вновь.
   Если же не получается сделать это в самом документе, то воспользоваться документов Операция учета НДФЛ, вкладка Исчислено. Скриншот прикладываю. После проведения документа делаем документ Перерасчет НДФЛ. Нам нужно убедиться, что наши ручные правки не будут затерты.
   Расскажите, пожалуйста, какой у Вас релиз? Начисление января происходило одним документом по двум подразделениям или нет?
   Приложите Ваши скриншоты описанный выше действий и Подробный анализ ндфл по сотруднику.

6. добрый день! зарплата за январь рассчитана разными документами, посмотрите пожалуйста может ошибка сидит в расчете зарплаты за январь по ГМО , там почему то программа ставит сумму 1721 с минусом. скриншоты во вложении
   может эту строку убрать совсем?
   проблема началась с аванса в феврале.
   в авансе за март руками поставлен ндфл
   релиз -1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)

7. релиз -1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)Вы указали версию платформы. Нам нужны цифры Конфигурация — скриншот прикладываю.
   Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за март. Пришлите скриншот, что сделает программа по данному сотруднику.
   Я смогла смоделировать ситуацию, у меня программа в феврале попыталась исправить- возращает обратно сторно ндфл. Если мы удалим из января эту строчку — то у нас изменится сумма исчисленного ндфл. Поэтому предлагаю попробовать исправить ситуацию текущем месяцем.
8. Приложение № 1

   

9. добрый день! при заполнении документа перерасчет ндфл за март по этому сотруднику не заполняет ничего.
   при заполнении документа пересчет за январь заполняет. во вложении.
10. Приложение № 1

    

    Предлагаю сделать операцию учета НДФЛ. Указать дату документа март, дату получения дохода февраль. Скриншоты чуть выше прикладывала. После ввода документа сформируем Подробный анализ ндфл. Если в данном отчете будет как мы ожидаем(прикладываю скриншот), создадим документ Перерасчет ндфл за март. Планирую, что программа не отменит наши ручные правки, то есть документ будет пустой.
    Если что-то пойдет не так, прикладывайте, пожалуйста скриншоты. Будем думать:)

11. добрый день! я извиняюсь, но скриншота нет по проведению операции учета ндфл
12. Приложение № 1

    

    Прикладываю еще раз. Было в комментарии от 27 марта 🙂

13. добрый день Мила! посмотри пожалуйста, в документе операция нужно заполнить графу- обособленное подразделение почему то.
    в первой строке ставлю Чита так как АУП находится в Чите, а как быть со второй строкой?
    подразделение ГМО находится в Могоче это не обособленное подразделение ( там зарегистрировано предприятие)
    как быть ?

14. Для того, что проверить правильность Операции учета предлагаю сформировать вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. В сообщении чуть выше я прикладывала скриншот, о том какой доход куда должен переместить. Если не получится разобраться, пришлите пожалуйста отчет — проверим вместе:)

15. добрый день! во вложении операция и подробный анализ НДФЛ после операции.
    в операции во второй строке не встает подразделение (так как это не обособленное подразделение. задавала вопрос в прошлый раз)
16. Приложение № 1

    

    То что Вы не можете указать подразделение ничего страшного. Когда я писала ранее рекомендации, то я не знала Вашего учета. У Вас и так после операции учета ндфл попадает в разные ИФНС. Только у нас строки плюс и минус перепутаны.
    Прошу исправить документ Операция учета — скриншот прикладываю.

17. доброе утро! знаки в операции изменила, во вложении анализ после проведения операции.
18. Приложение № 1

    

    Доброе утро!
    Да, операция выполнена верна. Но если обратиться к скриншоты чуть ранние, но у нас суммы поменялись по первой ИФНС. Почему то пропал за январь документ Начисление за первую половину месяца.По второй ИФНС все прекрасно, а вот по первой что-то пошло не так

Комментарии закрыты.