НДФЛ с мат.выгоды

Вопрос задал Елена Н. (Ижевск, Удмуртия)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, в базе начали работать с 01.01.2022 года, данные из УПП перенесли. Перерасчет НДФЛ с мат.выгоды за 2022 г. провели согласно цепочке: Перерасчет НДФЛ, Возврат НДФЛ, Начисление зп, Ведомость. При формировании 6-НДФЛ за 1 квартал по ставке 35% сумма по строке 160 и 190 разнятся. Сумма перерасчета и возврата НДФЛ равна фактически строки 190. Почему может разниться со стр.160? и как в этом случае перерасчитать НДФЛ с мат.выгоды за прошлый год и вернуть сотруднику, если базы разные.

Метки вопроса: Ндфл с мат.выгоды

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, по кнопке «Расшифровать» у строки 160 по каким сотрудникам идёт разница. Далее необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по этим сотрудникам и проверить откуда появляется удержанный налог.

  2. А как в этом случае перерасчитать НДФЛ с мат.выгоды за прошлый год и вернуть сотруднику, если базы разные. Если пересчитываем в УПП (так как вели учет ранее там) и сдаем кор-ку, то как тогда в новой базе ЗУП (с 01.01.2022г перешли) возврат НДФЛ и выплату произвести?

  3. Добрый день! Если в ЗУП 3.1. есть излишне удержанный НДФЛ, то можно ввести документ «Возврат НДФЛ» и выплатить сотруднику. Примеры можно посмотреть по ссылке, начиная с пункта, где оформляется «Возврат НДФЛ» — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)

  4. Добрый день! Вы не поняли мой вопрос. Я Вас спросила, если за 2021 год я в старой базе УПП пересчитаю НДФЛ с мат.выгоды и сдам из УПП корректировку отчета 6-НДФЛ (что логично). То каким образом вернуть данные суммы сотруднику, если на данный момент с 01.01.2022 г . учет ведется в ЗУП, записями в регистры? то в какие, чтобы они подтянулись в ведомость для сотрудника?

  5. Добрый день! Чтобы сформировать автоматически документ «Возврат НДФЛ» и потом его выплатить по ведомости в банк нам необходимо, чтобы в программе появился излишне удержанный НДФЛ.
    На мой взгляд, его удобнее будет скорректировать с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
    Про работу с документом можно посмотреть публикацию — Ввод данных учета по НДФЛ и взносам

    1

  6. Например, у нас был НДФЛ исчисленный=удержанному =перечисленному=100 руб.
    Мы проводим документ «Операция учета НДФЛ», где на закладке «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов» сторнируем 100 руб, т.е. вводим сумму с минусом. Таким образом ц нас возникает излишние удержанный НДФЛ, который можно вернуть.

    1

  7. Добрый день! В продолжении темы. Если мы воспользуемся документом Операция учета НДФЛ, тогда какой я вид дохода должна выбрать из справочника?

Комментарии закрыты.