Сотрудник увольняется по соглашению сторон 09.06.25 с выплатой вых. пособия.
Настройки были произведены из статьи «Альтернативная настройка в ЗУП 3.1 для расчета НДФЛ с выплат при увольнении с 2025 года»
В документе Увольнение в закладке «Начисления и удержания» налоговая база по НДФЛ с выплат при увольнении считается верно, но сумма НДФЛ в закладке «НДФЛ» считается неправильно, сумма меньше и в справку 2-НДФЛ по коду 2014 сумма не подтягивается.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос очень срочный. Заранее спасибо!
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, у Вас правильно заполнена карточка кода дохода 2014:
Добрый день, Елена! Скрин ниже
Добрый день! Если зайти в раздел Налоги и взносы — См.также — Виды доходов по НДФЛ, там 2014 код будет один с желтым кружочком?
Такое ощущение, что в программе два кода 2014 и в настройках начисления указан нетиповой, поэтому расчета нет.
Да, все так, желтый кружочек стоит
В документе «Увольнение» зайдите справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа, в списке находим регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», раскрываем, там есть запись с кодом 2014?
2014 нет
Можно как способ обхода ошибки для налогового учета дополнительно провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладку «Доходы». На ней указать код дохода НДФЛ 2014 и сумму дохода, которая по нему должна пройти. Далее заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ».
«Операция учета НДФЛ» и «Перерасчет НДФЛ» сделала — в справке 2-НДФЛ и р/л облагаемая сумма по коду 2014 появилась. Итого за июнь со всех налогооблагаемых доходов НДФЛ должен быть 111 982 руб.
Когда сформировала ведомость НДФЛ удерживается в сумме 87 247, получается сумма 24 735 по коду 2014 не удержалась.
Сформировала Анализ НДФЛ по документам основаниям и сделала скрины закладки НДФЛ из документа «Увольнение» и расшифровку НДФЛ из ведомости.
При этом в р/л почему-то в итоге закрылось в ноль.
Извините, отправляю по 1 скрину. Больше в одном сообщении не получается направить.
Добрый день! В документе «Операция учета НДФЛ» от 09.06.25 на закладке «Удержано по всем ставкам» укажите сумму 24 735.
Ещё нужно проверить один момент, действительно ли сумма 24 735 была удержана из доходов сотрудника при их выплате. Т.е. была ли сумма к выплате уменьшена на неё.