НДФЛ с натуральных доходов, удержанный в след. квартале. 6-НДФЛ (отчеты).

Вопрос задал Алексей Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый вечер.

В анализе зарплаты по сотрудникам можно взять все зарплатные доходы,
в отчете «прочие доходы» можно взять все прочие доходы, облагаемые НДФЛ…

1) А где можно посмотреть отдельно натуральные доходы, только те, что облагаются НДФЛ , чтобы сверить анализ начисленной зарплаты и подробный анализ НДФЛ по сотрудникам ?
2) По какому отчету можно определить переходящий НДФЛ с натуральных доходов, который будет удержан в след. квартале ? Например, те же суточные, у которых дата получения 31.12.2024, а НДФЛ с них удержан при выплате зарплаты в январе 2025 ?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день.

    1. Можно сформировать Универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки) по документу Доход в натуральной форме. В настройках отчета сделать отбор только по облагаемым видам дохода.
    2. Не удержанный налог за 2024 год можно увидеть в отчете Анализ НДФЛ по месяцам, например. В структуре отчета включить отображение колонки Осталось удержать и сделать отбор по категории дохода — Натуральный доход (основная налоговая база).
    При формировании отчета за 2024 год в колонку Осталось удержать попадет налог, который в 2024 году удержать с не успели.

  2. Добрый день. Тут проблема в том, что таких натуральных доходов много, около 200 документов и выбирать каждый облагаемый из необлагаемых будет проблематично )

  3. Отбирать нужно не по документам, а по виду дохода. Например, есть суточные сверх нормы облагаемые, а есть в пределах нормы — необлагаемые. В отборе выбираем вид дохода — Суточные сверх нормы.

    Если несколько видов облагаемого дохода, можно просписать условие отбора — В списке и выбрать все нужные.

Добавить комментарий