НДФЛ при исправлении отпуска

Вопрос задал Анна (Пермь)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день.
В исправлении отпуска сторнируется ошибочный вычет по исходному отпуску (ошибка когда задвоен вычет в отпуске и в начислении зп) и в этом же исправлении предоставляется вычет за текущий месяц, то в случае отрицательного исчисленного налога:
— он либо не учитывается в ведомости,
— либо учитывается неправильно по документам-основаниям.
И непонятно от чего это зависит. Примеры по разным сотрудникам во вложении.
Почему такое может быть — это мы неправильно делаем что-то или программные ошибки еще проявляются?
И как стоит поступать в такой ситуации? Сейчас добавляем строку с «минусом» в ведомость, или суммы по основаниям исправляем.

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Если я правильно понимаю ситуацию, то речь идет о следующей проблеме: Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ .
    Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.27.23 -ошибка не проявилась.
    Моя последовательность действий:
    — ввожу документ Отпуск с датой выплаты в сентябре. Вычет за сентябрь применен в документе
    — создают документ Начисление зарплаты и взносов за август с датой выплаты в сентябре. Вычета в этом документе нет.
    Уточните пожалуйста, какой у Вас релизе.
    Также предлагаю исключить ошибку: когда мы вводим документ Отпуск после проведенного документа Начисление зарплаты и взносов.
    Прикладываю публикацию по этой проблеме: Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах .

  2. Да, изначально эта ошибка была. И потом ее автоматическое исправление, когда отменяется лишний вычет.
    Релиз 3.1.23.812.
    Сейчас попробовала — ошибка проявилась. Завела отпуск и затем начисление зп.

  3. Приложение

    Предлагаю проверить следующий момент: в документе исправления отпуска какой указан месяц в шапке документа? Если там указан месяц Сентябрь, то в момент начисление зарплаты за августа, программа не видит этот документ.

    1
  4. Да, в примере указан сентябрь.
    А как надо, если например уже идет этот месяц, но зп за предыдущий еще не рассчитана? Например, сейчас вот в отпусках с начала месяца указан август, а зп еще за июль считается.
    Но даже если так, пусть в этом случае вычет и задваивается, потом то исправляется это, но вот в ведомостях неправильно учитывается. Вопрос то больше по ведомостям, что с ними потом делать, так и исправлять вручную.

  5. Доброе утро!
    Отлично, мы теперь знаем причину возникновения такой ситуации.
    Я бы хотела уйти от ручного ввода и перерасчета ндфл. Будет ли Вам удобна следующая последовательность:
    — рассчистали и выплатили отпуск Июль.
    — рассчитали и выплатили зарплату за июль
    — создали документ исправления отпуска, указав месяц август. В таком случае вычет августа не будет применен, так как он предоставлен в зарплату.
    Если мы говорим про ведомости и удержанных ндфл, то ситуацию удобно проверить с помощью отчета Анализ ндфл по документам — основания. Указав период 2023 год и по кнопке Настройка выберем нашего сотрудника. Нам важно, чтобы там не было пересортицы.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

    1
  6. Но тут ведь даже не в исправлениях дело, еще до этого уже может быть задвоение вычета:
    — отпуск в начале месяца, период Август с датой выплаты например 03.08 (любая до зп), вычет август.
    — далее расчет зп за Июль с датой выплаты 14.08, вычет август.

    А отчет этот посмотрела, спасибо. В нем получается и видно то что показано у меня изначально в примерах ошибочного заполнения ведомостей — либо вообще не учитывается в ведомости (пример 1), либо учитывается неправильно по документам-основаниям и затем учитывается еще раз (пример 2).
    о чем и был вопрос — заполняется так автоматически и приходится править вручную, чтобы и не возникала эта пересортица.

  7. — отпуск в начале месяца, период Август с датой выплаты например 03.08 (любая до зп), вычет август. В этом документе какой указан месяц в шапке документа? Если указать Июль, но дата выплаты в августе — двойного вычета не будет.
    заполняется так автоматически и приходится править вручную, чтобы и не возникала эта пересортица. В идеале должно заполняться автоматически. Но если этого не произошло, мы правим руками. В этом нет ничего страшного, даже на оборот. Если мы один раз исправим руками, не будет пересортицы, то в следующем месяце программа должна начать сама автоматически заполнять. Если мы один раз допустим пересортицу, то программа может до конца года как попала отражать ндфл в ведомости.

    1
  8. Да, это поняла, что если указать июль то задвоения не будет. Но в этом случае тогда все что до расчета зарплаты (14.08) надо заводить периодом Июль? У нас в таких случаях ставят период Август, если вводят отпуск в августе. И это ведь по идее и не ошибка.
    Вот и выходит так, что каждый раз когда есть такое задвоение, из-за последующего сторнирования лишнего вычета нужно править руками ведомость. Хотя если уж сторнируется правильно, то и в ведомость по идее могло бы правильно по документам-основаниям заполняться(

    В итоге получаем, что надо
    — либо период начисления править, чтобы изначально ошибка не проявлялась,
    — либо ошибку задвоения вовремя отлавливать,
    — либо если периоды оставлять как есть, то дальнейшее исправление будет учитываться неправильно в ведомостях и вручную править надо.
    Все равно как-то странно, как ни крути))

  9. Все равно как-то странно, как ни крути)) Согласна с Вами полностью. Весь наш учет — поиск наименьших ручных правок:( Мне кажется мы так с Вами год работаем.

Комментарии закрыты.