НДФЛ в ведомости на выплату заработной платы

Вопрос задал Жанна К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.67/10)

Добрый день!
Ндфл в ведомости на выплату заработной платы заполняется меньше чем исчислен.
В предыдущих месяцах суммы исправлялись руками.
В чем пожет быть ошибка и как ее исправить, чтобы в ведомомсть попадал полностью исчисленный ндфл?

Обсуждение (22)

  1. Здравствуйте.
    НДФЛ в ведомости может заполняться меньше, чем исчислен, если в предыдущих периодах есть излишне удержанный НДФЛ. Вы могли бы приложить подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год по любому сотруднику, у кого такая проблема проявляется?

  3. Приложение

    Я думаю, что нужно проверить, соответствуют ли планируемые даты выплаты в документах начисления фактическим датам в ведомостях. Если зарплата выплачивается в следующем месяце и даты не совпадают, возможны ошибки Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
    Нет ли долгов на конец месяца по сотруднику?
    И приложите, пожалуйста, именно Подробный анализ НДФЛ, чтобы было видно документы и ведомости.

  5. Колонка «Осталось удержать» появялется после провдения последнего документа Начисления за первую половину месяца от 25.05

  6. В начислении зарплаты за февраль исчисленный налог остался в феврале, а доход попал в март. Возможно, исправляли дату выплаты и не пересчитали налог. После этого в ведомость может не подтягиваться НДФЛ, потому что висит излишне удержанный 3302. Можно попробовать перенести налог февраля в март по дате выплаты с помошью Операции учета НДФЛ.
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Если есть возможность попробовать на копии, я бы пересчитала документ начисление зарплаты за февраль, а потом последовательно перепровела все ведомости и начисления. Скорее всего, оттуда пошла ошибка изначально.

    1. К сожалению, пересчитать не получится, период закрыт. Надо внести изменения в мае.

    2. Это сумма по НЗ от 28.02 4416р и Ведомость 116 от 10.03 4410р, парвильно понимаю?

      1. Да, все верно. Но если я правильно понимаю, то ведомость сформирована по нужной дате, в марте. А налог исчислен в феврале.

    3. Анна, я правильно понимаю, есть два варианта
      1 Перенсти налог февраля в март или 2 Пересчитать начисления и ведомости?

      1. Пересчитывать все сразу в рабочей базе я бы не стала. Если есть возможность сделать копию и попробовать там, то тогда можно пересчитать и перепровести ведомости. Но с нынешним состоянием НДФЛ в ЗУП, без копии точно не стоит.

        1

  7. По начислению за первую половину месяца ведомости нет, НДФЛ в нее верно не подтягивается? В ведомость на выплату аванса за март 1108 тоже не подтянулись, но попали в ведомость на выплату зарплаты. Это вручную правили или программа сама добавила? Если исправляем все, то надо попробовать перенести 4416 руб. с 28.02 (наверное) на 10.03 и 1108 руб. с 10.04 на 24.03.
    В Операции учета НДФЛ делаем записи на вкладке Исчислено по всем ставкам
    — 4416 на дату 28.02
    + 4416 на дату 10.03.
    По НДФЛ с аванса за март на вкладках удержано и перечислено
    — 1108 на дату 10.04
    + 1108 на дату 24.03.
    Про исправление ошибок в учете есть публикация Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

    1. Анна, еще вопрос про чтение отчета. Получается, что если зарплата расчитана 28.02, ведомость на выплату 10.03, то и документ Начисления и Ведомость с суммами НДФЛ должны отобразится в марте? А в ферале отобразится строка с документом Начисления с пустыми суммами?

      1. По примеру января, аванс начислен и выплачен в январе, зарплата начислена в январе, но по датам получения дохода зарплата и премия отражаются в феврале. Это верно.
        Февраль, при применении Операции учета НДФЛ, так уже не отразится. Будут суммы +- по месяцам.

    2. Анна, подскажите, в документе Оперции учета НДФЛ Дату операции какую ставить, начало месяца, конец месяца, или без разницы? Должны ли совпадать Дата документа и Дата операции?

      1. Дата операции — это дата формирования сведений для целей учета НДФЛ. Она может быть равна дате документа.

    3. Не получилось. Не подгружает НДФЛ в ведомость. Документ Операции учета НДФЛ Подразделение в регистры не пишет.
      Я еще на Преносе данных потестировала. Не получилось.
      Попробую еще на другом сотруднике.

      1. То есть операция учета НДФ не переносит налог в нужный период? Что получается в подробном анализе после проведения операции?

        1. Операция переносит. Но, почему то НДФЛ в ведомость не подгружается. Вчера не было возможности вернуться к вопросу. Сегодня еще раз пройду этот квест и напишу что получилось.

  8. Удалите, пожалуйста, сканы отчетов.

    1. Сканы видите только вы и куратор, обычные пользователи не видят. Нам они еще нужны.

  9. Анна, добрый день!
    У меня получилось исправить. Я подключила еще Универсальный отчет по регистру РасчетыНалогоплательщикаСБюджетомПоНДФЛ, в нем видно точные даты проведения операций. Исправила только исчисленный НДФЛ. Большое спасибо что помогли разобраться. Вопрос закрываю.

Комментарии закрыты