Здравствуйте. Возникла пересортица по суммам исчисленного и удержанного НДФЛ по сотруднику в разрезе статей финансирования. Общая сумма налога исчислена верно. Важно перераспределить суммы НДФЛ согласно суммам начислений по источникам финансирования. Возможно ли это сделать в программе 1С? Какой налоговый регистр может содержать такой показатель? Или какой-то вспомогательный документ можно оформить для получения желаемого результата? Помогите, пожалуйста, решить данную задачу. Заранее спасибо
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я очень не люблю использовать документ Перенос данных, использую его крайне редко. Попробуем и в это раз обойтись без него.
Если посмотреть движения документа Ведомость на выплату, то у нас будет записываться НДФЛ в разрезе Статей Финансирования данные в 2 регистра:
Регистр накопления «НДФЛ к перечислению»
Регистр накопления «Бухучет начисления удержания по сотрудникам» . На основании данных регистра заполняется документ «Отражение зарплаты в бухучете»
У нас остается Регистр накопления «НДФЛ к перечислению». У нас есть 2 варианта: или править НДФЛ в каждой уже проведенной ведомости, указывая верную статью финансирования или создать новый, отдельный документ Ведомость на выплату и там делать записи: плюс на минус, перенося суммы с одной статьи на другую.
В первом варианте: важно все сделать внимательно и точно. Меньше править данных. Если допустили ошибку, вернуться и посмотреть как было нет возможности. Лучше развернуть рядом копию базы, чтобы себя перепроверять. Во втором варианте: важно указывать верно даты, документы основания, Регистрация в ИФНС. Работы больше, но если допустить ошибку — легко все исправить.Так как можно удалить сотрудника, отменить документ и внести изменения вновь.
В документе Операция учета ндфл нет возможности указать статью финансирования для удержанного ндфл.
Напишите, пожалуйста, как Вы проверяете что исчисленный разошелся с удержанным по статьям финансирования?
Здравствуйте, Мила! Во вложенных файлах сравнительный анализ по дохода и налога по БУ и НУ. Выглядит всё прилично (за исключением 2 руб. до превышения). А вот Ведомость с разбивкой по ИФ оставляет желать лучшего. Проблема в том, что мы не можем оформить ведомости, как положено, отдельно по ИФ, так как возникают отрицательные суммы к выплате (см. доход по грант 143т.р, а налог 520т.р). Сразу предупрежу, по данному сотруднику ооочень много доначислений (командировок) задним числом, несколько увольнений с последующим перерасчетом, а также он оформлен и по основному месту работы, и как совместитель, работает в разных подразделениях, регулярно оформляются переводы. Найти истину в документах не представляется возможным. Хотелось бы как-то выправить ситуацию текущей датой, до выплаты зарплаты (планируемая дата выплаты ЗП 04.04.2025).
Когда Вы задали вопрос, то написали о пересортице между исчисленным ндфл и удержанным. Последний скриншот -эта информация только об исчисленном ндфл. Вы хотите, исправить исчисленный ндфл? То есть мы берем сумму начисления по одной статье финансирования, умножаем на 13% и исчисленный ндфл стал математически верным? В такой ситуации можно рассмотреть следующий вариант:
после расчета зарплаты за март создать технический документ Начисление зарплаты и взносов за март. На вкладке НДФЛ вручную добавить суммы по ндфл для корректировке ндфл по статьям финансирования. То есть в итоге ндфл должен быть равен 0, но статьям будет перенос. Проводим документ и проверяем вновь Ведомости с разбивкой по статьям финансирования. Рекомендую сделать документ Перерасчет ндфл, убедиться, что программа не исправит ручные правки. Затем сформируем ведомость на выплату и проверим взаиморасчеты.
Но честно, признаюсь не совсем понимаю зачем это нужно. НДФЛ платится без учета статьей финансирования, в регламентированную отчетность тоже эта информация не пойдет. Я когда сопровождала ЗГКУ, то мои клиенты тоже это просили. Но после рассуждения приходили к выводу, что это лишняя заморочка. Важно было, когда выделяли какой -то определенный ограниченный бюджет, вот тогда пристально следили, чтобы там все было четно. В Вашем случае — это может быть гранд. Может быть нам нужно закрыть взаиморасчеты, чтобы не было сальдо по статьям финансирования в конце месяца?
Нужно, чтобы сформировать отдельные ведомости по отдельным статьям финансирования, а у нас налог исчислен больше чем сам доход по гранту. См.вложенный файл. Может нам с регистром поработать Зарплата к выплате? Пробовали, как вы предлагали и совсем запутались
Менять только один регистр нельзя. У нас будут расхождения во взаиморасчетах. Признаться четко, я тоже запуталась.Я не совсем понимаю, что нужно.
Нам нужно исправить исчисленный или удержанный ндфл?
На скриншотах Ведомость с разбивкой по статьям финансирования — там выделен ндфл. ЭТо значит речь идет об исчисленном ндфл. Если сформировать Ведомость на выплату — то там мы правим взаиморасчеты, суммы на руки. То есть не исчисленный, не удержанный ндфл.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
Спасибо, Мила! Технический документ Начисление зарплаты и взносов за март нам дал желаемый результат. Благодарю за помощь
Пожалуйста! Рада, что получилось. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️