Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.165)
Почему в некоторых ситуациях, при наличии суммы к выплате и исчисленного ндфл, в ведомости на выплату НДФЛ к удержанию и перечислению не подтягивается? Например, есть бл в размере 1000, нлфл 130, сумма к выплате 870. Сумма к выплате подставляется, ндфл к перечислению/удержанию нет. Какая схема выявления проблемы? При заполнении ндфл в ведомости на выплату, какие анализируются регистры? По каким полям? Какое назначение регистров накопления «НДФЛ к перечислению» и «НДФЛ перечисленный»? В какие отчеты берется информация из них?
Здравствуйте!
В первую очередь проверьте, какая дата выплаты установлена в БЛ. Налог не подтянется, если она будет больше, чем дата Ведомости.
Второй момент: НДЛФ может не подтянуться, есть на момент выплаты есть излишне удержанный налог.
Давайте вместе анализировать, приложите скриншоты.
Анализируются регистры НДФЛ «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Точный алгоритм я Вам не подскажу.
Какое назначение регистров накопления «НДФЛ к перечислению» и «НДФЛ перечисленный»?
Эти регистры не участвуют при заполнении Ведомости. Это учет уже удержанного налога к перечислению. Насколько я знаю, эти регистры участвуют при формировании распределения в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет».По-моему эти регистры появились вместе с изменением механизма возврата НДФЛ, до этого их не было. Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11).
Но опять же, детально в алгоритмах не разбиралась. В анализ НДФЛ данные этих регистров точно не попадают.
Обратите внимание, что мы специализируемся на консультациях по учету в ЗУП. А Ваш вопрос — это больше про технические моменты.
Добрый день. «Планируемая дата выплаты» в бл соответствует дате документа «ведомость в банк». Излишне удержанного налога по физ.лицу нет: в справке 2-НДФЛ исчисленный налог>удержанный=перечисленный на размер ндфл в бл. Кроме того, при окончательной выплате зп, данный налог с бл не попадает в ведомость к удержанию (почему такое возможно?).
Скриншоты регистров вложила. Отмечу, что проблема началась в августе 2022 с выплаты Больничный лист 0000-020098 от 11.08.2022 , ндфл 795 — в ведомости в банк ндфл к удержанию автоматически не заполнился, проставили вручную. При выплате Больничный лист 0000-033651 от 21.10.2022 ндфл также автоматически не заполнился. При этом, последние перерасчеты бл (Больничный лист 0000-036464 от 27.10.2022 , Больничный лист 0000-037971 от 28.10.2022 ) и ндфл с них (14р) в ведомость заполняются автоматически (скриншот вложил).
Здравствуйте! По регистрам какой-то проблемы, которая могла бы мешать заполнению НДФЛ в ведомости, я не вижу.
Уточните, а у этих БЛ было пересечение с отпуском? можно скрин самих БЛ 20098 и 33651.