НДФЛ с мат. выгоды

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. В 2023 году были выданы беспроцентные кредиты части работникам с ежемесячным удержанием фиксированной суммы. При оформлении займа в 1 с не была поставлена галочка удерживать НДФЛ с материальной выгоды. В 2024 году создали документ изменение условий договора займа, чтобы программа удерживала НДФЛ с материальной выгоды. При начислении зарплаты материальную выгоду и НДФЛ с материальной выгоды программа посчитала неправильно, и только у одного посчитано верно. У двоих сотрудников при начислении зарплаты за январь совсем не удерживает займ. Подскажите пожалуйста как исправить это в программе

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    1. Пришлите по одному сотруднику скриншот документа «Договор займа сотруднику» и документ «Изменение условий договора займа сотруднику»
    2. Пришлите скриншот документа «Начисление зарплаты и взносов» с вкладкой «Займы» и со строкой по этому же сотруднику с авто расчетом
    3. Распишите как вы вручную рассчитываете по этому сотруднику цифры, которые вы считаете, что неверно рассчитаны в программе

  2. Добрый день. Высылаю скриншоты. После введения нового документа начисление зарплаты только этих сотрудников, мат.выгоду рассчитал правильно. В старом документе не считал, может потому что сначала ввела документ начисление ЗП а потом изменила условия договора, при перерасчете сотрудника считал неправильно. Но зато сейчас у всех убрал ежемесячное погашение займа. У Макаревского вручную убрала сумму погашения, так как не хватает ЗП чтобы погасить займ. У остальных сотрудников сумм погашения нет совсем

    1. Что бросилось в глаза в документе «Изменение условий договора займа» — это то, что у сотрудника пустое поле «Размер погашения основного долга», а должна быть сумма 20 000 руб.
      Вам нужно было в документе «Договор займа сотруднику» нажать вверху кнопку «Создать на основании» и выбрать «Изменение условий договора займа сотруднику». В «Изменении…» в поле «Изменяется с» указать 01.01.2024 г. и установить флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ» и больше ничего не меняя провести документ.
      Сейчас попробуйте открыть документ «Изменение условий договора займа» и по проблемному сотруднику вручную добавьте значение в поле «Размер погашения основного долга». Пересчитайте сотрудника в «Начислении зарплаты и взносов» за январь.

  3. Если я ставлю сумму, то исчезает срок и документ не проводится. Если ставлю срок то исчезает сумма

    1. Пометьте на удаление этот документ «Изменение…».
      Потом зайдите в документ «Договор займа сотруднику» и нажать вверху кнопку «Создать на основании» и выберите «Изменение условий договора займа сотруднику». В «Изменении…» в поле «Изменяется с» укажите 01.01.2024 г. и установите флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ» и больше ничего не меняя попробуйте провести документ.

  4. я так и делаю. Программа дает выбрать только одно или сумму или срок. Но когда нет срока то документ не проводится

    1. Вы когда создали «Изменение…» установите только дату «Изменять с» и флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ». И сразу же проводите документ. Программа сама в «Изменении…» после его проведения в поле «На срок» изменит кол-во месяцев на нужное.

  5. Срок то она меняет, а сумма 0. И в начислении зарплаты стоит тоже 0. Я уже как только не пробовала. Может это ошибка в релизе. У нас релиз 3.1.28.65

    1. Программа отслеживает проведенные документы «Начисления зарплаты и взносов». Поэтому вначале отмените «Начисление зарплаты и взносов» за январь (и за февраль, если оно есть).
      Потом создайте документ «Изменение…»
      Записала видео как в демо-базе указанного релиза отрабатывает программа, когда документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь еще не проведен и вносят изменения по договору займа — https://screenpal.com/watch/cZniXjVdrXR

  6. Кажется у меня получилось. Изменила рабочую дату программы на 31.12.2023 и документ сделала 31 числом. Теперь он мне дает заполнить сумму погашения

    1. Показала на видео в предыдущем комментарии что может быть причиной проблем по документу

Комментарии закрыты.