Добрый день! В программе ЗУП 3.1 в документе за первую половину месяца не правильно считает ндфл у 15 сотрудников которые написали заявление на вычет на детей.
На примере Антонюк Наталья Николаевна Аванс получился 26668,3 НДФЛ расчитало в программе 3518, а должно быть 3467. На 51 рубль считает больше.
В зарплату у этого сотрудника получается вообще другой налог ндфл 3050 показывает еще какой-то примененный вычет 54,04.
Такая ситуация была в январе, сейчас за февраль ошибка. Как исправить? Помогите разобраться неправильно сама программа считает, либо мы что-то не так сделали?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Александр. По скриншоту вижу, что выплата зарплаты планируется 13 марта. Видимо, это первый доход сотрудницы в марте, зарегистрированный в программе, поэтому применяется мартовский вычет в полном объеме. Аванс выплачивался в феврале, поэтому там применился кусочек февральского вычета. Чтобы понять, правильно ли рассчитались вычет и налог, требуется проанализировать начисления и применение вычетов с начала года.
Пришлите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по сотруднице Антонюк с начала года по 31/03/23 с группировкой по регистраторам.
Доброе утро! Высылаю отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Отчет увидела, спасибо. По скриншоту видно, что в целом нарастающим итогом за январь — март вычеты предоставлены правильно: 1400 руб * 2 * 3 мес = 8400. Налоговая база и сумма исчисленного НДФЛ рассчитаны верно.
Посмотрю подробнее по месяцам — отпишусь дополнительно. Спасибо за Ваше ожидание.
Александр, добрый день. Посмотрела отчет поподробнее. Возможные причины пересортицы в суммах вычетов и НДФЛ —
сбои в хронологической последовательности проведения документов. То есть документы начисления редактируются и проводятся задним числом, при наличии более поздних документов. Более поздние документы при этом не редактируются и не перепроводятся.
Совет по редактированию документов: если выплаты еще не было, сначала нужно распровести всю цепочку документов начисления, затем редактировать, начиная с самого раннего. Например, есть Начисление зарплаты за первую половину месяца с датой выплаты 20/02 и Премия с датой выплаты 25/02. Чтобы пересчитать зарплату сначала распроводим премию, только потом пересчитываем зарплату. При пересчете дохода за первую половину месяца нужно зайти на вкладку НДФЛ и нажать пересчитать НДФЛ. Бывают случаи, что доход поменялся, а налог на вкладке НДФЛ не обновился.
Если документ начисления уже оплачен, редактировать его нужно крайне осторожно . Лучше воспользоваться исправлением документа (гиперссылка Исправить внизу документа), или зарегистрировать документ Доначисление, перерасчет.
На сайте есть памятка по расчету зарплаты. Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 ЗУП В ней мы приводим рекомендуемую последовательность действий при расчете зарплаты. Учет НДФЛ очень чувствителен к правильной последовательности проведения.
Спасибо большое за подробное разъяснение.
Рада, если смогла помочь. Будут новые вопросы — обращайтесь!